美洲投資有限公司

美洲投資有限公司，是由在國際國內創業投資、金融服務、財會和法律以及實業管理領域具有豐富實戰經驗和職業素養的專業人士共同組成的投資控股公司。

基本介紹

• 公司名稱：美洲投資有限公司
• 總部地點：崑山
• 經營範圍：投資
• 公司性質：中外合資

公司概況

旗下美洲股權投資（崑山）有限公司、美洲投資管理有限公司、 美洲基金管理有限公司、沃夫併購基金管理有限公司。

美洲投資有限公司

美洲投資藉助國際國際資本，與國內合伙人建立起一個有效營造投資者和管理者之間的共贏合作平台,最大限度地發揮投資管理機構的專家投資優勢和業內資源優勢，以取得豐厚的投資收益。美洲投資的投資團隊秉承“先做人，後做事”的選人用人理念，“低位、謙遜、包容、靜水深流”的“水文化”團隊風格，勤勉盡責，穩健經營，為投資人謀求最大的投資收益，讓投資者“安全、可靠”地分享中國中小企業經濟高速發展成果。

美洲投資通過長期的投資，將培育一大批高新技術和企業，在全國範圍內，形成“美洲系”高新產業集群和“美洲系”企業家俱樂部，全方位實現信息流、資金流和人才流的互補支持與高效對接，同時還可能衍生出專利技術市場、產權交易市場和人才人脈信息資源中心等新的平台市場和機會， 為國家經濟的繁榮作出貢獻。

公司優勢

投資團隊組合優勢：

GP團隊核心成員均為年富力強之資深專業人士，他們是一群經驗豐富又朝氣蓬勃的實幹家。他們善於以小搏大，可以用最小的投入產生最大的收益；他們是一群投資家和金融家，企業家和藝術家，還有會計和律師組成的高端團隊，甚至他們還有很深的官方背景。他們具有投資家特有的捕捉機會的靈敏嗅覺和犀利智慧；他們專業專注，忘我敬業，可以在全國乃至世界範圍獲得投資需要的優質案源。他們個個躊躇滿志，有著高度的公民意識和社會責任感。他們會全力協助實現政府招商引資方式的社會化轉變，幫助政府實現工業產業結構轉型升級的終極目標，他們忠誠負責，有著專業投資人的職業素養，能夠科學合理地規避風險，安全可靠地實現基金投資利潤的最大化。

美洲投資旗下管理公司GP團隊的幾個優勢背景：

全投行背景==科技背景+金融背景+投資背景+實業背景+財會法律背景

—科技背景：對行業技術理解深刻；

—金融背景：對風險控制把握精到；

—投資背景：對機會捕捉慧眼獨具；

—實業背景：對項目成長經驗老道；

—財會背景：對項目數據分析透徹；

—法律背景：對資金安全高度把關。

投資業績優勢：美洲投資旗下GP團隊具有豐富的國內外創業投資成功經驗，值得信賴。

顧問服務

全球投資策略組向機構客戶提供全球戰略資產配置、負債驅動型投資和積極風險預算等領域的專長。

• 根據現代金融的基本原則提供建議，並通過我們專有的模型執行
  
• 就一般投資組合方案和美洲投資資產管理公司特定的投資組合方案提供建議
  
• 就迫切的投資政策問題提供框架和解決方案
  
• 對全球市場的經濟和金融前景做出預測
  
• 與客戶保持溝通，不斷推出最佳研究理念
  

資產配置

方式

全球投資策略組雖然獨立於美洲資產管理公司的投資組合管理團隊，但與投資組合管理團隊的技能和專長相輔相成。全球投資策略組採用全球一體化的投資組合方式來應對投資挑戰，並利用美洲資產的各種分析工具，構建符合投資者需求的創新解決方案 。

專長

美洲投資在下列領域擁有的專長

構建追求超額回報（阿爾法）的投資組合

由於越來越多的投資者考慮通過積極管理來實現其投資目標，有效分配主動風險遂成為大家關注的焦點。美洲投資將風險分配至其確信會產生阿爾法的投資，並採用可轉移的阿爾法策略，實現希望的積極風險預算。

實現難度較大的收益目標

全球投資策略組採用布萊克-利特曼模型（用於權衡風險與回報的框架）向客戶提供建議，協助其實現最佳長期資產配置。該團隊綜合考慮槓桿、奇異貝塔和阿爾法等因素，幫助客戶實現回報目標。

構建負債驅動型投資解決方案

成功做出資產分配決定的關鍵在於將負債增長與資產增長放在同樣重要的地位。該團隊能幫助客戶適應監管制度的新變化，並參照客戶的財務狀況或負債情況制定適當的負債對沖策略。

