1944年9月初，參加“掃蕩”山東省濱海區抗日根據地的日軍第59師及偽軍第3方面軍一部，經沂水城分東西兩路向博山、臨朐撤退。八路軍山東軍醫所屬魯中軍區司令員王建安、政治委員羅舜初，決定抓住敵人分散的時機，集中所屬第1、第2、第4、第12團等部隊，分別於沂水城西北葛莊和陶淘（今草淘）地區設伏，殲滅西路日偽軍。3日晨，西路日偽軍由沂水城分左右兩路北撤。下午，沿沂河西側回撤的左路偽軍1 200餘人進至陶溝、岳莊時，埋伏在此的第4團和特務營以正面堵截，翼側迂迴，將其包嗣，激戰至次日中午，偽軍除200餘人逃竄外，余均被殲。同日，沿沂（水）博（山）公路行進的右路日軍450餘人及偽軍500餘人進入葛莊伏擊區，第1團突然發起衝擊，日偽軍倉促應戰，企圖搶占葛莊東嶺高地。第1團與日偽軍激烈爭奪，展開白刃格鬥，將日偽軍壓縮到嶺下。日偽軍以山炮、機槍火力作掩護，連續發起5次衝擊，均被擊退。黃昏，第2、第12團加入戰鬥，與第1團一起展開猛攻，日偽軍傷亡慘重，遇到葛莊西小嶺負隅頑抗。4日下午，日偽軍向南突圍，八路軍分兩路跟蹤追擊，將其大部殲滅。此次戰鬥，共斃傷日軍300餘人、偽軍1300餘人，繳獲山炮1門、追擊炮2門。
