金利科技（證券代碼：002464 ），公司是表面材料套用技術領域內工藝體系最完整、套用材料最多樣的專業廠家，也是全球IMD技術全方位解決方案的實踐與領導者。公司提供套用領域寬廣的外觀件產品，套用於3C、家電、汽車、運動和醫療等行業，外觀件產品的下遊客戶主要為全球500強的國際知名品牌廠商。
基本介紹
- 中文名：金利科技
- 證券代碼：002464
- 行業類別：塑膠製造業
- 發行價：1元/股
- 股票類型：人民幣普通股
- 上市時間：2010年8月31日
公司概況,基本資料,經營範圍,主營業務,發展歷史,發展戰略,招股說明書,
公司概況
基本資料
證券簡稱：金利科技
金利科技
金利科技公司名稱：崑山金利表面材料套用科技股份有限公司
英文名稱：Kee Ever Bright Decorative Technology Co.,Ltd.
行業類別：塑膠製造業
經營範圍
許可經營項目：商標印製。一般經營項目：生產各類銘板、電子電器零配件、相關汽車零件、輪圈附屬檔案、新型電子元器件（敏感元器件及感測器、電力電子器件、光電子器件）；塑膠射出成型、組裝、表面加工；柔性線路板、非金屬製品模具設計、製造；銷售自產產品；從事與本企業生產同類產品的批發、佣金代理（拍賣除外）、進出口業務及相關配套服務（涉及配額及許可證管理、專項規定管理的商品應按國家有關規定辦理）。
產品
產品主營業務
研發、製造和銷售各類銘板、薄膜開關、傳統塑膠件和IMD產品等消費品外觀件。
發展歷史
金利科技在準確把握市場發展趨勢的基礎上，藉助豐富的技術工藝經驗與強大的知識管理資料庫，成為表面材料套用科技領域創新的創新者。
2001 年，公司在國內率先研發了無汞水晶成型材料。
2003 年，公司成為國內首家獲得諾基亞全球銘板訂單的生產企業，成為諾基亞當時僅有的兩家專業銘板供應商之一，也是亞洲唯一的一家。
2005 年公司協助摩托羅拉推出了其首款整體外殼運用IML 工藝的手機。
2007 年3 月，公司在業內率先實現3D真空濺鍍（PVD）工藝的量產。
2007 年，公司協助Gateway 推出了其首款使用IML 外殼的筆記本電腦。
2007 年，公司被NOKIA 選擇為全球唯一首選IML 膜內裝飾技術合格供應商（PREFERRED IML TECHNOLOGY APPROVED SUPPLIER）
2008 年6 月，公司在業內率先成功研發了冷光（EL，Electro Luminescent）IML 產品（IMD模內貼標技術）。
2008 年，公司在業內率先研製成功天線IMA（IMD模內組裝技術） 產品，使3C 產品的信號接收、無線、藍牙等的天線功能和外觀件結合為一體。公司是業內極少數擁有包括產品設計、薄膜與本體的模具開立、薄膜印刷、成型、沖裁、注塑等完整IML 工藝體系的廠家之一。
發展戰略
技術創新 產能擴大
金利科技在經濟危機期間面對急劇的市場變化，果斷採取了技術能力的升級和整合，加大IMD等核心技術的研發和推廣力度，讓外觀件從單純的裝飾性向兼具功能性提升，為客戶創造出更多價值。
據介紹，IMD技術是業內領先的表面材料套用技術，它將傳統的注塑成型技術與表面材料套用技術結合，突破了傳統的塑膠外殼設計局限，可實現多彩、紋理、色彩圖案立體感等效果，具備技術含量高、節約環保的優點，被譽為現代的“塑膠革命”。此外，由於將注塑與後加工相結合，一體成型，IMD可以在模具開發時實現快速替換，靈活運用。可以說，IMD的廣泛套用不僅將改變“中國製造”長期以來傻笨黑粗、價格低廉的固有印象，而且有望為整箇中國製造業帶來生產效率的提高、成本支出的節省以及庫存的降低。
金利科技董事長兼總經理方幼玲介紹，金利科技下一步將著力擴大IMD以及銘板等市場需求廣闊的產品的生產能力。擴建年產360萬件10寸注塑件、300萬件15 寸注塑件、60萬件18寸注塑件生產線，並新建年產3200萬件銘板外觀件生產線，其中注塑件生產線擴建項目即是針對IMD產品和中大型注塑件產品的產能擴建。
多元布局 擇優成長
談及金利科技實現V型反轉的原因時，除了技術創新，方幼玲提得最多的便是“多元布局”和“擇優成長”.面對全球經濟危機下嚴峻的市場形勢，金利科技積極拓展產品套用領域、加大客戶和產品開發力度，推動外觀件從3C、家電、汽車等傳統領域向醫療、運動行業擴張。由於醫療、運動這些新領域需求比較穩定，受經濟周期影響較小，出貨量具備一定的規模，因此金利科技在下遊行業中的多元化套用為規避單一行業風險、實現可持續發展創造了條件。
