金融服務師指針對個人、企業在事業發展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑑定師等專家的協助，制訂儲蓄計畫、保險計畫、投資對策、稅金對策等理財方案。
基本介紹
- 中文名：金融服務師
- 外文名：jinrongfuwushi
職業背景,從事工作,職業等級,人員範圍,申報條件,
職業背景
隨著我國經濟高速發展，人們收入水平不斷提高以及以及住房制度、醫療制度、養老制度等改革的推進，面對日益豐富相對多樣化的投資渠道，投資的專業性和複雜性開始凸現，如何規劃企業、個人以及家庭成員的退休、養老、醫療、稅收等計畫，人們對系統的專業的理財諮詢服務的要求在不斷增溫，而金融服務師將成為大眾的最佳選擇。
20世紀70年代，金融服務師首先出現在美國，繼而在國際盛行，已成為最受歡迎的職業，年薪已達十多萬美元。具備國際金融理財規劃專業的人才，尤其是取得資格認證的金融服務師必將成為中國理財職場上的新寵。預測2年內金融服務師將成為繼律師、註冊會計師後最熱門的職業。
為進一步提高我國金融理財從業人員的整體素質，促進職業化的發展，提升商務理財業的專業服務水平和行銷服務層次，滿足人們對高層次專業理財服務的需要，推動金融理財服務模式的轉變，推出金融服務師資格認證項目，致力培養一批既有豐富的金融理財服務經驗，又有全方位金融理財知識，並有較高職業道德標準的顧問式金融行銷服務高級人才勢在必行。
由於理財服務的市場潛力巨大，中外銀行紛紛涉足這一新興金融服務領域，對專業金融服務師的需求十分旺盛。然而，金融服務師是專業性極強的職業，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。目前，國內符合以上標準的專業人才嚴重匱乏，具備國際職業資格的理財“高手”更屬鳳毛麟角。因此，考一張金融服務師職業資格證書，無疑將大大拓寬求職者的發展空間。
從事工作
投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃
職業等級
金融服務師資格認證分為三個層次：助理金融服務師（職業等級3級）、中級金融服務師（職業等級2級）和高級金融服務師（職業等級1級）
人員範圍
1、專門從事理財規劃、投資管理等工作的專業服務人員
2、專門從事金融、投資、理財方面諮詢的人員
3、專門從事行業研究和專業推廣人員
4、從事與本行業相關的工作人員
申報條件
1、助理金融服務師（具備以下條件之一者可申報初級職業資格）
①具有高中及以上學歷，連續從事金融服務工作2年以上，經助理金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有中專及以上學歷，連續從事金融服務工作1年以上，經助理金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
2、金融服務師(具備以下條件之一者可申報中級職業資格)
①取得助理金融服務師職業資格證書，連續從事金融服務工作1年以上，經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有中專及以上學歷，連續從事金融服務工作2年以上，經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
③具有大專及以上學歷，連續從事金融服務工作1年以上，經金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
3、高級金融服務師(具備以下條件之一者可申報高級職業資格)
①取得金融服務師職業資格證書，連續從事金融服務工作2年以上，經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
②具有大專及以上學歷，連續從事金融服務工作3年以上，經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
③具有本科及以上學歷，連續從事金融服務工作2年以上，經高級金融服務師正規培訓達到規定標準學時。
