火影忍者村

三年修行的時間飛快地過去了，嶄新的鳴人回到木葉村。小櫻同樣也在她的恩師綱手那裡學到了了不起的忍術。但是在這喜悅的重逢背後有一個超S級的任務正等待著他們去完成…在砂忍村，我愛羅已經當上新一代風影。曉的成員迪達拉將我愛羅擊敗並帶走。砂影面臨危機，而木葉派出了救援小隊…結果，在木葉眾人的幫助下，“曉”中砂隱的叛忍赤砂之蠍陣亡，千代婆婆犧牲自己、救活了因失去體內的一尾而死亡的我愛羅…完成任務後，鳴人與小櫻迫於帶回佐助，卡卡西班重新出動，隊長由卡卡西的學弟——大和代替（卡卡西用眼過度而住院），並由“根”的一員----佐井代替佐助。遇見大蛇丸後，鳴人爆出四尾，隨後小隊遇見佐助並與其展開激戰。由於力量相差懸殊，佐助再次從鳴人眼前揚長而去…鳴人為奪回佐助，開始接受卡卡西的新術訓練。一段時間後，曉組織中的飛段和角都成功地捕捉到了二尾人柱力，更摧毀了火之寺，猿飛阿斯瑪、奈良鹿丸等四人與飛段角都交手，而阿斯瑪陷入了危機中。飛段以詛咒之術殺死了阿斯瑪，但因為要趕去封印二尾所以二人組離去…不久鹿丸掌握了飛段詛咒術的秘密。鹿丸為了報仇與丁次、井野決定出發尋找飛段角都，卡卡西跟隨而去。就在卡卡西等人即將被殺死之時，鳴人等人趕到，鳴人最終以新術——螺旋手裏劍打敗角都，飛段被鹿丸用計炸掉，身葬於奈良家族墓地。鳴人的新術因會傷及自己經脈而被列為禁術。阿飛和迪達拉登場。沉默了一段時間的曉組織二人組終於耐不住寂寞了，對手是三尾！迪達拉輔助阿飛完成了對三尾的捕捉，但阿飛依然搞笑…另一方面，大蛇丸為奪取佐助的身體發動攻擊。被渴望寫輪眼的欲望所驅動。終於困住佐助的大蛇丸開始了誰都無法掙脫的轉生儀式，當西邊天空血色般的夕陽西下之時，一個時代宣告結束。打敗了大蛇丸的佐助，從水槽中放出了名為水月的男人。但是水月不接受和佐助一起來的邀請，但得知佐助曾經所屬於打敗再不斬的小隊，對其刀的所在深感興趣，提出得到大刀，便願意同行的條件，為了得到再不斬曾經使用的大刀，兩人前往波之國，最終水月拿到了刀，願意效忠佐助.於是他們再次啟程去找香磷。在南秘所，由於一系列的回想，使香磷記起佐助，並非常欣賞佐助的查克拉，便一下子同意與佐助一起前行，但她似乎與水月不太對付。三人一起來到北秘所，並找到重吾。重吾最可怕的秘密就是他是咒印能力的最初擁有者，只是大蛇丸從他體內提取酵素並把咒印能力擴展到其他人身上。重吾對於咒印的掌握是最原始、也是最好的，這使得佐助一行三人遇到些許麻煩，也同時逼得佐助開了咒印與之抗衡。

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