同時，金利科技還一如既往地實施“擇優成長”戰略。國際知名的終端消費產品生產廠商在採購外觀件時，除了關注外觀件生產廠商的工藝研發能力、穩定和及時的量產能力等因素外，還關注自身的企業形象和價值能否通過外觀件傳導到終端消費群體。因此，能夠為國際知名品牌廠商供應配套外觀件，可以確保金利科技能夠獲得較高的營業收入和利潤率水平，使自身更快地成長。 堅持“多元布局”和“擇優成長”的業務發展戰略，金利科技迅速擺脫了金融危機的影響。 “中國製造大有可為！只要堅定不移地轉型升級，以挑戰的姿態直面困境，相信任何中國企業都能平穩地走出危機，恢復強勁增長。”面對未來，方幼玲對自己和她領導下的金利科技充滿了信心。
金利科技董事長兼總經理方幼玲招股說明書
崑山金利表面材料套用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
首次公開發行股票招股說明書
(申報稿)
保薦人(主承銷商)
(深圳市深南東路5047 號發展銀行大廈)
二○一○年四月
崑山金利表面材料套用科技股份有限公司 招股說明書
I
崑山金利表面材料套用科技股份有限公司
首次公開發行股票招股說明書
一、發行股票類型:人民幣普通股
二、本次擬發行股數:3,500萬股
三、每股面值:人民幣1元
四、發行價格:[ ◆ ]元/股
五、發行日期:[ ◆ ]年[ ◆ ]月[ ◆ ]日
六、申請上市證券交易所:深圳證券交易所
七、發行後總股本:13,500萬股
八、本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自願鎖定的承諾:
公司股東薩摩亞SONEM INC.、薩摩亞FIRSTEX INC.承諾自公司股票上市之日 起三十六個月內。股東富蘭德林諮詢(上海)有限公司、崑山吉立達投資 諮詢有限公司承諾自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委託他人管理 其所持有的發行人股份,也不由發行人回購其所持有的股份。 公司董事廖日升、蔡麗英、方本文、Li Wenming、高進龍、監事廖瑩玲、高 級管理人員蔡金卿通過直接持有薩摩亞SONEM INC.股份而間接持有本公司股份, 且同時擔任本公司董事或監事或高級管理人員;公司董事方幼玲通過直接持有薩 摩亞SONEM INC.和薩摩亞FIRSTEX INC.股份而間接持有本公司股份,且同時擔 任本公司董事長和總經理。上述人員鄭重承諾如下:
“1、自金利科技首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六
個月內,本人不減持直接或間接所持金利科技的任何股份。
2、上述鎖定期滿後,若本人仍擔任金利科技董事或監事或高級管理人員, 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核准。本招股說明書 (申報稿)不具有據以發行股票的法律效力,僅供預先披露之用。投 資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。 崑山金利表面材料套用科技股份有限公司 招股說明書
II
在任職期間本人每年轉讓股份不超過直接或間接所持金利科技的股票總數的百 分之二十五。本人離任後六個月內,不轉讓直接或間接所持金利科技的任何股份。 本人在申報離任六個月後的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售金利科技股 票數量占其所持有金利科技股票總數的比例不得超過50%。”
九、保薦人(主承銷商): 華泰聯合證券有限責任公司
十、招股說明書籤署日期:[ 2010 ]年[ 4 ]月[ 8 ]日
發行人聲明
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連 帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其 摘要中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其 對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的 聲明均屬虛假不實陳述。 根據《證券法》的規定,股票依法發行後,發行人經營與收益的變化,由發 行人自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問,應諮詢自己的股票經紀 人、律師、會計師或其他專業顧問。
