《註冊制下保薦協定（示範文本）》是為規範保薦協定的訂立，明確各方當事人的權利和義務，保護協定當事人和投資者合法權益，根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《保薦人盡職調查工作準則》《證券公司保薦業務規則》等有關法律法規、監管規定、自律規則，以《關於加強註冊制下中介機構廉潔從業監管的意見》《關於註冊制下督促證券公司從事投行業務歸位盡責的指導意見》《關於註冊制下提高招股說明書信息披露質量的指導意見》為指導，中國證券業協會組織起草的示範文本。由中國證券業協會於2022年6月17日印發實施。
基本介紹
- 中文名：註冊制下保薦協定（示範文本）
- 印發機構：中國證券業協會
- 印發日期：2022年6月17日
- 發文字號：中證協發〔2022〕 167號
印發信息,文本全文,
印發信息
關於發布《註冊制下保薦協定（示範文本）》的通知
中證協發〔2022〕 167號
各證券公司：
為進一步明確保薦業務中各方主體的權利義務和責任範圍，引導規範保薦協定簽約履約行為，保障各方合法權益，充分落實反壟斷、反不正當競爭和廉潔執業要求，協會在廣泛徵求各方意見的基礎上，起草了《註冊制下保薦協定（示範文本）》。
《註冊制下保薦協定（示範文本）》已經協會第七屆理事會第十次通訊會議表決通過，現予發布，自發布之日起施行。
中國證券業協會
2022年6月17日
文本全文
註冊制下保薦協定（示範文本）
目錄
第1條 釋義............................................................................................................................... 2
第2條 委任............................................................................................................................... 4
第3條 保薦期間與先決條件........................................................................................................ 4
第4條 聲明、保證和承諾............................................................................................................ 6
第5條 甲方的權利與義務............................................................................................................ 8
第6條 乙方的權利與義務.......................................................................................................... 13
第7條 信息溝通方式................................................................................................................ 19
第8條 保薦費用與支付方式....................................................................................................... 19
第9條 保密............................................................................................................................. 20
第10條 賠償/責任.................................................................................................................. 20
第11條 協定簽署與生效.......................................................................................................... 21
第12條 協定終止/繼續生效..................................................................................................... 22
第13條 可分割性................................................................................................................... 24
第14條 完整性....................................................................................................................... 24
第15條 管轄法律和爭議解決................................................................................................... 24
第16條 通知.......................................................................................................................... 25
第17條 利益衝突、廉潔從業與其他......................................................................................... 26
第18條 效力與文本................................................................................................................ 27
附屬檔案：發行人及其控股股東、實際控制人關於保薦相關事項之協定.................................................... 30
保薦協定
本協定於 年 月 日由下列雙方在【 】簽署。
甲方: 【 】（作為發行人）
住所：【 】
法定代表人：【 】
乙方：【 】（簡稱“【 】”，作為【 】保薦機構）
住所：【 】
法定代表人：【 】
【 】（簡稱“【 】”，作為聯合保薦機構）（註：可根據實際情況選擇）
住所：【 】
法定代表人：【 】
鑒於：
(1) 甲方依法設立且有效存續，擬在中華人民共和國（但為本協定之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區）境內：
□首次公開發行股票：【 】；