相關研究

我們的研究為一系列與業界相關的重要課題提供指引。我們的研究報告一方面討論現時市場存在的問題，另一方面提出市場上還沒有人考慮到的構想。

兼併收購

美洲投資的兼併與收購（併購）業務基於為客戶提供差異化增值建議和服務，並協助客戶進行錯綜複雜的戰略決策和交易。

自2006年以來，美洲投資每年均在中國兼併顧問業務中排名前十

無論是賣方交易、狙擊防禦、反收購防禦、跨境併購、特別委員會委任還是複雜的兼併交易，美洲投資一直在該領域處於領先地位

項目

美洲投資的併購顧問服務涵蓋下列行業：

航空

化工

消費品/零售

能源

金融服務

醫療保健

酒店

工業

媒體/娛樂

金屬和採礦

石油和天然氣

造紙和包裝

電力

房地產

科技

電信

賣方能力

美洲投資在賣方顧問業務中在中國區域排名前十，在中間市場賣方交易中占據重要地位。美洲擔任賣方顧問的項目包括：

反狙擊和狙擊防禦

美洲投資在幫助客戶準備防禦潛在惡意收購方面擁有豐富的經驗。美洲投資的狙擊防禦業務一直排名前十。狙擊防禦顧問項目包括：

跨境交易

美洲投資擁有為客戶提供顧問建議及解決跨境交易所涉及的各種問題（包括資金回流、項目結構設計及公司治理等）的豐富經驗。美洲投資對資本市場和監管環境的深入了解也是促成交易成功的重要因素。美洲投資曾在多宗里程碑式的跨境交易中擔任顧問，其中包括：

私募股權投資公司的顧問項目

美洲投資一直是財務投資者併購交易顧問業務的佼佼者，服務範圍包括為客戶提供股權和融資解決方案。美洲投資擔任顧問的部分項目如下：

併購融資解決方案

在合適的條件下，美洲投資有能力為客戶提供融資解決方案，協助他們進行併購交易。美洲投資在這些領域與眾不同的專長使我們可以為客戶提供獨特有效的解決方案。

投資

美洲投資管理資金及業績介紹：

美洲投資自2006年成立至今，管理資金規模從最初的2億人民幣發展到現有的30億人民幣。

管理公司及資金規模：

美洲投資有限公司，管理資金規模20億人民幣。

美洲基金管理有限公司，管理資金規模5億人民幣。

美洲股權投資（崑山）有限公司，管理資金規模3億人民幣。

美洲投資管理有限公司，管理資金規模2億人民。

沃夫併購基金管理有限公司

美洲投資及旗下管理公司自成立以來共投資59家公司，海外上市3家，主機板上市1家，創業板上市7家，美洲投資以優異的投資業績為投資人帶來了豐富的投資回報。

融資

美洲投資向世界各地的高淨值個人客戶提供全面的財富管理服務，包括私人銀行產品和服務。

除了傳統的財富管理服務外，私人財富管理顧問團隊還幫助客戶更好地管理他們的財務，並向他們提供各類銀行貸款產品，以支持他們的投資及其它業務，以及存款產品和支付服務。

美洲投資債券融資團隊的工作重心是為國內和跨國公司、財務投資者以及官方機構創建、設計、執行和承銷全球債券以及與債券相關的融資，並設計和執行基於負債的風險管理策略。

• 就一系列廣泛的融資策略提供基於市場信息的判斷，以滿足客戶的特殊需求
  
• 與公司的行業和產品團隊互動溝通，向我們的客戶提供最具創意和全面的解決方案
  
• 提供業界一流的項目設計和執行服務
  

方式

美洲投資債券融資部的專業人員按行業、產品和地區編組，並與公司的顧問服務團隊融為一體，以便為客戶的融資需求提供綜合解決方案。、

產品專長

投資級別

投資級別資本市場團隊就債券、混合債券、衍生和可轉債產品的資本結構向信用評級較高的大企業客戶提供建議。該團隊與我們的傳統投資銀行客戶服務團隊密切配合，同時依賴於相關產品團隊的特定專長，以執行投資級別債券的融資。

槓桿融資

槓桿融資團隊為非投資級別的企業客戶和財務投資者提供一系列的融資解決方案。我們的槓桿融資專業人員主要負責創建、設計、承銷及執行債券融資（槓桿貸款、高收益債券、過橋融資和夾層債），包括槓桿收購、再融資、併購交易和重組等類型。

銀行貸款資本市場

銀行貸款資本市場和承銷團隊專注於定價和承銷槓桿銀行貸款，這是大部分槓桿融資的重要環節。這個團隊是客戶、貸款市場和投資銀行部之間的聯絡人。

高收益資本市場

我們的高收益承銷部門是公司在高收益市場私募領域的耳目，負責銷售、定價和分配高收益證券。

負債管理

負債管理團隊是專門的產品團隊，與其它產品團隊有著廣泛的合作關係，為高收益和投資級別公司就公募債券交易提供建議及執行服務。作為廣義企業重組的一部份（例如資產出售、兼併、收購和再融資），典型的交易類型包括要約、交換和同意徵求。

