金銷幫

軟體介紹

金銷幫為金融精英提供可以發布產品、對接產品、結交人脈、擴大自己的金融圈子。金銷幫App為金融機構提供產品代銷服務，為金融精英及高淨值客戶提供理財資訊和金融機構在售的產品、費率、收益信息，同時具備線上聊天、線上交易功能。

產品定位：金融精英服務平台，金融精英聚樂部。

金銷幫是面向金融行業精英的移動套用服務平台，為金融從業精英提供主流金融機構在售的產品、費率、收益信息服務，具備以下便捷功能。

資產包銷

信託、資管、基金、保險、海外資產等金融產品，平台一應俱全。無差價包銷兼顧雙方利益，消除行業信息不對稱積弊，盡在金銷幫。

聚合支付

支付寶、微信支付、銀聯，多種方式任用戶選擇。平台聚合領先獨立第三方支付方式，讓用戶便捷交易，放心支付。

區域俱樂部

區域俱樂部落地線下服務一線金融從業者，為用戶舉辦社交、聚會提供場所支持與服務。目前已設立重慶、上海俱樂部，現誠邀各地同業加盟。

智選產品

跨界合作金融科技公司，為金融精英提供自動化投資服務，讓每個普通投資者享受到高端定製投資服務與便捷輕鬆的投資體驗。

求職招聘

金銷幫聚合海量行業人才資源可直接對接企業的人力需求，高端獵頭服務也能幫助精英理財師找到施展能力與才華的更大舞台。

實務培訓

針對APP用戶，金銷幫聯合金融教育機構，通過現場+直播平台的形式開展投資實務培訓計畫。

業務跟蹤管理

從海量產品甄選、客戶信息管理到產品實時動態、產品經理線上解答再到佣金結算，平台提供一站式金融服務。

即時通訊

金銷幫的即時通訊和發現功能，可讓用戶結識更多同業及產品經理、行業專家，第一時間掌握金融圈新鮮資訊和優質資源。

客戶管理

客戶信息絕對保密，一鍵查詢，一鍵搜尋，方便及時掌握客戶信息。

金銷幫 App擁有完善的內容管理系統、客戶管理系統後台系統；定向解決金融精英展業和客戶交易管理時面臨的以下問題：

1. 金融產品無法掌握實時額度，無法達到即刻成交。

2. 搶購產品審批和報備流程繁瑣，影響效率。

3. 大部分三方財富機構仍舊使用 PC 端的 CRM 等後台系統管理業務，效率低，人力冗餘且溝通成本高。

4. 銷售掌握客戶的理財產品到期時間仍需向後台申請查詢等支持。

5. 管理者無法得知每日、每月、每季度團隊實時銷售業績。

6. 產品銷售契約管理，調配、作廢、申請契約等仍需由 PC 端執行，不便利。

7. 銷售人員無法實時了解成交業績、產品信息、管理維護客戶。