鼎信匯金成立於1994年,是經中國證券監督管理委員會審批並擁有“證券投資諮詢業務資格”和“基金銷售業務資格”的證券投資諮詢。鼎信匯金(北京)投資管理有限公司註冊資本為2016.89萬元。
鼎信匯金開展公募基金銷售、天狼50金融服務軟體開發及銷售等業務。
基本介紹
- 中文名:鼎信匯金
- 所屬公司:鼎信匯金(北京)投資管理有限公司
- 申請/註冊號:11716949
股東介紹,發展歷程,管理團隊,業務資質,經營範圍,基金銷售,客戶服務,
股東介紹
鼎信匯金股東7人,其中法人股東1人,自然人股東6人。
發展歷程
2003年7月,證監會核准證券投資諮詢業務資格;
2006年,取得上海證券交易所上證所Level1-2行情經營許可證;
2009年,取得深圳證券交易所專有信息經營許可證;
2012年5月,取得證監會核准的基金銷售業務資格,並將基金銷售業務作為公司未來發展的重中之重。在基金產品銷售方面,注重業務創新,並將投資者教育和風險控制融入其中;
2012年12月,根據證監會對於證券軟體業務經營的有關要求,母公司北京浩鴻明凱投資管理有限公司將天狼50證券分析軟體業務移交鼎信匯金,鼎信匯金也成功將該業務納入證券投資諮詢業務進行統一管理;
2013年5月,取得基金業協會會員證書;
2013年12月,與國泰基金管理有限公司合作並成功發售國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金A類和C類;
2010年4月,舉辦首屆股指期貨實盤大賽,打造期指實戰軍團,開啟競賽傳統;
2015年4月,在基金業協會完成私募證券投資基金管理人登記;
2015年8月,發行首隻主動管理型私募基金;
2016年9月,邀請國泰聚信基金的基金經理程洲,首次以網上直播的方式與公募基金投資者互動交流,實現首次直播近200萬人次收看;
2017年1月,基於對市場中各種優秀、有特色的私募基金及私募基金管理人進行調查篩選,並利用鼎信匯金自身特有的技術優勢進行風險對沖,以降低基金組合業績波動,鼎信匯金推出了首支私募FOF基金;
2018年6月,代銷神農投資旗下私募基金;
2019年4月,股指期貨9周年慶典在海南三亞隆重舉辦;
2019年11月,榮獲上證所深交所聯合頒發“2019年度證券信息服務卓越合作夥伴”榮譽證書;
2019年12月,“鼎信匯金15位超級客戶走近國泰之旅暨聚信6周年慶”活動圓滿舉辦。
管理團隊
齊凌峰 董事長:鼎信匯金(北京)投資管理有限公司董事長。
陳浩 總經理:清華大學工程物理系碩士,行為金融學家。自1995年從事證券投資研究,陳浩先生曾發明籌碼分布、成本均線等流行於市場的技術分析算法,並主持研發“天狼50”證券分析系統。鼎信匯金(北京)投資管理有限公司總經理。
研發團隊:公司現有研發與技術支持團隊40餘人,均來自於清華、北大、北郵等國內著名高校,碩士以上學歷者占60%。團隊中的研髮帶頭人平均擁有5年以上的金融領域相關開發經驗,曾服務於多家行業巨頭。團隊以80後年輕人為主;在產品的設計和開發過程中保持著鑽研精神和博採眾長的謙虛態度,建立起一套內部管理體系。
售前團隊:售前銷售服務團隊致力於搭建天狼50證券分析系統與投資者之間的橋樑,為客戶提供專業化的投資諮詢服務。天狼銷售團隊了解證券市場並在證券投資分析軟體行業銷售經驗,秉持用深度挖掘的市場信息指導投資決策的理念,銷售管理系統工具和現代化的直銷管理模式,為投資者提供貼心、便捷的售前銷售服務,為投資者度身推薦適合個人需求的投資分析產品。
培訓團隊:天狼50培訓部集合從證券市場磨練出來的專業人士,從理論到實踐,從教學到指導都具有經驗,對資本市場具有見解和投資手法。
售後團隊:天狼50擁有CALLCENTER硬體設備,擁有多渠道服務平台,能夠全方位提供服務。天狼50的客戶顧問竭誠為您服務,同時分享投資理念,講解股市脈動和指標。
業務資質
資質類型 | 資質名稱 | 發證機關 |
---|---|---|
基金業務 | 證券投資諮詢業務資格 | 中國證券監督管理委員會 |
基金銷售業務資格 | ||
基金業協會會員 | 中國證券投資基金業協會 |
經營範圍
鼎信匯金經營業務範圍主要圍繞公募基金銷售和天狼50軟體服務。
公募基金銷售方面,與國內多家基金公司合作,側重重點產品和特色產品的推廣,輔以常規產品呈現,為基金投資者提供基金組合推薦及智慧型選基服務。
軟體服務方面,堅守天狼50“五位一體”的投資理念,基於上海、深圳證券交易所及中金所授權的行情數據,開發基於行情數據研發和團隊產品化技術分析指標。
基金銷售
截止2020年2月,鼎信匯金已經與國泰基金、諾德基金、前海開源基金、南方基金、廣發基金、華夏基金和易方達7家國內著名的基金管理公司取得合作,累計代銷363隻公募基金,涉及股票型、混合型、債券型、貨幣型、QDII基金、FOF基金等多種類型,累計銷量超20億元。
其中受歡迎的基金產品有廣發雙擎升級、廣發穩健增長、國泰聚信、前海開源價值成長、南方信息創新、諾德創新100指數基金和諾德大類精選FOF基金等。
客戶服務
鼎信匯金客戶服務主要圍繞基金投資者服務和軟體使用者服務展開,服務渠道包含電話、郵件、微信私信、微博私信留言等多種方式。