雙匯發展 [000895]是一支股票。
基本介紹
- 中文名：雙匯發展 [000895]
- 股票代碼：000895
- 所屬行業：食品
要點
要點一：所屬板塊 QFII重倉板塊，基金重倉板塊，機構重倉板塊，深成500板塊，證金持股板塊，河南板塊，食品行業板塊，HS300_板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 畜禽屠宰，加工銷售肉類食品、肉類罐頭、速凍肉製品、定型包裝熟肉製品（含清真食品）、食用動物油脂（豬油）；鴉汽生豬養殖、銷售；生產銷售PVDC薄膜及食品包裝材料、其他包裝材料製品；豬腸衣（鹽漬豬腸衣）及其附妹辣蒸屬產品的加工、銷售；醫藥中間體（肝素鈉）的提取、銷售；農副產品收購；生產加工肉製品及相關產品配套原輔料、調味料、食品添加劑、復配食品添加劑；蛋製品銷售、技術諮詢服務，倉儲服務，化工產品銷售（不含易燃易爆危險品），食品行業的投資，銷售代理，相關經營業務的配套服務。公司是國內最大的肉類加工企業，冷鮮肉進入全國數百家大型超市。主營肉製品業務，高低溫肉製品業務將繼續成為公司主要利潤來源，主要在於低溫肉製品的新產品，如玉米火腿腸、台灣烤香腸等持續暢銷。
要點三：雙匯集團主業整體上市 公司擬將持有的漯河雙匯物流85%股權與雙匯集團持有的集團屠宰，肉製品加工等肉類主業公司股權和為上述主業服務的密切配套產業公司股權進行置換。並向雙匯集團非公開發行A股股票作為受讓置入資產價值超過置出資產價值部分資產的對價。經初步估算，本次重大資產重組擬注入資產評估值325億元，擬置出資產評估值16.64億元。考慮到捆說炒分紅情況，擬注入資產的交易價格為評估值扣除分紅金額即約318.59億元。公司擬向羅特克斯有限公司非公開發行A股股票作為支付方式購買其持有的漯河雙匯保鮮包裝有限公司30%股權和上海雙匯大昌有限公司13.96216%股權，擬以換股方式吸收合併廣東雙匯等五家公司。重組後，雙匯發展經營主業以及與主業密切相關的產業，包括飼料，養殖，屠宰，肉製品，輔料，動力，包裝印刷，商業連鎖，技術中心等，雙匯集團經營物流，蛋白，生化等能夠獨立於主業，面向外部市場的其他產業，做到主輔清晰，分工明確。(股東大會通過)
要點四：換股吸收合併 公司體狼達項以換股方式吸收合併雙匯集團和羅特克斯共同持有的5家公司，公司為吸並方及存續方，廣東雙匯，內蒙古雙匯，雙匯牧業，雙匯新材料和華懋化工包裝為被吸並方。公司向被吸並方股東雙匯集團和羅特克斯增發A股股份，屆時雙匯集團和羅特克斯將其所持有的被吸並方股權按照換股吸收合併協定書的約定全部轉換成公司股份。此次向雙匯集團和羅特克斯非公開發行發行價及換股價為50.94元/股，擬發行股份數量約為5.93億股，其中向雙匯集團發行A股股票的總數約為5.74億股，向羅特克斯發行A股股票的總數約為0.18億股，鎖定期為36個月。就本次吸收合併方案在股東大會上投出有效反對票並且一直持有代表該反對權利的股份直至異議股東請求權實施日的股東有權請求公司收購其股份。公司將按照50.94元/股向異議股東支付現金。
要點五：實際控制人變更+要約收購 雙匯發展將對其境外股東的股權進譽悼擊行調整，調整之後高盛和鼎暉將不再通過共同控制羅特克斯對公司發展進行控制，而興泰集團將通過其全資子公司間接支配公司合計超過30%的股權，成為公司的實際控制人。興泰集團是雙匯發展及其關聯企業相關員工通過信託方式在海外設立的員工持股公司，其中雙匯集團董事長萬隆持股約14%，現雙匯發展董事長張俊傑持股約6%。為配合本次重組，興泰集團紙戀歡臭通過羅特克斯向除雙匯集團和羅特克斯外的公司全體流通股股東發出溢價全面要約收購。要約收購價格為56元/股。本次要約收購不以終止雙匯發展上市地位為目的。本次要約收購期限為經中國證監會審核無異議的要約收購報告書全文公告之日起30個自然日內。本次要約收購完成後12個月內，除可能為維持上市公司地位以及為繼續推進重大資產重組提出股份處置計畫外，興泰集團暫無處置其已持有公司股份的計畫。
