要點一:所屬板塊 公用事業板塊,海綿城市板塊,美麗中國板塊,浙江板塊,創投板塊,長江三角板塊,水利建設板塊,舟山群島板塊。
要點二:經營範圍 水力發電,供水(限分公司生產),污水處理,污泥處置,排水,水利資源開發,水利工程承包,水產養殖,實業投資,經濟信息諮詢(不含證券、期貨諮詢),旅遊服務(不含旅行社)。公司是浙江省內唯一從事水務開發的大型上市公司,公司的自來水業務占據公司主營的45%,浙江的城鎮化進程較快,原先用自然水的城鎮改用自來水的需求較大,為公司提供了較好的業務擴張背景。
要點三:水務業優勢 公司所處的浙江省是我國經濟發達的省份,水務業發展有良好的經濟基礎。公司出資2.11億元控股舟山市自來水公司,持86.12%股權,2010年公司累計售水量21413萬噸,完成年度計畫的105.7%,比上年度淨增3653萬噸,增幅為20.6%,累計污水處理量4365萬噸,完成年度計畫的122.4%,新增1765萬噸,增幅達67%。實現供排水業務收入39095萬元,完成年度計畫的108.6%。
要點四:房地產開發 公司以水務為主業,以房地產開發和創業投資為兩翼協調發展的戰略,公司將屬下房地產儲備的土地等存量資產整合到錢江水利置業投資有限公司(原錢江水電)。08年6月,錢塘房產集團以1.29億受讓錢江水利置業49%股權(註冊資本1.6億元,轉讓後公司占51%),錢江水利置業公司將做為雙方共同持股專業房地產開發公司。2010年完成銷售面積1.01萬平方米,實現契約銷售金額7096萬元,實現營業收入2863萬元。
要點五:創投概念 公司持有浙江天堂矽谷創業集團有限公司27.9%股權(註冊資本2億元),其是一家專門從事高科技產業創投的機構。其投資的項目中已有7家上市公司,其中最為經典的案例是鑫富藥業和萊寶高科。目前其控股及參股公司共16家,管理資產超過20個億人民幣。目前天堂矽谷發起設立創業投資基金17隻,控股及參股企業30家,其中9家已上市,另有4家將於近期申請上市。09年天堂矽谷實現淨利潤8750.8萬元。05年11月其成立了全國第一家私募股權投資基金:浙江天堂矽谷陽光創業投資基金,2010年公司參股28%的陽光創投公司實現淨利潤-88.41萬元。天堂矽谷2010年內完成晨曦基金增發,鯤鵬基金,錕誠基金募集以及盈通基金,盈豐基金新發,合計募集資金5.25億元,錢江矽谷,嵊州投資利用天堂矽谷這個平台,相繼選擇投資了一些優質基金項目,也取得了較好收益。
要點六:定向增發 2013年5月,公司擬以7.45元/股的價格向包括公司控股股東中國水務投資有限公司、第二大股東浙江省水利水電投資集團有限公司在內的不超過10名特定對象發行不超過1億股公司股票,擬募集資金總額不超過7.45億元,將用於舟山市島北水廠建設項目、臨城水廠擴建項目、平陽浦水廠深度處理工程;蘭谿市輸水管道建設工程及補充流動資金。
要點七:蘭溪錢塘壠輸水管線工程 2013年1月,公司與蘭谿市人民政府在蘭谿市簽訂《蘭溪錢塘壠輸水管線工程投資合作協定》,擬在蘭谿市成立錢塘壠供水分公司,負責全長25.56公里輸水管線工程的投資、建設和管理。工程概算投資為9,479萬元人民幣,設計能力為5.7萬噸/日。工程財務內部收益率為10.51%,投資回收期為10.34年。投資該項目有利於公司進一步加強對蘭谿市水務產業鏈的拓展,有利公司的長遠發展和全體股東的利益。
要點八:非募投項目進展 2010年年報披露,1)蘭谿市錢江水利有限公司,總投資8500萬元,已經開始運作,自成立日起至2010年末貢獻淨利潤為379.76萬元,2)蘭谿市錢江水務有限公司,2010年1月,同意由子公司浙江錢江水利供水有限公司與蘭谿市水務局按85%,15%的比例組建,註冊資本為1億元。
要點九:置入小水電資產 09年6月,公司以部分應收款賬面原值總計10528萬元置換北京中水(公司第一大股東中國水務控股子公司)所持富蘊縣昌蘊峽口水電公司,新疆昌源水務集團伊犁電力公司,和田縣水力發電公司三家公司各49%股權,置入作價13468萬元,差額2940萬元由公司以現金支付。置入的三家水務公司皆為新疆昌源水電集團子公司(中國水務持60%股份,新疆國資委持40%),核心資產均為小水電,其中和田公司資產主要為喀拉格爾水電站,總裝機容量1.18萬KW,富蘊峽口水電站年有效發電量2100萬度,伊犁公司核心資產為人民水電站,設計總裝機容量3×6500KW。(09年已完成過戶)
要點十:新建舟山市島北水廠 2012年3月,公司控股子公司舟山市自來水有限公司擬投資建設舟山市島北水廠,本項目工程擬建設地點為定海區馬岙鎮,占地面積80.8畝。總投資額預計在34,367.95萬元人民幣,其中常規處理部分控制在23,778.45萬元,深度處理部分控制在10,589.50萬元,供水規模為8萬噸/日。島北水廠工程計畫近期開工,預計建設期二年。
要點十一:資源價格改革概念 公司主營地區浙江省舟山市地區經濟相對發達但水資源匱乏,水價上調同時實施階梯水價將是必然趨勢,公司有望直接受益於水價形成機制改革。
要點十二:中字頭股東 第一大控股股東中國水務是一家由水利部綜合事業局,中國水利水電建設集團公司,山西省萬家寨引黃工程總公司等投資組建的有限責任公司,主要從事供水,污水處理,苦鹹水淡化以及水電工程等投資業務,具有較強的市場運作能力和資源優勢。公司將更多地依靠股東的大力支持進一步整合公司資源,爭取大股東優質資產的注入,最佳化公司資產質量,提高公司的整體競爭力。
要點十三:股改題材 中國水務同時承諾持有的非流通股份自獲得上市流通權之日(06年12月27日)起,五年內不上市交易或者轉讓。浙江省水利水電投資集團有限公司與嵊州市水電開發有限公司承諾自改革方案實施之日起12個月內不通過交易所減持股票或者轉讓,期滿後12個月內出售股份不超過公司總股本的5%,24個月內不超過10%。
要點十四:水資源規劃 2010年12月國務院批覆《全國水資源綜合規劃》,計畫用約20年時間逐步完善城鄉水資源合理配置和高效利用體系。分別到2020年,2030年,全國用水總量將力爭控制在6700億立方米,7000億立方米以內,2020年,2030年的萬元國內生產總值用水量,萬元工業增加值用水量比08年和2020年分別降低50%和40%左右,江河湖庫水功能區水質基本達標。
要點十五:股東回報規劃 2013年6月,公司制定未來三年股東回報規劃:(一) 公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤;(二) 未來三年(2013-2015 年)公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況提議公司進行中期分紅;(三) 未來三年(2013-2015 年)在公司經營狀況良好,且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時,公司可以採取發放股票股利的方式分配利潤。