華訊方舟 [000687]是一支股票。
基本介紹
- 中文名：華訊方舟 [000687]
- 股票代碼：000687
要點
要點一：所屬板塊 京津冀板塊，虛擬現實板塊，河北板塊，化纖行業板塊，軍工板塊。
要點二：經營範圍 粘膠纖維製造、銷售；粘膠纖維的原輔材料的加工、銷售；合作生產、來料加工、來樣加工；粘膠纖維的深加工、技術開發、技術服務、技術諮詢﹑技術轉讓；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外）；粘膠纖維的深加工產品出口業務；自有房屋租賃；溶劑法纖維素短纖維、熔紡氨綸長絲的生產和銷售；生產設備租賃及技術服務；紡織品及紡織品原輔材料的銷售；勞務派遣。公司是我國化纖龍頭企業，擁有亞洲最大的粘膠長絲生產基地，同時公司也是我國最大、最先進的Lyocell纖維生產商，公司主導產品"天鵝"牌粘膠長絲占據國內較大的市場份額，擁有2.3萬噸的產能。
要點三：定向增發-募資23億投資主業 2015年6月15日晚間公告，擬9.5元/股非公開發行不超過2.4億股，募集資金總額為不超過23億元，在扣除發行費用後全部用於新型超寬頻相控陣天線研發及產業化項目，全彩、通透型頭載顯示設備研發及產業化項目，電磁信息系列產品產業化建設項目，電磁信息研發平台及補充流動資金等。，前海華訊方舟為公司控股股東華訊方舟之子公司，擬以8.6億元認購；融捷投資為公司董事長呂向陽控制的公司，擬以1.4億元認購。
要點四：併購重組-華麗轉身為軍事通信配套業務供應商 2015年4月30日公告，董事會通過了重組方案，具體方案為置入資產為華訊方舟全部軍事通信配套業務相關的資產及負債及南京華訊100%股權、成都國蓉100%股權。同時置出資產為除3.3億元現金、華鑫方舟51%股權、吉研高科60%股權及公司對吉研高科債權以外的其他全部資產及負債。恆天天鵝擬將傳統化纖業務剝離，對原有盈利能力較強的基碳纖維業務及通信技術服務予以保留，並進一步發展軍事通信及配套業務。最終確定本次擬置入資產交易價格為 170,944.58 萬元。擬置入資產與擬置出資產交易的差額部分確定為 62,735.32 萬元，由恆天天鵝向華訊方舟以現金方式進行補足。資料顯示，新東家華訊方舟是一家全球移動寬頻網路綜合服務商，專注於高速移動下寬頻通信技術的研發和套用。公司致力於打造從晶片研發到移動寬頻網路再到智慧套用的全方位產業生態鏈，成為數據集散處理的全球性平台公司。
要點五：華訊方舟入主 控股股東13億出讓控股權 2014年11月30日公告，近日公司接到公司控股股東中國恆天書面通知獲悉，確定深圳市華訊方舟科技有限公司為股份轉讓的擬受讓方，雙方已簽訂了《中國恆天集團有限公司、恆天纖維集團有限公司與深圳市華訊方舟科技有限公司關於恆天天鵝股份有限公司的股份轉讓協定》。據悉，本次股份轉讓綜合考慮恆天天鵝的實際價值，並參照恆天天鵝股票近期二級市場交易價格等因素，協商確定的標的股份轉讓價格為人民幣5.94元/股。股份轉讓價款總額總計人民幣13.40億元。華訊方舟註冊資本3571.43萬元，經營計算機軟硬體、通訊產品、行動電話機的技術開發及銷售；金屬材料、半導體的研發及銷售；電子產品的銷售；國內商業、物資供銷業，貨物及技術進出口等。
要點六：主營業務優勢 公司是我國粘膠長絲主要生產廠家之一，產品品牌“天鵝”牌粘膠長絲，經國家工商行政管理局認定為中國馳名商標。“天鵝”牌粘膠長絲作為紡織織造業的重要原料，憑籍內在的優良品質和品牌效應，在國內外市場占有相當的份額。
