數十年來,綽號“紅魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁頓(Raymond “Red” Reddington,詹姆斯·斯派德飾)一直是FBI通緝名單上的重要人物。“紅魔”為世界各地的罪犯牽線搭橋、達成交易,因此被稱為“犯罪世界的管理員”。但現在,出於某種神秘的原因,“紅魔”主動向FBI投降,並提出一個十分令人驚訝的交易:他願意幫助FBI抓住人們認為早已死去的恐怖分子蘭科·扎米尼,但他只會與FBI菜鳥分析員伊莉莎白“利茲”·基恩對話。對於剛出師、新上任的利茲來說,她上班的第一天實在不同尋常。隨著對那個恐怖分子的抓捕行動開始進行,一系列詭異事件陸續發生。“紅魔”的真實意圖是什麼?為什麼他選擇只和看起來與他毫無瓜葛的利茲對話?利茲是否也有自己的秘密?後來人們發現,“紅魔”有一個“黑名單”,上面記錄了他協助交易過的政客、幫派成員、間諜以及國際恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步,而他將繼續協助FBI抓捕名單上的其他人——前提是繼續與利茲共事。儘管利茲不一定願意,“紅魔”也打算教她如何像罪犯一樣思考,以及如何站在巨觀角度上一覽大局。