紅陽能源[600758]

要點一:所屬板塊 電力行業板塊,遼寧板塊。
要點二:經營範圍 能源投資開發;電力、熱力生產、銷售;城市集中供熱、供汽,供熱、供汽工程設計、安裝、檢修,餘熱利用,煤泥、煤矸石綜合利用;循環水工程開發綜合利用,技術諮詢服務。公司是一家主營建築業的上市公司;工程質量合格率達到100%,有10餘項工程分別獲得遼寧省世紀杯工程、三省四市優質工程、遼寧省優質主體工程等,使公司在行業內有了很好的聲譽。
要點三:併購重組-64億收購瀋陽焦煤 轉型煤電一體化企業 2015年1月11日發布重組草案。公司及其全資子公司燈塔熱電擬分別通過發行股份及支付現金的方式,收購控股股東沈煤集團等5名交易對方持有的瀋陽焦煤100%股權並募集配套資金。根據重組方案,瀋陽焦煤100%股權作價63.93億元,公司擬以6.74元/股的價格向沈煤集團等總計發行9.48億股股票,購買其所持有的瀋陽焦煤99.99%股權;燈塔熱電擬以現金63.93萬元購買沈煤集團持有的瀋陽焦煤0.01%股權。公告顯示,瀋陽焦煤是一家以煤炭及伴生資源開採和開發利用,煤炭批發經營,煤矸石銷售為主營業務的大型國有煤炭生產企業。其作為沈煤集團煤炭資源整合發展的平台,經多次資產注入後,聚集了沈煤集團旗下優質的煤炭相關資產,是沈煤集團的核心支柱企業。據介紹,本次重組前,瀋陽焦煤對沈煤集團旗下核心煤炭與電力資產進行有效整合,確保將優質資產注入上市公司。電力資產方面,為解決同業競爭問題,瀋陽焦煤向沈煤集團收購了遼寧熱電100%股權。據公開資料,遼寧熱電是遼寧中部地區最大熱電聯產企業,年發電量和供暖面積分別是紅陽能源的14.4倍和5.6倍。公司表示,通過本次重大資產重組,沈煤集團煤炭及電力業務將實現整體上市。
要點四:大股東承諾將注入優質資產 大股東--沈煤集團在股改報告書中承諾將在未來一段時間內向公司注入優質資產。沈煤集團是一個以煤炭生產為主,集電力,建材,建築施工,機械製造和多種經營等為一體的多元化的大型煤炭企業集團。沈煤集團現有瀋陽,黑龍江,山西三個礦區,其中瀋陽礦區井田面積為370平方公里。企業資產總值184億元,職工4萬餘人。2009年,沈煤集團總收入為104億元,榮獲全國最具活力500強企業稱號,在全國煤炭企業中排名第34位。除煤炭主業外,集團公司還擁有年產100萬噸石膏的石膏礦兩座,國內最大的年產10萬噸粉刷石膏的生產線一條,總裝機容量50MW的熱電廠1個,礦井瓦斯發電站7處,總裝機容量達到22MW, 2×330MW煤矸石電廠一個,還有年產60萬噸的焦化公司和年產2.2億塊標準磚的煤矸石建材有限公司,兩條日產5000噸乾法水泥的生產線等非煤產業。
要點五:主業轉型熱電 07年沈煤集團用紅陽熱電公司100%股權與公司全部資產和負債進行置換,使公司主業轉變為以火力發電,城區供暖和供汽為主。紅陽熱電位於遼寧省燈塔市,距燈塔市中心約2公里,主要面向燈塔地區供電,供暖及供汽。紅陽熱電公司10年實現淨利潤2114萬元。2010年年報披露,2010年上網電量與上年同期相比有所提高,供暖全年改造舊管線12公里,蒸汽供應量比上年同期提高了20%。
要點六:發電成本優勢 紅陽熱電在燃料上主要採用煤矸石和劣質煤,以及煉焦的餘熱,特別是採用煉焦餘熱一年可代替大約10萬噸煤。另外,三期工程已於07年9月建成並通過驗收,採用的燃料是煤泥,成本將更低。
要點七:股改題材 沈煤集團承諾所持股份自取得流通權之日(07年2月7日)起,48個月內不流通不轉讓。同時承諾將擇機向公司注入優質資產。
要點八:股東回報規劃 2012年8月,公司制定未來三年(2012-2014)分紅回報規劃。未來三年內,公司根據有關規定,採取現金、股票(含用資本公積轉增股本),現金與股票現結合的方式,實施對股東的回報。最近三年以現金方式累計分配的利潤不低於最近三年實現的年均可分配利潤的30%,實際按照年度確定以現金方式分配利潤的具體比例,由董事會根據公司實際情況提出預案並提交股東大會審議確定。
要點九:公司重組 2014年7月,公司及其全資子公司燈塔熱電擬分別通過發行股份及支付現金方式收購控股股東沈煤集團等持有的瀋陽焦煤100%股權,並募集配套資金。根據方案,瀋陽焦煤100%股權評估值為60.35億元,公司擬以發行股份方式收購其99.99%股權,發行價格為6.74元/股,公司子公司燈塔熱電以現金60.35萬元購買沈煤集團持有的瀋陽焦煤0.01%的股權。此外 ,公司擬向不超過10名投資者募集配套資金不超過20.12億元,發行價格不低於6.066元/股。公告顯示,瀋陽焦煤是以煤炭採選為主的大型國有煤炭生產企業,現已成為沈煤集團的核心支柱企業,囊括了沈煤集團全部的煤炭產能,同時也是沈煤集團主要利潤來源。在本次重組實施前,瀋陽焦煤擬將雞西盛隆、蒲河煤礦、清水二井分立出來,同時收購沈煤集團全資子公司遼寧熱電。為反映標的資產的資產及經營狀況,預案對整合後的瀋陽焦煤最近兩年的財務狀況進行了模擬,紅陽能源表示,重組完成後,公司業務範圍將增加煤炭生產與銷售業務。公司將從單一的電力、暖氣供應及相關業務發展成為煤炭、電力聯營的大型能源企業。

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