要點七：定向增發/莫代爾纖維1 2010年11月，以6.14元/股向包括實際控制人中國恆天在內的不超過10名的特定投資者增發不超過9500萬股，募集資金總額不超過58000萬元。擬投資項目為公司新疆莫代爾纖維產業化項目，預計總投資為61123萬元，擬用募集資金投入58000萬元，建設年產莫代爾纖維20000噸及棉漿粕50000噸項目。莫代爾纖維既保持了傳統粘膠纖維較好的服用性，又具有較高的強力和濕模量，是纖維素纖維大家族中技術含量高，附加值高，性能更加優良的品種，未來市場前景廣闊。根據測算，本項目建成投產後，年均實現銷售收入77221萬元，年均實現利潤總額11055萬元。(2011年6月，項目處於初步設計階段)
要點八：定向增發/莫代爾纖維2 2010年12月，公司與鄭睿敏先生，杭州奧通科技有限公司共同投資設立新疆天鵝特種纖維有限公司已完成，該公司為2010年非公開發行募資投資項目實施主體。註冊資金32800萬元，公司出資27880萬元，占85%，鄭睿敏以“一種莫代爾纖維製作方法”發明專利及相關非專利技術出資3936萬元，占12%，奧通公司以“生產高濕模量粘膠纖維的流水線”實用新型專利出資984萬元，占3%。
要點九：資產注入預期 2012年3月，為了保證新型纖維材料業務板塊發展目標的實現，充分利用集團旗下上市公司資源，公司控股股東恆天纖維集團有限公司決定採取切實措施支持保定天鵝做大做強，集團公司和恆天纖維集團有限公司在必要情況下擔當保定天鵝新業務的培育平台。考慮到保定天鵝作為上市公司的特殊性，對於暫時不適合但從長遠來看上市公司應該開展的業務或收購的企業，集團公司和恆天纖維集團有限公司在嚴格遵守相關避免同業競爭承諾的前提下先行開展或收購；然後進行培育，選擇適當時機，以適當方式注入保定天鵝。
要點十：3萬噸Lyocell短纖維項目 2010年5月，股東大會同意公司總投資13.84億元引進3萬噸Lyocell短纖維項目，分A，B兩條生產線，每條生產線年產15000噸Lyocell短纖維，公司與奧地利ONEA公司在簽署年產30000噸Lyocell短纖維項目的技術訣竅轉讓協定和EES契約，涉及金額為3446萬歐元。預計項目年平均銷售收入為92000萬元，年均利潤總額為26575萬元。項目建設期為三年。Lyocell短纖維具有聚合度高，結晶度高，取向度高等結構特點，Lyocell具有乾，濕強度大，初始模量高，在水中收縮率小，尺寸穩定性好等特徵，它優異的吸濕性和混紡性能等特性，是其它的化學纖維品種都不能比擬的。本項目屬國家高度關注的節能減排高新技術項目，且填補了國內空白。截止2011年中期，該項目主體工程建設正有序推進。
要點十一：重組題材 恆天集團無償接收天鵝集團100%股權已過戶完成。恆天集團承諾將重點支持天鵝集團的發展，並為其傳統粘膠纖維改造和新型綠色環保纖維項目提供技術，資金支持，自09年9月29日起3—5年內在天鵝集團的項目總投資規模不低於20億元。恆天集團承諾將向天鵝集團提供現金支持，用於天鵝集團償還逾期債務。保定天鵝將在恆天集團統一的戰略部署下，根據恆天集團的發展規劃，保定天鵝的業務發展需要及粘膠纖維行業整體發展情況，適時進行資產重組，目前尚無具體計畫。(天鵝集團已更名為恆天纖維集團有限公司)
要點十二：未來規劃 公司未來計畫淘汰連續紡一期2500噸生產線，以較低成本建設新的年產5000噸連續紡生產線，配合目前運行良好的2500噸連續紡二期生產線，形成總產能為7500噸的連續紡生產群。規劃建設二期30000噸棉漿粕生產線。在新型纖維方面，公司將著力發展年產30000噸溶劑法纖維素短纖維技術改造項目(lyocell 項目)，20000噸PLA(聚乳酸)纖維技術改造項目。
