齊星鐵塔[002359]

要點一:所屬板塊 股權激勵板塊,山東板塊,輸配電氣板塊。
要點二:經營範圍 本單位製造機械式停車設備安裝、改造、維修(有效期限以許可證為準)。生產銷售鐵塔、鋼管塔、架構、管道和鋼管柱及建築用輕鋼廠房、停車設備;電線電纜、電瓷、絕緣子、高低壓開關櫃及電力金具、物流倉儲設備及其軟體;本公司產品的出口業務及所需原材料的進口業務;公路標誌、標線、護欄、隔離柵、防眩板工程施工及安裝;機械式立體停車設備的維護及技術服務,承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員(憑資格證書經營),(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
要點三:國內領先的鐵塔生產商 公司主要從事輸電塔和通訊塔的研發,設計,生產和銷售,用於高壓,超高壓的輸電線路,以及相關的通信領域基礎建設中。公司產品線豐富,不僅能夠生產加工符合省網,國家電網和南方電網設計標準的鐵塔產品,還可以設計生產符合歐標等海外市場的鐵塔產品。公司已成為國家電網,南方電網和印度Reliance公司三家世界500強公司的指定產品供應商之一。
要點四:擴大產能 公司以募集資金16572萬元投資“擴建年產10萬噸鐵塔項目”。項目建成投產後,公司鐵塔產品的產能將增加至18萬噸,產能擴張1.25倍,項目達產後,正常年銷售收入73200萬元,年利潤總額5125.16萬元。(2010年末已累計投入6144.34萬元,預計2011年09月30日完成)
要點五:20萬噸鐵塔項目 2010年6月公司與膠州市九龍鎮人民政府簽署《年產20萬噸鐵塔項目投資協定書》,項目總投資約為10.6億元,項目建設期為18個月,分兩期逐步投產。預計項目完成後年銷售收入15億元左右,年利稅約2.5億元,其中稅收1.2億元以上。為順利實施該項目,山東齊星鐵塔擬設立全資子公司青島齊星鐵塔有限公司,青島齊星鐵塔註冊資本為2億元,設計年生產能力20萬噸。(截止2010年末已投入募資2220.26萬元,預計2012年06月30日完成)
要點六:收購股權-大慶佳昌晶能信息材料有限公司 2011年12月,公司與大慶佳昌晶能信息材料有限公司在山東省鄒平縣簽署了《增資協定》,公司擬用自有資金向佳昌晶能投資4,800萬元, 其中1,176.38萬元為佳昌晶能本次新增註冊資本,占增資完成後佳昌晶能註冊資本4376.38萬元的26.88%。佳昌晶能公司是一家以砷化鎵、鍺、磷化銦等半導體材料的研發、生產和銷售為主營業務的高科技企業。本次對外投資有利於進一步推動公司多元化經營戰略的實施,有利於提升公司的綜合實力和抗風險能力,進而進一步增強公司的盈利能力。
要點七:定向增發-智慧型立體停車設備項目 2012年2月,公司擬以8.15元/股的價格向不超過10名特定投資者非公開發行不超過4500萬股股票,同時公司承諾不低於 5,000 萬元與其他認購對象以相同的價格認購本次非公開發行的股份。本次非公開發行股票的募集資金總額不超過36600萬元,扣除發行費用後,擬計畫用於實施年產3萬套城市智慧型立體停車設備項目和補充公司流動資金。本項目建成後,公司將拓展業務領域,完善業務結構,形成新的利潤增長點。
要點八:國家電網中標1 2012年11月,公司中標國家電網公司輸變電項目2012年第五批線路材料鐵塔項目,共中兩個包,中標價合計3,921.97萬元人民幣,占公司2011年度營業收入的9.94%。該契約的履行將會對公司的業績產生積極的影響,但不影響公司的獨立性。
要點九:國家電網中標2 2012年12月,公司中標國家電網公司輸變電項目2012年第六批招標活動,共中四個包,中標角鋼塔合計9,052.9噸,中標價合計約6,799.78萬元人民幣,約占公司2011年營業收入的17.23%。該項目中標後,其契約的履行將對公司2012年及2013年經營業績產生積極的影響,但不影響公司的獨立性。
要點十:國家電網中標3 2012年10月,公司中標“國家電網公司輸變電項目溪洛渡左岸-浙江金華±800千伏直流鐵塔”項目,共中一個包,中標角鋼塔合計12,932.6噸,中標價合計約10,605.42萬元人民幣,約占公司2011年營業收入的26.87%。該項目中標後,其契約的履行將對公司2012年及2013年的經營業績產生積極的影響,但不影響公司的獨立性。