□向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市：【 】；
□上市公司發行新股：【 】；
□上市公司發行可轉換公司債券：【 】；
□公開發行存托憑證：【 】；
□證監會認定的其他情形：【 】；
□公開發行法律、行政法規規定實行保薦制度的其他證券：【 】。
(2) 甲方【股東大會/其他內部授權機構】已於【 】年【 】月【 】日通過了甲方本次發行與上市的相關決議。
(3) 乙方為已取得保薦業務資格的證券公司，並具有指派兩名保薦代表人負責甲方本次發行與上市保薦工作的能力。
甲乙雙方就甲方本次發行與上市的保薦工作事宜，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》【根據項目板塊和類型補充適用規則】等有關規定，經友好協商，達成如下協定：
第1條釋義
1.1 除非文中另有所指，以下詞語在本協定中（包括“鑒於”部分）具有下列含義：
“甲方”、“發行人” | 指 | 【 】 |
“乙方”、“保薦機構” | 指 | 【 】與【 】如無特別所指，聯合保薦機構合稱“保薦機構”或“乙方” |
“乙方集團”、“保薦機構集團” | 指 | 保薦機構、其實際控制人、及其或其實際控制人各自的子公司、分支機構、關在線上構 |
“證監會” | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
“證券交易所” | 指 | 【 】證券交易所 |
“申請檔案” | 指 | 證監會/證券交易所就本次發行與上市要求提供的檔案 |
“發行檔案” | 指 | 指在本次發行過程中必需的披露的檔案、材料和其他資料及其修改或補充檔案(包括但不限於招股說明書、募集說明書、發行公告等檔案) |
高級管理人員 | 指 | 包括經理、副經理、財務負責人、董事會秘書和公司章程規定的其他人員 |
法律、法規和其他規則 | 指 | 立法機關、行政機關、司法機關、自律組織所發布的適用的具有約束力的任何憲法性規定、條約、公約、法律、行政法規、地方性法規、部門規章、地方政府規章、命令、通知、規則、條例、業務規則等（包括但不限於證監會規定、證券交易所和中國證券業協會的規則） |
“副本” | 指 | 經發行人驗證並被其確認為與原件一致的複製件（包括但不限於複印件、掃描件） |
1.2 在本協定中，除非另有規定：
(1) 引用的條、款、項是本協定的條、款、項；
(2) 條款的標題只是為了引用的方便，不影響對本協定的解釋，不對標題之下的內容及其範圍有任何限定；
(3) 除協定另有約定，本協定中的“日”指自然日。
第2條 委任
2.1 甲方聘請乙方作為甲方本次發行與上市的保薦機構，乙方接受甲方的聘請。
2.2 【 】擔任第一保薦機構。【 】和【 】在此共同指定和委託【 】代表乙方完成本協定項下接收保薦費、與甲方日常聯絡和【 】等工作。（註：適用聯合保薦情形）；
2.3 雙方簽署本協定及享有本協定項下的權利、履行本協定項下的義務不以保證甲方實現本次發行與上市為前提。
2.4 乙方在履行保薦職責時可以自行聘請第三方機構提供專業服務，乙方應恪守獨立履責、勤勉盡責義務，根據法律、法規和其他規則和客觀需要合理使用第三方服務，不得將法定職責予以外包，乙方依法應當承擔的責任不因聘請第三方而減輕或免除。乙方需要調查第三方機構的基本情況、資質、執業記錄，了解所聘請的第三方和具體參與人員是否具備執業所需要的資質，是否存在不良執業記錄，乙方應明確第三方機構和人員的具體工作內容，並覆核其工作成果和結論。具體權利義務事項由乙方和所聘請的第三方機構另行約定。
第3條 保薦期間與先決條件
3.1 乙方對甲方本次發行與上市的保薦期間（以下簡稱“保薦期間”）包括以下兩個階段，但本協定另有約定或相關適用法律、法規和其他規則另有規定的，按照該等規則計算和執行：
(1) 乙方推薦甲方申請本次發行與上市的推薦期間（以下簡稱“推薦期間”）。推薦期間從本協定生效之日起到甲方【具體證券類型】在證券交易所上市之日止。
(2) 乙方持續督導甲方的持續督導期間（以下簡稱“持續督導期間”）。持續督導期間自甲方【具體證券類型】在證券交易所上市之日起計算，至甲方【具體證券類型】上市完成後當年剩餘時間及其後【 】個完整會計年度屆滿之日（註：持續督導期間根據具體項目類型確定）。持續督導期限屆滿，如有尚未完結的保薦工作，乙方應當繼續完成。
3.2 如甲方同時符合下列要求（以下合稱“先決條件”），乙方方可推薦其【具體證券類型】本次發行與上市，但先決條件不構成乙方為甲方保薦的充分條件：
(1) 在乙方推薦甲方進行本次發行與上市前，甲方已按照證監會及證券交易所的規定，接受乙方的輔導，並已由有監管權的證監會派出機構輔導驗收通過（註：適用於首次公開發行項目）；
(2) 甲方本次發行與上市符合本次發行與上市有關法律、法規和其他規則的規定，具備持續經營能力；
(3) 甲方聘請的證券服務機構為本次發行與上市出具了符合法定標準及行業標準的相關檔案，包括但不限於法律意見書及律師工作報告、審計報告及其他必要的財務報告、評級報告（註：適用於聘請評級機構的項目）、評估報告（註：適用於聘請評估機構的項目），且持續合法有效，其格式和內容均符合證監會及證券交易所相關要求；
(4) 甲方公司治理、財務和會計制度等不存在可能妨礙持續規範運作的重大缺陷；甲方董事、監事、高級管理人員已經掌握進入證券市場所必備的有關法律，知悉上市公司及其董事、監事、高級管理人員的法定義務和責任，具備足夠的誠信水準和管理上市公司的能力；
(5) 甲方為本次發行與上市準備和擬公告的申請檔案、發行檔案以及其他信息披露檔案及向保薦機構及其他證券服務機構所提供的資料真實、準確及完整，不存在不符合法律、法規和其他規則規定的條件或有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；除【根據具體項目類型的審核和註冊程式以及保薦協定簽署時的項目進程明確列示】，甲方已獲得本次發行與上市所需的全部政府部門的相關審核、核准、批准、備案、登記、豁免、確認及授權檔案，且所有相關手續均已完成，所有適用的法律、法規和其他規則均已遵守；
(6) 甲方在本協定中所作出的聲明、保證和承諾真實、準確、完整、有效及不含誤導性內容，且截至乙方推薦本次發行與上市時，甲方不存在違反本協定的情況；
(7) 甲方及其控股股東、實際控制人與乙方已經按照附屬檔案的內容與格式簽署關於保薦相關事項的書面協定；
(8) 根據乙方自身的判斷，甲方本次發行與上市的市場條件已經成熟，乙方已完成相關盡職調查工作，保薦工作的申請檔案、工作底稿或相關協定和承諾均已符合監管部門及乙方的要求，並且甲方證券發行申請檔案以及乙方推薦甲方本次發行與上市已經通過了乙方的內部審批程式批准；
(9) （甲方及其控股股東、實際控制人與乙方已經就如因欺詐發行、虛假陳述或者其他重大違法行為給投資者造成損失的先行賠付事宜作出妥善安排，發行人及其控股股東、實際控制人承諾和保證：如果乙方履行先行賠付後，可以依法向甲方及其控股股東、實際控制人及其他連帶責任人追償）（註：可根據實際情況選擇）；
(10) 符合法律、法規和其他規則要求的其他條件。
3.3 甲方應努力爭取使第3.2條先決條件得以實現。在本協定生效之日起【 】個月內，如任何先決條件沒有實現，乙方在書面通知甲方之後，可以在【 】個工作日內決定：
(1) 以恰當的天數和方式，延長實現該先決條件的期限；
(2) 全部或部分放棄該先決條件；
(3) 終止本協定。
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