理財顧問式行銷

圖書信息

作　者：彭振武著

出版時間：2006-4-1

版　次：1頁　數：293字　數：376000印刷時間：2006-4-1開　本：紙　張：膠版紙印　次：I S B N：9787111186120包　裝：平裝

圖書內容

本書系“大眾理財顧問叢書”中的“理財規劃師系列”，全書分為兩個大的部分。前5章為私人理財規劃的理論構架和實務處理，它已經構成了一個完整的理財體系和完整的工作流程。第6章討論的是銀行、保險、證券業從業人員如何運用理財規劃拓展自身業務，或者說，它要解決的是一些戰術方面、技巧方面的問題，即如何通過理財規劃來銷售金融產品。

本書分為兩大部分，前5章為私人理財規劃的理論構架和實務處理，第6章討論了銀行、保險、證券業從業人員如何運用理財規劃拓展自身業務的問題。

本書不僅適合銀行、保險、證券等金融行業從業人員作為展業培訓教材，也可作為國家理財規劃師職業資格培訓教程的輔助讀本，還可作為對金融理財感興趣的讀者自學的參考書。

圖書目錄

前言

第1章　私人理財規劃的基本構架

1.1　理財的根本目標——終身快樂

抓住今天的快樂

規避明天的風險

追逐未來生活的更加快樂

1.2　理財規劃的靈魂——匹配

構建與個人或家庭資產、收入及其穩定程度相匹配

與當前及中遠期消費預期、投資創業預期相匹配的日常消費體系

構建與個人或家庭生存階段、健康狀況、消費預期、職業和環境特點、利率市場運行狀況相匹配的避險體系

構建與個人或家庭生存階段、興趣愛好、市場認知度和駕馭力相匹配的投資獲利體系

1.3　私人理財規劃的基本構件

第一大板塊：日常生活消費支出

第二大板塊：避險投資

第三大板塊：獲利投資

1.4　私人理財是一個動態的過程

處於不斷變化之中的人

處於不斷變化之中的市場

第2章　客戶信息的採集

2.1　私人理財規劃的基本特性

私密性

指導性

科學性

可操作性

2.2　客戶信息採集的分類

客戶個人或家庭經濟運行評價類信息

客戶個人或家庭即期和預期需求類信息

2.3　客戶信息採集樣本

文字方式

表格方式

第3章　市場消費和投資信息採集

3.1　利率水平及其走勢

利率市場走勢把握

由利率水平決定的理財工具把握

3.2　與國民生活相關項目的消費水平

子女教育經費信息採集

醫療費用信息採集

住房消費信息採集

養老費用信息採集

汽車消費信息採集

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基本介紹

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