要點十一:國家電網中標4 2013年5月,公司中標國家電網公司輸變電項目2013年第二批線路材料招標中的鐵塔項目,中標金額為7114 萬元,占公司 2012年度營業收入的11.91%。
要點十二:增資全資子公司 2013年3月,公司擬增資全資子公司青島齊星鐵塔有限公司200,000,000元人民幣,用於年產3萬套城市智慧型立體停車設備項目的建設。此次增資符合公司的長遠規劃和發展需要。
要點十三:海外市場優勢 公司在07年成功進入海外市場,海外市場有東南亞,南亞,中東,歐洲和南美等國家和地區。公司將發展海外市場提高到戰略高度,專門設立海外業務部,通過展會,投標等形式積極拓展海外市場。公司與世界500強印度Reliance公司簽署了長期供貨協定,成為其通信鐵塔國際採購的重點合作夥伴,與新加坡ELAYTRONICS公司,西班牙ISOWAT MADE公司簽署了長期合作協定,建立了穩定的合作夥伴關係。07年-2010年,公司外銷收入分別為10952萬元,15258萬元和1091萬元,5604.64萬元。
要點十四:成本控制優勢 在生產方面,主要是下料,放樣工序上,公司使用的道亨三維軟體系統可以減少放樣錯誤,節省原材料的消耗,公司的弧形下料技術可以避免沖孔加工產生的廢料,減少損耗,提高原材料的利用率。公司在生產技術上的領先水平和採購環節的有效控制降低了公司鐵塔產品的生產成本,使公司原材料利用率達到94%,高於行業平均水平(85%)。
要點十五:技術+研發優勢 公司先後與哈爾濱工業大學,杭州中電電力工程技術研究所建立了戰略合作夥伴關係,其中高強鋼輸電線路鐵塔及變電架構(主要用於特高壓-1000KV以上輸電線路)獲得《國家火炬計畫項目證書》,公司成為山東省鐵塔產品重要的實驗基地。公司還掌握了電氣化鐵路支柱方面的研發技術,公司自主研發的電氣化鐵道接觸網支柱設計和加工技術在京滬電氣化鐵路改造中得以套用,其中“薄壁離心鋼管混凝土支柱塔”獲得國家重點新產品稱號,並被列為鐵道部重點推廣產品。
要點十六:政府補貼 2012年3月,公司全資子公司青島齊星鐵塔有限公司於26日收到膠州市九龍鎮人民政府扶持獎勵資金780萬元,約占公司2011年淨利潤的30.39%,將該筆扶持獎勵資金計入2012年度營業外收入。
要點十七:股權激勵 2011年4月公司擬向34位激勵對象授予380萬股限制性股票股權,授予數量占本股權激勵計畫提交股東大會審議前齊星鐵塔股本總額10900萬股的3.486%,其中預留部分為35萬股。行權價10.382元/股,激勵對象可分3次申請解鎖:授予日後的1.5年後,2.5年後和3.5年後可分別申請解鎖本次獲授限制性股票總數的30%,30%和40%。行權業績條件:以2010年淨利潤為基數,2012年至2014年相對於2010年的淨利潤增長率分別不低於20%,35%和50%,按10900萬股計算,2012年至2014年每股收益分別不低於0.35元,0.38元和0.42元。
要點十八:自願鎖定股份 公司全體股東均承諾,自公司股票上市交易之日起36個月內,不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。作為股東的董事趙長水,呂清明,周傳升,李維忠,韓光毅,監事李勇作出承諾,如36個月鎖定期後,仍為公司的董/監事/高管人員,任職期間每年轉讓的公司股份不超過所持股份的25%,離任後半年內不轉讓所持公司股份,在申報離任6個月後12個月內通過交易所掛牌交易出售所持比例不超過50%。
要點十九:定向增發  股東大會同意公司以6.16元/股定增發行不超過102272.73萬股,募資資金不超過63億元,35.5億元用於收購北訊電信100%股權,27.5億元投入北訊電信專用無線寬頻數據網擴容項目。北訊電信專用無線寬頻數據網是採用我國主導的TD-LTE無線通信技術,具有大數據吞吐量、全IP網路架構、安全可靠等優勢的新一代專用高速無線寬頻數據網路。利潤補償承諾:北訊電信2015年、2016年、2017年經審計的扣非後淨利潤(稅後)分別不低於14350萬元、27520萬元、45050萬元。公司將通過本次非公開發行融資收購,進入無線寬頻數據服務領域。本次發行是公司多元化和集團化發展戰略的重要舉措,公司將充分依託自身品牌及管理優勢,挖掘該等新增業務的市場價值以及經濟效益,打造公司業務及利潤新的增長點。

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