結構性融資

結構性融資團隊與客戶合作，在融資和資產負債表管理過程中將資產、業務和風險證券化。這個團隊活躍於多個領域，包括災難債券、壽險證券化、電影和娛樂融資、飛機結構性融資、基礎設施證券化、特許經營權和智慧財產權證券化、汽車貸款證券化、學生貸款證券化和其他相關領域。

掉期產品行銷

我們的掉期產品行銷專業人員與企業和金融機構合作，制定和執行為客戶量身定製的風險管理策略，並研究利率、信用和外匯風險敞口，力求幫助客戶將風險減至最低或增加回報。

證券

美洲基金管理服務組擁有超過7年的行業經驗，在向對沖基金經理經營的集合投資載體提供基金管理服務方面，是公認的優秀管理公司。主要業務優勢包括：

• 全球專業人員
  
• 前中後一體化平台
  
• 外包業務解決方案
  
• 以規模和範圍計是全球最大的基金管理機構之一
  

方式

我們擁有超過160名專業人員，管理超過30億美元的客戶資產，向客戶提供前中後一體化平台和外包業務解決方案等優質服務。論規模和範圍，我們是中國區最大的基金管理機構之一。

我們管理基金的方法是僅為對沖基金客戶預留最高級的精選服務。投資管理公司和投資者均可獲益。我們在這個行業擁有豐富經驗，被公認為業界領導。這為我們服務各種投資策略的能力提供了強大的支持。

程式

美洲基金管理服務組全面提供相關服務，包括多貨幣基金會計、自營賬簿和記錄維護、資產淨值計算以及投資者服務、認購、贖回處理和確認。另外，我們還提供客戶對賬單，分發業績報告、註冊辦公室和公司秘書服務，以及協助美國合作夥伴及應納稅投資者進行納稅申報

產品服務

基金會計

基金會計團隊就客戶的現金和財務狀況與基金託管人和交易對手對賬。此外，基金會計團隊還會根據基金髮售檔案的規定計算管理費和獎勵費，並將基金的損益分配給個體投資者或股份類別。

投資者服務

基金管理的其中一個最重要的範疇就是管理人與對沖基金投資者之間的互動。我們深知這一關係的重要性，因而延攬、聘用並挽留最優秀的人才，以更好地為全球客戶服務。我們的投資者服務團隊以真知灼見解答服務諮詢，及時提供投資信息、分析和公告。

中台服務

通過提供中台服務，我們提供廣泛的產品，管理人可藉此提升其業務規模，同時將其基礎設施和運營成本減至最低。通過減輕管理資金的日常管理負擔，我們的對沖基金經理可專注於他們最擅長的工作，即將交易業績最大化、打造世界一流的業務，並吸納新資金來源。

中台團隊每日向對沖基金客戶提供對賬後的損益報告、投資組合分析和營運報告。對沖基金經理可將這類非投資職能外包給我們，從而利用我們“業內最佳”的報告平台及全球員工的支持。

研究

美洲投資的全球投資研究部向股票、固定收益、外匯及大宗商品巿場的客戶提供增值研究。美洲投資長期進行以全球客戶為本的經濟、投資組合策略、衍生產品、股票和債券方面的研究。我們的客戶利用這些研究結果和投資理念制定他們自己的策略。

• 提供差異化、以客戶為本的基本面研究及投資理念
  
• 涵蓋超過50個國家和地區共3,000多支股票證券、350支固定收益證券和25個股市
  
• 迅速回應影響市場動向的事件
  
• 進行創新的主題經濟研究，例如我們對中國經濟及貨幣政策的突破性研究
  

方式

全球投資研究部對行業、企業及國家進行原創的基本面研究和分析。我們的研究團隊不斷發現和分析影響企業、行業和地區及全球市場的財務信息、策略性問題和趨勢。

產品服務

股票研究
股票研究重點關注特定企業的研究和分析。行業團隊通過分析該地區證券市場中的企業，從而建立投資理念。這些行業團隊也會與巨觀、定量及衍生產品研究團隊合作，發現投資理念。

經濟研究
經濟研究組根據其全球和地區經濟學家的全球協調意見，就經濟活動、匯率和利率等因素進行巨觀經濟預測。

策略和商品研究
策略和商品研究組就資產配置和行業與投資策略提供市場意見、預測和建議。投資組合和定量策略團隊則提供補充意見和分析。

債券研究
債券研究分析師評估公司債及特定的行業，以發現和溝通投資機會並提供建議。研究團隊對有關趨勢和問題有深層次的了解，可從特定行業背景對企業作出分析。