要點六：盈利預測 根據備考合併盈利預測表公兆剃鴉司09，10，11年營業收入分別為282.52億元，358.57億元，415.85億元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為20.79億元，28.95億元，33.78億元。若擬注入資產在實施後三個會計年度內實際盈利數未能達到資產評估報告中擬注入資產預測淨利潤數(考慮管理層激勵所產生的特別損益後本次擬注入資產2011-2013年加總淨利潤預測數分別為23.88億元，30.32億元，37.53億元)，雙匯集團和羅特克斯同意將以其本次認購的股份總數為上限按以下公式計算股份補償數，該部分股份將由公司在符合相關法律法規的條件下以1元總價回購併予以註銷。每年補償的股份數量為：(截至當期期末累積預測淨利潤數－截至當期期末累積實際淨利潤數)×認購股份總數÷補償期限內各年的預測淨利潤數總和－已補償股份數量。在補償期限屆滿時，公司將對擬注入資產進行減值測試，如：期末減值額/擬注入資產作價＞補償期限內已回購股份總數/認購股份總數，則公司將另行回購股份。另需回購的股份數量為：期末減值額/每股發行價格－補償期限內已回購股份總數。
要點七：行業龍頭 國內最大的肉類加工企業，靠規模擴張保持較高盈利能力。控股股東雙匯集團在我國肉類加工企業中第一個實現銷售超百億元。公司目前具備85萬噸高溫肉製品產能和30萬噸低溫肉製品產能，是國內規模最大的肉製品加工企業。公司在高溫肉製品領域市場占有率超過50%。雙匯集團也被農業部等八部委確定為“國家151戶農業產業化重點龍頭企業”。
要點八：新項目 2010年11月公司擬分別在廣西南寧，上海，安徽蕪湖，山東濰坊，吉林長春，遼寧瀋陽，河南濟源，浙江金華投資建設生豬屠宰，肉製品加工及商品豬養殖項目。項目共需投資21.85億元，其中公司投資12.1億元，香港華新控股有限公司投資0.4億元，浙江金華雙匯食品有限公司投資9.35億元。項目全部達產後，預計可增加公司年銷售收入192億元，利稅17.65億元。(股東大會通過)
要點九：連鎖店 公司目前已在各省市建立了300多家連鎖店，冷鮮肉進入全國數百家大型超市。雙匯商業連鎖公司被中國商業聯合會評定為“全國名優產品售後服務十佳企業”，被商務部，中國商業聯合會評定為“全國百城萬店創品牌活動先進企業”，被中央宣傳部，國家發改委等八部委評定為“全國百城萬店無假貨活動示範店”。
要點六：盈利預測 根據備考合併盈利預測表公司09，10，11年營業收入分別為282.52億元，358.57億元，415.85億元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為20.79億元，28.95億元，33.78億元。若擬注入資產在實施後三個會計年度內實際盈利數未能達到資產評估報告中擬注入資產預測淨利潤數(考慮管理層激勵所產生的特別損益後本次擬注入資產2011-2013年加總淨利潤預測數分別為23.88億元，30.32億元，37.53億元)，雙匯集團和羅特克斯同意將以其本次認購的股份總數為上限按以下公式計算股份補償數，該部分股份將由公司在符合相關法律法規的條件下以1元總價回購併予以註銷。每年補償的股份數量為：(截至當期期末累積預測淨利潤數－截至當期期末累積實際淨利潤數)×認購股份總數÷補償期限內各年的預測淨利潤數總和－已補償股份數量。在補償期限屆滿時，公司將對擬注入資產進行減值測試，如：期末減值額/擬注入資產作價＞補償期限內已回購股份總數/認購股份總數，則公司將另行回購股份。另需回購的股份數量為：期末減值額/每股發行價格－補償期限內已回購股份總數。
要點七：行業龍頭 國內最大的肉類加工企業，靠規模擴張保持較高盈利能力。控股股東雙匯集團在我國肉類加工企業中第一個實現銷售超百億元。公司目前具備85萬噸高溫肉製品產能和30萬噸低溫肉製品產能，是國內規模最大的肉製品加工企業。公司在高溫肉製品領域市場占有率超過50%。雙匯集團也被農業部等八部委確定為“國家151戶農業產業化重點龍頭企業”。
要點八：新項目 2010年11月公司擬分別在廣西南寧，上海，安徽蕪湖，山東濰坊，吉林長春，遼寧瀋陽，河南濟源，浙江金華投資建設生豬屠宰，肉製品加工及商品豬養殖項目。項目共需投資21.85億元，其中公司投資12.1億元，香港華新控股有限公司投資0.4億元，浙江金華雙匯食品有限公司投資9.35億元。項目全部達產後，預計可增加公司年銷售收入192億元，利稅17.65億元。(股東大會通過)
要點九：連鎖店 公司目前已在各省市建立了300多家連鎖店，冷鮮肉進入全國數百家大型超市。雙匯商業連鎖公司被中國商業聯合會評定為“全國名優產品售後服務十佳企業”，被商務部，中國商業聯合會評定為“全國百城萬店創品牌活動先進企業”，被中央宣傳部，國家發改委等八部委評定為“全國百城萬店無假貨活動示範店”。
