《投資銀行學教程》以通俗的語言介紹了投資銀行學的主要內容與最新發展。本教材是高等院校金融專業的專業教材，同時也適合於財務管理專業和其他相關專業的教學需求。此同名書分兩個版本，一個是由金德環編寫，第二版本是由郭紅與孟昊編寫。
基本介紹
2009年上海格致出版社出版圖書,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,2011年人民郵電出版社出版圖書,書籍信息,書籍特點,內容簡介,圖書目錄,
2009年上海格致出版社出版圖書
內容簡介
全書分為十三章。第1章介紹投資銀行的基本概念、作用、發展歷史和美國“次貸危機”的發生過程與教訓；第2章介紹現代投資銀行的結構和體制；第3、第4章闡述股權融資與定價方式，包括首次公開發行、私募發行和增資發行方式；第5章介紹風險資本融資方式及我國風險投資的狀況。第6章介紹國債、公司債與國際債券的發行與承銷方式；第7章專門討論公司分析與價值評估，除了定性分析以外，還詳盡介紹了公司價值評估的絕對估值模型和相對估值模型，並闡述了公司價值評估理論的新進展；第8章討論融資項目的財務評價與風險分析；第9章介紹了投資銀行的自營業務；第10章介紹投資銀行的經紀業務：第11章討論了資產證券化，同時分析了我國資產證券化的現狀，以及資產證券化與美國次貸危機的關係及其對我國的啟示：第12、第13章主要討論公司收購與兼併，第12章介紹理論基礎，第13章分析公司購併在我國的實踐與發展。 本教材通過理論分析指明，在美國的金融危機以後，投資銀行作為獨立的金融機構可能遭到重創，但投資銀行業務由於它的特殊性質將長期存在並會不斷發展。
作者簡介
金德環，上海財經大學金融學院教授，博士生導師，證券研究中心主任。長期從事資本市場、投資銀行與投資學的教學研究工作。1989年起任上海財經大學財政系副主任、證券期貨學院副院長、金融學院兼證券期貨學院副院長。編寫的教材包括： 《投資學》、《投資經濟學》等，主要的著作和譯作包括： 《中國資本市場波動與控制研究》、《期貨期權》、《對沖基金》、《積極股票管理》、《當代中國資本市場》、《國際證券市場百科全書》等。
金德環
金德環圖書目錄
第1章 概論 第一節 投資銀行的概念與作用
第二節 投資銀行的發展歷史
第三節 美國次貸危機導致全球經濟危機的過程與教訓
本章小結
關鍵字
思考與練習
參考文獻
第2章 現代投資銀行業結構與體制
第一節 投資銀行業結構
第二節 投資銀行業的管理體制
第三節 投資銀行的發展模式
本章小結
關鍵字
思考與練習
參考文獻
第3章 首次募集股權資本
第一節 股權融資市場主體、方式與投資銀行選擇
第二節 股票的公募發行
第三節 企業的股份制改造與重組
第四節 股票發行價格的確定
第五節 股票公開發行的方式及演變
第六節 私募發行股權資本
本章小結
關鍵字
思考與練習
參考文獻
第4章 增資募集股權資本和公司可轉債
第一節 上市公司增資公開發行股票
第二節 上市公司配售股票
第三節 上市公司非公開發行證券
第四節 上市公司發行可轉換公司債券
本章小結
關鍵字
思考與練習
參考文獻
第5章 風險資本融資
第一節 風險資本的特點與功能
第二節 風險資本市場結構與運作
第三節 投資銀行在風險投資中的作用
第四節 我國風險投資的現狀與發展
本章小結
關鍵字
思考與練習
參考文獻
第6章 債券融資
第一節 債券概述
第二節 債券的發行與承銷
第三節 我國國債的發行與承銷
第四節 國債承銷的價格、風險和收益
第五節 公司債券融資
第六節 企業融資券的發行與承銷
第七節 熊貓債券的發行與承銷
本章小結
關鍵字
思考與練習
第7章 公司分析與價值評估
第一節 投資銀行對上市公司分析與評估的意義和方法
第二節 公司基礎分析
第三節 公司的財務分析
第四節 公司價值評估絕對估值模型
第五節 公司價值評估相對估值模型
第六節 公司評估理論的新發展
本章小結
關鍵字
思考與練習
參考文獻
第8章 融資項目財務評價與風險分析...
第9章 投資銀行的證券自營業務...
第10章 證券經紀業務、做市商業務和融資融券業務...
第11章 資產證券化...
第12章 公司收購與兼併——理論基礎...
第13章 公司收購與兼併——中國實踐與發展...