要點十三：擬收購吉研高科60%股權並增資 2014年1月，公司擬在產權交易場所公開競買瀋陽中恆新材料有限公司直接持有的吉林市吉研高科技纖維有限責任公司60%的股權，收購資產完成後，公司將選擇適當的時機以現金對吉研高科增資1000萬元。吉研高科經營範圍為聚丙烯腈基碳纖維及製品、粘膠基碳纖維、碳纖維複合材料腳踏車及部件製造等。公司表示，此次增資符合中國恆天集團有限公司和公司的發展戰略，有利於增強公司的市場競爭力。此次交易為公司穩步進入碳纖維業務領域做好鋪墊，並開拓公司新的利潤增長點。未來期間，公司將以碳纖維及其終端製品為突破口，逐步增加新型纖維業務對利潤的貢獻，全面實現公司的戰略規劃和中國恆天對公司的戰略定位。
要點十四：原擬購資產 公司原擬收購湖南合力化纖有限責任公司51%股權，湖南合力化纖有限責任公司屬全國十二家粘膠長絲生產企業之一，是湖南省唯一的粘膠纖維生產基地。公司是由原湖南邵陽化纖有限責任公司改制而成的民營企業，註冊資本10008萬元，現有生產能力為粘膠長絲8000噸/年，棉漿粕15000噸/年。 截至09年10月31日合力化纖淨資產-6888萬元，09年上半年公司公司實現主營收入6486.82萬元，淨利潤-1365.03萬元。(2011年1月，公司決定終止收購合力化纖51%股權)
要點十五：參股公司 保定里奇天鵝化工公司是公司參股公司，註冊資本93萬歐元。義大利里奇兄弟公司控股，本公司出資額25.1萬歐元，占27%的股權。主營業務：生產紡織化纖用助劑，油劑，漿料，染整助劑，皮革助劑，銷售本公司產品。2010年該公司實現營業收入1054.70萬元，利潤總額98.02萬元。
要點十六：股權投資 初始投資長江證券6559.7萬元，2011年6月末賬面值25974.4萬元，報告期內獲得損益-6760.7萬元。
要點十七：實際控制人 中國恆天集團公司是國有獨資企業，以紡織機械，紡織品服裝和貿易為主業，同時以房地產，證券為策略性業務，實行適度多元化發展戰略。目前，該公司擁有直屬二級子公司10家，三級以上全資及控股企業88家，經緯紡機(000666)為H.A股上市公司，華源凱馬(900953)為滬市B股上市公司。企業分布在國內20多個省市，及境外近20個國家和地區。(原高新集團擬對天鵝集團進行重組取消)
要點十八：投建萊賽爾及綠色纖維產業園項目 公司於5月29日與河北省保定市高陽縣人民政府（簡稱“高陽縣政府”）簽署了《6萬噸/年萊賽爾及綠色纖維產業園項目投資框架協定書》。根據協定，高陽縣政府同意本公司在河北高陽經濟開發區建設6萬噸/年萊賽爾及綠色纖維產業園項目，項目選址位於污水處理廠以東，占地面積約500畝，總投資約25億元。恆天天鵝表示，本次合作符合公司加快轉型升級並逐步關停粘膠長絲生產線、搬遷現有廠區、進行新廠區規劃的發展戰略，如合作事項順利，將有利於促進公司和地方經濟社會持續健康發展，實現公司轉型升級戰略目標，提高公司盈利能力，為公司穩步健康和可持續發展奠定基礎。
要點十九：與控股股東資產置換 置入軍事通信業務 2015年4月7日公告，公司擬置入控股股東華訊方舟全部軍事通信及配套業務，並將原有傳統業務置出。本次交易完成後，恆天天鵝將保留發展前景較好的基碳纖維業務，並進一步發展市場競爭力較強的軍事通信及配套業務。置換工作完成後，本次擬置出資產將最終由恆天纖維進行回購。
