理財信息處理系統、方法、計算機裝置和存儲介質

《理財信息處理系統、方法、計算機裝置和存儲介質》是泛華普益基金銷售有限公司於2021年2月3日申請的專利，該專利公布號為CN112927087A，專利公布日為2021年6月8日，發明人是劉樹強。

基本介紹

• 中文名：理財信息處理系統、方法、計算機裝置和存儲介質
• 授權公告號：CN112927087A
• 授權公告日 ：2021.06.08
• 申請號：2021101473445
• 申請日：2021.02.03
• 申請人：泛華普益基金銷售有限公司
• 地址：610000四川省成都市金牛區花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座12層
• 發明人：劉樹強
• Int. Cl.：G06Q40/06(2012.01)I
• 專利代理機構：廣州嘉權專利商標事務所有限公司44205
• 代理人：常柯陽

專利摘要

本發明公開了一種理財信息處理系統、方法、計算機裝置和存儲介質，理財信息處理系統包括信息採集模組和評估分析模組，信息採集模組通過光學字元識別單元、語音識別轉換單元和聊天記錄識別單元獲取理財信息導入數據，評估分析模組挖掘理財信息導入數據中的客戶數據特徵，根據客戶數據特徵匹配對應的理財產品，生成組合方案。本發明可以減少理財師的手工操作，提高信息的傳達效率低和準確性，有助於降低理財師的工作量，並且便於後期追蹤，可以通過開發電腦程式安裝到手機等移動設備的方式，在不同的移動設備上實現理財信息處理系統，具有較高的可移植性，便於隨時隨地開展理財產品行銷工作。本發明廣泛套用於計算機技術領域。