2011年人民郵電出版社出版圖書
書籍信息
書名：投資銀行學教程
作者：郭紅、孟昊書號：978-7-115-26112-0
投資銀行學，2011年出版
投資銀行學，2011年出版定價：35.00元
出版社：人民郵電出版社
出版時間：2011年9月
書籍特點
提供多媒體課件、電子教案、模擬試卷庫及答案、習題答案、案例庫及案例分析，索取方式見正文末頁“配套資料索取說明”。
以投資銀行實務為主線，全面剖析投資銀行主要業務，解讀投資銀行運作成功的具體案例，深入分析投資銀行運作風險以及新業務的拓展。通過豐富的案例、小貼士及補充閱讀材料加深讀者對知識的理解，增強可讀性和趣味性。
內容簡介
本書根據套用型本科金融學專業教學的要求與特點，遵循“循序漸進，由淺入深，重點突出，難點講清，不留疑點”的基本理念，從多個角度系統地介紹了投資銀行的基本概念、基本原理、功能，並在此基礎上系統闡釋了投資銀行業務內容和運作機制、組織機構及監管，有助於學生了解和掌握投資銀行業務的基本理論、業務範疇和業務的具體操作要求，熟悉我國投資銀行的形成、現狀及未來發展動向，培養學生分析問題和解決問題的能力，為今後從事相關的金融工作打下良好的基礎。
本書每章包含學習目標、導讀案例、本章小結、課後練習、實訓操作，並提供案例及思考題。
本書提供多媒體課件、習題庫及答案、案例庫及案例分析等資料。
本書可作為經濟管理類套用型本科院校金融學專業核心課程或者專業深化課程教材，同時還可作為投資銀行業務人員的初、中級培訓及考證培訓教材。
圖書目錄
第一章 投資銀行概論 1
第一節 投資銀行的起源與發展 1
一、投資銀行的歷史演進 2
二、我國投資銀行的發展歷程 4
第二節 投資銀行的內涵與功能 5
一、投資銀行的內涵 5
二、投資銀行的功能 7
第三節 投資銀行的業務範圍 9
一、證券承銷 9
二、證券私募 10
三、證券交易 10
四、併購重組 10
五、資產管理 11
六、項目融資 11
七、顧問諮詢 12
八、風險投資 12
九、資產證券化 12
第二章 投資銀行的組織架構與發展模式 17
第一節 投資銀行的組織形式 17
一、合夥制投資銀行 18
二、混合公司制投資銀行 18
三、現代公司制 19
四、金融控股公司制 19
第二節 投資銀行的組織結構 20
一、投資銀行組織結構的構建原則 20
二、投資銀行組織結構分類 21
第三節 投資銀行的發展模式 24
一、分離型模式 24
二、綜合型模式 25
三、兩種模式比較分析 26
四、金融控股公司模式 26
五、我國投資銀行發展模式的選擇 30
第三章 證券的發行與承銷 35
第一節 證券的發行與承銷概述 36
一、證券發行的概念、特點及種類 36
二、證券發行的管理制度 37
三、證券的承銷方式與承銷程式 39
四、證券的承銷定價方式 40
五、承銷費用與承銷中介 41
第二節 股票的發行與承銷 41
一、股票發行的基本形式 42
二、股票發行定價的影響因素 42
三、上市公司發行新股的程式 44
四、承銷費用 46
第三節 債券的發行與承銷 46
一、債券的概念及特點 47
二、債券的分類 47
三、債券的信用評級 48
四、國債的發行與承銷 50
五、公司債券的發行與承銷 50
第四章 證券交易 55
第一節 證券經紀業務 55
一、證券經紀業務概述 56
二、證券經紀業務的特徵 56
三、證券經紀業務的流程 57
四、信用交易 59
五、網上證券交易業務 60
第二節 做市商業務 61
一、證券做市商的含義 61
二、做市商的分類 61
三、做市商的功能 62
四、做市商的成本 64
五、做市商制度的利弊分析 64
第三節 證券自營業務 65
一、證券自營業務概念和特點 65
二、證券自營業務的原則 66
三、證券自營業務的風險 67
四、證券自營業務的決策與授權 67
五、證券自營業務的禁止行為 68
第五章 企業併購業務 74
第一節 資產重組與企業併購概述 75
一、資產重組的概念 75
二、企業併購的類型 77
三、企業併購的動因 79
四、投資銀行在企業併購中的作用 81
第二節 企業併購操作與流程 82
一、併購分析與決策規劃 83
二、尋找、過濾與篩選目標企業 83
三、目標企業價值初評與設計併購方案 84
四、接洽與盡職調查 86
五、確定併購價格與併購方式 86
六、併購實施與併購後的整合 88
第三節 槓桿收購與管理層收購 88
一、槓桿收購及其特點 88
二、槓桿收購應具備的條件 89
