美國金融學會（AAFM-American Academy of Financial Management）美國金融管理學會是由美國知名專家、學者和金融業資深執業人士組織發起，致力於在全球範圍內提供高水準的金融職業資格證書教育的非營利性組織。成立於1995年，總部位於路易斯安那州。其頒發的資質證書以投資規劃、資產管理、財富管理、風險管理為核心，自上世紀九十年代以來，成為美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構。在全球70多個國家和地區擁有5萬多名會員，在亞洲地區的香港、新加坡、北京、新德里設有辦事機構。
基本介紹
- 中文名：美國金融學會
- 外文名：American Finance Association
- 類型：金融學會
- 地點：美國
進入中國,概述,領導班子,優勢,
進入中國
在進入中國之初，有一個非常基本的考慮，是要培養優秀的中國本土的專業理財人士，在這個框架下，進行了一個籌備階段，主要是師資和教材的本土化。在這方面，為了培養的人才能夠學以致用，所以在教材上做了很大的本地化，在市場環境下，講的是中國的做法。經過一年多的時間，跟金融機構互相增進了解，為一些機構提供了一些專項財富經理的培訓。他們問的最多的問題是：怎么跟我們客戶交流。理財規劃書怎么做。這些方面伴隨著跟金融機構的溝通，在教材裡面都會涉及到這些要點。跟銀行、保險、證券行業協會進行了高峰論壇，為了增進行業機構的合作提供了支持，在這個基礎上，相信在中國主要的發達城市開展師資認證工作，為大家提供培訓，在中國業務拓展的一年。每個人都會關心自己的將來職業取向，可以說理財顧問是中國前景很好的職業，相信會給大家提供一個比較好的職業道路。 A代表是對它是否作為未來發展的業務取向，知識方面、技能方麵塑造你的的能力。整個的課程設定是以消費者的滿意度為出發點的。 首先完全是結合真實服務的流程設計的，遇到一個理想中的高端客戶，怎么樣確實信任我們的理財服務，其實看上去簡單，其實其中蘊含了很多細節，這些是我們認為中國理財師比較匱乏的一面。比如說會了解到您的職業特點，收入情況。如果你直接問他的收入，可能他不會告訴你。你可以先問他一個月的節餘大概是多少，這樣就可以推導他一個月的收入是多少，從這些細微之出入手。還有明確目標，目標明確之後，對他的理財做出評估，不是每個人的風險承受力都是一樣的。然後做一個財務規劃，達成之後要貫徹執行，這個過程可能一年、半年，你要保持和客戶溝通，保證計畫執行是有效的。這個流程中的每一個環節都引申出一個課題，配合課題，有一個一流的設計，就是CPU，這裡面強調的是課程設定的基本出發點。一個好的理財師必須要有基本的知識的掌握，這個設計原理，跟巴曙松老師的眼光非常吻合，只有站在巨觀經濟供求需求的角度看問題，才能給出一個好的建議。同時我們強調，他有很強的財務報告分析的能力。任何一個財務報告，對他的財務狀況的分析，是理財師的最基本的知識。在這個基礎之上，我們有一個很強的特點，體現在資產配製和資產管理。同時與富人打交道的時候，會加入一些溝通技巧。最後加大很多結合中國特色的財富管理師的案例分析。我在這裡舉幾個例子，就是在資產配製與風險管理方面的師資力量。王先生一直在荷蘭花旗銀行工作，對中國本土環境也比較了解。美國金融學會用中國國內和國際的一流師資的結合，為大家打造一個一流的財富管理師的培訓。我們協會本身的是一個非盈利性機構，加入了這個協會之後，可以跟全世界各地的同行打交道，還會提供不斷的後續教育，個人品牌形象的提升，包括組織的論壇諮詢的交流，同時會向一些機構做一些優秀人才的推薦。
概述
AAFM標準委員會由100餘名商學院教授、金融集團的高層管理人士、著名律師、資深會計師、知名稅務師等組成。標準委員會負責建立專業會員資格和特許認證標準，AAFM擁有與證書相關的智慧財產權、著作權、名稱及標記。美國金融管理學會是被AACSB(全球商學院質量認證協會)和NASD（全美證券交易商協會）所認可，以及被USDL（美國勞動部）推薦的專業機構之一。
美國金融協會是首屈一指的學術組織，致力於研究和推廣了解金融經濟學。
該計畫會的一次會議上在1939年12月在費城。華爾街日報金融是首次出版，在1946年8月時的會費分別為3年。協會會員已穩步增長，隨著時間的推移。已超過8000成員和會費是40美元一年。 提案的年度會議每年1月的總統談選定的主題和論文涵蓋所有的金融專題介紹。 協會主席傑里斯坦是美國哈佛大學。戴維H派爾的加利福尼亞大學伯克利分校擔任執行秘書和司庫。該協會官員和董事誰協助重要決定和一系列的法律，這些決定。
加入該協會包括訂閱雜誌財政，是在歷年的基礎上，並只可通過書面申請。
在美國本土成立於1995年，經過10年發展，它集中在新興領域，這是都是美國金融體系下非常具有挑戰性的課題。綜合美國金融界的強大力量，它的發展非常迅速，進入到其他的國家和地區，在2003年到了亞洲，2004年正式登入中國本土市場。在美國財富管理師參與職業教育培訓的排名第一是來自銀行業、個人消費金融的消費經理。第二位的是來自於專業的服務公司，通常是第三方服務理財公司，這在中國本土是比較新興的概念，同時這種理財顧問師可以成為第三方決策，成為一個行業。第三位是來自於保險行業人群，這是在美國的情況。財富管理在美國也是近些年新興起來的行業，在這個培訓市場上，美國的特許財富管理師是具有超前性的。在紐約大學已經把財務管理課程作為它教學課程。財富管理在美國有一個特點，據了解，CFA組織也在開發這個培訓，有很多其他執照的專業人士，他們會再申請CWM的證書。正是因為他鎖定的人群的獨特性，在美國是被美國勞動部的專業培訓組織，全美證券交易商協會，規定所有的證券交易商都必須經過它的認可，這是一個非常正規的認證。在座的有來自AAFM中國發展中心教育的教授，大家對也是很熟悉的。
領導班子
主席：傑里斯坦——哈佛大學
總統選舉：達雷爾達菲——史丹福大學
副總統：約翰科克倫——芝加哥大學
執行秘書和司庫：戴維H派爾——加州大學伯克利分校
編輯學報財政部：坎貝爾河哈維——美國杜克大學
董事局
派屈克博爾頓——哥倫比亞大學
肯特丹尼爾——西北大學
彼得——史丹福大學
肯尼思——達特茅斯學院
威廉——耶魯大學
約翰格拉漢姆——美國杜克大學
理察格林——卡內基梅隆大學
托比亞斯莫斯克維茲——芝加哥大學
大衛——哈佛商學院
謝里登蒂特曼——德克薩斯大學
姜凹嗯——麻省理工學院
優勢
1、針對企業舉才，可突顯個人專業知識，因而增加被錄取、晉升、調薪的機會。
2、使掌握國際金融市場最新信息、拓展視野、加強管理及專業能力。
3、AAFM國際證照獲得全球140多國各大企業認可，可增加海外各地發展機會。
4、AAFM學術地位，將獲得申請進入全球頂尖商管院校就讀的優勢。
5、每年15小時回訓，以維持職能競爭力，並增加與同業精英交流與商機。
