《財富管理理論與實務》是2020年中國金融出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：財富管理理論與實務
- 作者：周小全,苑德軍,張春子
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2020年9月1日
- 頁數：354 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787522007052
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
居民個人持續增長的對財富進行管理的需求，為一國財富管理市場的形成和發展提供了基礎條件。財富管理是一個外延寬泛、內容龐雜的知識體系，涉及相關的業務、產品、投資組合管理、風險管控，以及財富管理市場的運行與監管等各個方面。
本書內容包括財富管理概述、資產配置、投資組合管理、風險管理、稅收籌劃、家族財富管理等，本書作者均來自金融機構，本書既有完整的理論體系，又有具體實踐案例，適用於大專院校、科研單位作為教材使用，也可供金融機構從業人員開展財富管理業務作為參考讀物。
圖書目錄
第一章 財富管理概述 1
第一節 財富管理的含義 1
第二節 財富管理的經濟意義 8
第三節 財富管理的基本流程 14
第四節 財富管理市場 20
第二章 資產配置 33
第一節 資產分類與資產配置的作用 33
第二節 資產配置的類型和原則 36
第三節 大類資產配置 42
第四節 資產配置再平衡 54
第五節 全球資產配置 57
專欄2 -1 Y 教育基金全球資產配置案例 65
第三章 投資組合管理(上) 69
第一節 投資組合管理概述 69
第二節 固定收益證券投資組合管理 82
第四章 投資組合管理(下) 92
第一節 股票投資組合管理 92
專欄4 -1 指數增強型基金 106
第二節 另類投資組合管理 109
第三節 投資組合業績評價 119
第五章 風險管理 132
第一節 風險管理的作用和流程 132
第二節 信用風險管理 137
專欄5 -1 運用 CDS 的合成型擔保債權憑證結構 146
第三節 市場風險管理 150
第四節 操作風險管理 163
第五節 流動性風險管理 167
第六章 退休規劃 173
第一節 退休規劃的特徵 173
第二節 退休規劃的類型和作用 175
第三節 退休規劃的制定 181
專欄6 -1 L 先生的養老金供求缺口解決方案 187
第四節 養老風險的管理 192
第七章 稅收籌劃 207
第一節 稅收籌劃的內涵與作用 207
第二節 財富管理中的稅收籌劃 214
第八章 財富傳承 222
第一節 財富傳承的動因及其與財富管理的關係 222
第二節 財富傳承的工具 226
第三節 家族信託 231
專欄8 -1 百瑞李氏家族信託案例 238
第四節 遺產籌劃 242
第九章 智慧型財富管理 249
第一節 金融科技催生智慧型財富管理 249
專欄9 -1 《金融科技(FinTech)發展規劃2019—2021》簡析 253
第二節 智慧型財富管理髮展的歷程與動因 264
第三節 智慧型財富管理的重點套用場景 270
第四節 財富管理的智慧型化轉型 283
第十章 財富管理師 293
第一節 財富管理師的職責 293
第二節 財富管理師的職業特點和個人素質 299
第三節 財富管理師的選擇與評估 303
第四節 國際著名的財富管理師認證資格 306
第十一章 中國資產管理市場 310
第一節 中國資產管理市場的發展歷程 310
第二節 中國資產管理市場的主要結構 317
第三節 中國資產管理機構的經營管理 325
專欄11 -1 商業銀行理財子公司的設立與業務規範要求 328
第四節 中國資產管理市場的監管 337
第五節 中國資產管理市場的發展趨勢 343
參考文獻