重大事項提示
一、本次發行前公司總股本10,000 萬股,本次擬發行3,500 萬股流通股, 發行後總股本為13,500 萬股,均為流通股。公司股東薩摩亞SONEM INC.、薩摩 亞FIRSTEX INC.承諾自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委託他 人管理其所持有的發行人股份,也不由發行人回購其所持有的股份。股東富蘭德 林諮詢(上海)有限公司、崑山吉立達投資諮詢有限公司承諾自公司股票上市之 日起十二個月內,不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份,也不由發行 人回購其所持有的股份。
二、經2010 年1 月26 日本公司2010 年第一次臨時股東大會審議通過,同 意公司至本次公開發行股票前實現的滾存未分配利潤均由發行後新老股東共享。
三、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險:
1、經營業績下滑風險
由美國次貸危機引發的全球性金融危機已對實體經濟產生了較大影響,巨觀 經濟形勢嚴峻,3C、家電以及汽車行業面臨著不同程度的需求疲軟,進而影響了 上游外觀件產品的需求。2008 年3 季度以來,公司來自3C 行業的收入大幅下滑, 一定程度上影響了公司的經營業績。2009 年,公司實現營業收入27,178.90 萬 元,比2008 年下降3.41%,實現淨利潤4,309.09 萬元,比2008 年下降8.13%。 為應對上述影響,公司憑藉著自身在外觀件行業的領先優勢,密切關注市 場情況的變化,靈活調整自身的產品結構,積極開拓醫療、運動等產品套用領域。 2009 年,公司來自醫療等領域的收入大幅增長,成為公司業務新的增長點。在 世界各國紛紛出台各種推動經濟復甦政策的前提下,世界經濟復甦前景良好。我 國也採取了包括四萬億投資、家電下鄉、汽車補貼等在內的一攬子經濟刺激政策, 經濟成長逐漸恢復。但是,世界經濟成長的基礎尚不穩固,如果巨觀經濟形 勢出現再次波動,公司仍將面臨下遊行業需求減少,從而導致經營業績下滑的風 險。
2、匯率波動的風險
本公司國外銷售收入占比較大,2007 年至2009 年,本公司國外銷售收入分 別為17,934.71 萬元、17,306.40 萬元、19,720.40 萬元,分別占當期營業收入 的59.43%、61.50%、72.56%。自2005 年人民幣匯率形成機制改革以來,人民幣持續升值,已對公司的經營業績造成一定程度的影響,2007 年至2008 年,公司 分別產生233.01 萬元、458.40 萬元的匯兌損失,占同期淨利潤的比例分別為: 4.63%、9.76%,占同期利潤總額的比例分別為:3.90%、7.99%。2009 年,公司 產生37.16 萬元的匯兌收益,占同期淨利潤和利潤總額的比例分別為0.86%和 0.69%。隨著公司出口規模的擴大,匯率的變化可能對公司的經營帶來一定的影 響。
3、客戶相對集中的風險
公司的客戶相對集中,近三年,公司前五名客戶合計的銷售額占銷售總額的 比例分別為52.58%、50.15%、46.83%公司憑藉領先的表面材料套用技 術綜合運用能力,根據市場環境變化積極調整產品結構,拓寬產品的套用領域, 開發新客戶。2007年以來,公司前五名客戶的銷售收入占比逐漸降低,有效降低 了客戶集中度。但公司客戶仍然相對集中,若主要客戶的市場競爭地位發生了變 化,或者因為相關整合或併購活動的影響而改變原有的採購策略,這將對公司的 經營業績產生一定影響。
4、實際控制人控制的風險
中國台灣廖氏家族合計持有公司第一大股東薩摩亞SONEM INC.77.88%的股 權,薩摩亞SONEM INC.持有本公司發行前90%的股權,達到絕對控股地位,因此 廖氏家族為本公司實際控制人,公司存在實際控制人控制的風險。 上述風險都將直接或間接影響本公司的經營業績,請投資者特別關注“風險 因素”一節中關於上述風險的內容。