三、槓桿收購的操作程式 90
四、管理層收購及其特點 91
第四節 企業反併購策略 92
一、防禦性策略 92
二、積極性對抗策略 94
第六章 項目融資業務 100
第一節 項目融資概述 101
一、項目融資的定義及特徵 101
二、項目融資的當事人 102
三、項目融資的一般程式 104
第二節 項目融資的框架結構 105
一、項目投資結構設計 105
二、項目融資結構設計 108
三、項目融資的信用結構 114
第三節 投資銀行在項目融資中的作用 116
一、項目可行性分析 117
二、項目風險評估 118
第七章 投資諮詢與資產管理 123
第一節 投資銀行諮詢服務 124
一、投資銀行諮詢服務的含義及其特徵 124
二、投資銀行諮詢業務的功能 124
三、投資銀行諮詢業務的類型 125
四、投資銀行諮詢業務的程式 128
第二節 資產管理業務 129
一、資產管理業務的內涵 129
二、資產管理業務的類型 131
三、資產管理業務的運營管理 132
四、資產管理業務的風險控制 133
第三節 私募股權投資基金 134
一、私募股權投資基金的定義及類型 134
二、私募股權基金的特點和作用 135
三、私募股權基金的管理過程 137
第四節 證券投資基金 138
一、證券投資基金概述 139
二、證券投資基金的特徵與功能 141
三、證券投資基金的分類 143
四、證券投資基金的發起與設立 146
五、證券投資基金的管理和運作 148
第八章 風險投資 155
第一節 風險投資概述 156
一、風險投資的概念 156
二、風險投資的要素 156
三、風險投資的特點 157
四、風險投資的作用 158
五、我國風險投資業務的發展歷程及現狀 159
第二節 風險投資的運作流程 161
一、風險投資的生命周期 161
二、風險投資的運作流程 163
第三節 投資銀行在風險投資中的作用 166
一、投資銀行對風險投資的支持 167
二、投資銀行在風險投資中的作用 168
第九章 資產證券化 177
第一節 資產證券化概述 177
一、資產證券化的內涵 178
二、資產證券化的產生和發展 178
三、資產證券化的特徵 179
四、資產證券化的種類 181
第二節 資產證券化的運作流程 183
一、資產證券化的參與主體 183
二、資產證券化的運作流程 185
三、投資銀行在資產證券化中的作用 188
第三節 資產證券化的風險管理 189
一、資產證券化的風險 189
二、資產證券化風險的控制 191
第四節 資產證券化與美國次貸危機 192
一、資產證券化與美國次貸危機 192
二、美國次貸危機對我國資產證券化的啟示 195
第十章 風險管理 201
第一節 投資銀行風險概述 202
一、風險的內涵和分類 202
二、投資銀行風險的分類 203
第二節 風險管理概論 206
一、風險管理的意義 207
二、風險管理過程 207
三、風險管理策略 208
四、風險管理的控制體系 210
第三節 基於風險價值的市場風險管理 211
一、風險價值的含義及其基本方法 212
二、風險價值的計算方法 214
三、風險價值的特點、套用和局限性 217
四、對風險價值模型的補充 219
第十一章 投資銀行內部控制與外部監管 224
第一節 投資銀行的內部控制 225
一、投資銀行內部控制的定義 225
二、投資銀行加強內部控制的意義 225
三、投資銀行內部控制的目標 225
四、投資銀行內部控制制度的含義和基本內容 226
第二節 投資銀行的外部監管 229
一、投資銀行外部監管的目標和原則 229
二、投資銀行業監管體制的類型 231
三、三種監管體制的比較 233
四、我國投資銀行業的監管體制 234
第三節 投資銀行的監管內容 236
一、市場準入的監管 237
二、投資銀行業務的監管 238
三、信息披露制度 244
第十二章 投資銀行的金融創新 251
第一節 投資銀行金融創新的歷程 251
一、投資銀行金融創新的概念 252
二、投資銀行金融創新的動力 253
三、投資銀行創新的歷程 253
第二節 投資銀行金融創新的內容 255
一、投資銀行金融工具的創新 255
二、投資銀行的全方位服務創新 260
三、投資銀行的人才管理創新 260
第三節 投資銀行金融創新風險及其防範 261
一、投資銀行金融創新的風險 261
二、投資銀行金融創新風險的防範 262
主要參考文獻 268
配套資料索取說明 269
