金融服務師職業認證考試將實行全國統一考試大綱、統一命題、統一組織的方式。考試分為理論知識考試和專業技能考核兩部分。理論知識考試實行統一題庫、隨機組卷；專業技能考試通過專業軟體進行現場演示考試。考試合格者經全國服務師職業資格考評審員會評審認證，由國務院國資委商業技能鑑定與飲食服務發展中心頒發《（金融）服務師職業資格證書》。該證書全國範圍內有效，是持證人任職、上崗的必備條件，也是用人單位考核持證人資格能力的重要參考依據。《（金融）服務師職業資格證書》採取登記註冊制度，可在國務院國資委商業技能鑑定與飲食服務發展中心對外合作處和全國服務師專業委員會網站上查詢。
基本介紹
- 中文名：金融服務師職業培訓與資格認證
- 考試分類：理論知識考試和專業技能考核
- 評審：全國服務師職業資格考評審員會
- 出題：統一題庫、隨機組卷
背景,職業定義,從事工作,職業等級,申報條件,
背景
面對日益豐富的投資渠道，如何規劃企業、個人以及家庭成員的退休、養老、醫療、稅收等計畫專業的理財諮詢服務不斷升溫，然而，金融服務師是專業性極強的職業，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。目前，國內符合以上標準的專業人才嚴重匱乏，具備國家職業資格的理財“高手”更屬鳳毛麟角。因此，取得一張金融服務師職業資格證書，無疑將大大拓寬求職者的發展空間。預測2年內金融服務師將成為繼律師、註冊會計師後最熱門的職業。
為進一步提高我國金融理財從業人員的整體素質，促進職業化發展，提升商務理財業的專業服務水平和行銷服務層次，滿足人們對高層次專業理財服務的需要，推動金融理財服務模式的轉變，推出金融服務師資格認證項目，致力培養一批既有豐富的金融理財服務經驗，又有全方位金融理財知識，並有較高職業道德標準的顧問式金融行銷服務高級人才勢在必行。
針對這一市場需求，國務院國資委商業技能鑑定與飲食服務發展中心全國服務師專業委員會組織行業專家學者多次研究、論證，決定在全國範圍內開展服務師職業資格認證培訓工作。該證書將成為金融服務人員持證上崗的必備條件。目前，全國服務師職業資格認證考評審員會已完成該體系教材、考務辦法、國家題庫的工作。
職業定義
（金融）服務師是指依據個人、企業收入、支出狀況的變化，針對其在事業發展的不同時期，制訂儲蓄計畫、保險計畫、投資對策、稅金對策等綜合性理財諮詢服務的專業人員。
從事工作
1、從事理財規劃、投資管理等工作
2、從事金融、投資、理財方面諮詢
3、從事行業研究和專業推廣
職業等級
金融服務師資格認證分為三個層次：助理（金融）服務師（職業等級3級）、（金融）服務師（職業等級2級）和高級（金融）服務師（職業等級1級）
申報條件
1、助理金融服務師（具備以下條件之一者可申報初級職業資格）
①具有高中及以上學歷，連續從事金融服務工作2年以上，經助理金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有中專及以上學歷，連續從事金融服務工作1年以上，經助理金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
2、金融服務師(具備以下條件之一者可申報中級職業資格)
①取得助理金融服務師職業資格證書，連續從事金融服務工作1年以上，經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有中專及以上學歷，連續從事金融服務工作2年以上，經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
③具有大專及以上學歷，連續從事金融服務工作1年以上，經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
3、高級金融服務師(具備以下條件之一者可申報高級職業資格)
①取得金融服務師職業資格證書，連續從事金融服務工作2年以上，經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有大專及以上學歷，連續從事金融服務工作3年以上，經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
③具有本科及以上學歷，連續從事金融服務工作2年以上，經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
