1940年10月19日，何應欽、白崇禧以國民政府軍事委員會正、副參謀長的名義，向朱德、彭德懷、葉挺發出皓電，誣衊八路軍、新四軍“不守戰區範圍自由行動”，“不遵編制數量自由擴充”，“不服從中央命令破壞行政系統”，“不打敵人專事併吞友軍”等，強令八路軍、新四軍限於電到一個月內全部開到“中央提示案”第三項所規定的作戰地境內，即全部撤至黃河以北。
10月21日，中共中央政治局召開臨時會議，討論目前形勢問題。會議認為，時局有由小風波轉到大風波的可能，如果美國進占新加坡，日軍退出武漢，造成國共分裂，而蘇聯對中國又沒有援助，這將是中國最黑暗的局面。黨的工作布置應放在準備整個東方大黑暗的基點上。
毛澤東收到周恩來10月24日來電，25日即轉發彭德懷、劉少奇、項英。周恩來來電說：目前國民黨方面的種種情況，“均證明反共高潮是在著著上升，何、白十九日電是表示了國方決心”。“如果國際形勢更利於英美派，局部‘剿共’會進入全面反共”。
毛澤東同意周恩來對形勢的分析，他一方面轉發周恩來的電報，一方面提出自己的意見。25日，毛澤東在復周恩來的電報中指出：國民黨英美派“現在仍是動搖於英美路線與貝當路線之間，他們仍不敢過於得罪蘇聯，全面反共的決心也不容易下”。“但我們應估計到最困難、最危險、最黑暗的可能性，並把這種情況當作一切布置的出發點”。目前，我們的對策是穩健地對付國民黨的進攻，軍事上採取防衛立場，政治上強調團結抗日，在國民黨區域的黨實行全部地完全地退卻下來，各根據地實行完全的自給自足，再支持一年，世界形勢就大變了，目前是準備待機時期。同一天，毛澤東言猶未盡，為準備對付最黑暗的局面，再電周恩來，指出：國民黨現在發動的反蘇反共新高潮，一方面是放棄獨立戰爭參加英美同盟的準備步驟，一方面向日本示意，願意擔負替日本鎮壓中國民族革命的責任，以求交換日本對國民黨的讓步，同時又以加入英美同盟嚇日本，以求日本的讓步。故何應欽等反共活動特別起勁，日本正在拉蔣介石、何應欽。我們要準備蔣介石做貝當，準備他宣布我為反革命而發動全面反共，準備對付最黑暗局面。
10月29日，毛澤東收到周恩來當日發來的關於對付國民黨新高壓政策的意見的電報，立即轉發彭德懷、劉少奇、項英、陳毅。周恩來來電說：“國民黨目前是從局部討伐入手。一月滿期後，擬宣布取消新四軍番號及八路軍、新四軍的各地辦事處，然後實行局部討伐，亦即東討北鎖的高壓政策。”
同一天，關於目前時局問題，毛澤東致電周恩來、彭德懷、劉少奇、項英，指出：一個月來英美與德日意在中國的鬥爭是異常激烈的。“英國的開放滇緬路；美國的借款，尤其是撤僑，都向中國表示英美的反日決心，要求中國不跑德、意、日路線，而英、美兩使坐鎮重慶，緊緊拉住蔣介石不讓跑掉”。“運城鄂北兩飛機場的停開，阿部的回國，南寧的撤兵，海通社在重慶正式開設，則是表示日本讓步和德國勸和的開端”。“蔣介石現在是待價而沽，一方面準備加入英美同盟，一方面也準備加入德意日同盟”。“目前是蔣介石最得志的時候”。“在七八月間蔣介石確曾準備於重慶失守時遷都天水，準備親蘇、和共與某些政治改良，至九月已動搖，至十月乃大變，這是德意日同盟與英美對日積極化的結果”。但無論哪一種局面，國共間的嚴重鬥爭是不可免的，蔣介石驅逐新四軍八路軍於老黃河以北而封鎖之，這一計畫是下了決心的。
11月1日，毛澤東對這份電報作了一些修改，發給八路軍新四軍的有關負責人。毛澤東的修改指出：“我們一方面要堅持華北華中各根據地，一方面要打破蔣介石的進攻，這就是我們所處的嚴重局面。如何有步驟有計畫有秩序的衝破這一嚴重局面，這就是今天我們要解決的問題。”
10月21日，中共中央政治局召開臨時會議，討論目前形勢問題。會議認為，時局有由小風波轉到大風波的可能，如果美國進占新加坡，日軍退出武漢，造成國共分裂，而蘇聯對中國又沒有援助，這將是中國最黑暗的局面。黨的工作布置應放在準備整個東方大黑暗的基點上。
毛澤東收到周恩來10月24日來電，25日即轉發彭德懷、劉少奇、項英。周恩來來電說：目前國民黨方面的種種情況，“均證明反共高潮是在著著上升，何、白十九日電是表示了國方決心”。“如果國際形勢更利於英美派，局部‘剿共’會進入全面反共”。
毛澤東同意周恩來對形勢的分析，他一方面轉發周恩來的電報，一方面提出自己的意見。25日，毛澤東在復周恩來的電報中指出：國民黨英美派“現在仍是動搖於英美路線與貝當路線之間，他們仍不敢過於得罪蘇聯，全面反共的決心也不容易下”。“但我們應估計到最困難、最危險、最黑暗的可能性，並把這種情況當作一切布置的出發點”。目前，我們的對策是穩健地對付國民黨的進攻，軍事上採取防衛立場，政治上強調團結抗日，在國民黨區域的黨實行全部地完全地退卻下來，各根據地實行完全的自給自足，再支持一年，世界形勢就大變了，目前是準備待機時期。同一天，毛澤東言猶未盡，為準備對付最黑暗的局面，再電周恩來，指出：國民黨現在發動的反蘇反共新高潮，一方面是放棄獨立戰爭參加英美同盟的準備步驟，一方面向日本示意，願意擔負替日本鎮壓中國民族革命的責任，以求交換日本對國民黨的讓步，同時又以加入英美同盟嚇日本，以求日本的讓步。故何應欽等反共活動特別起勁，日本正在拉蔣介石、何應欽。我們要準備蔣介石做貝當，準備他宣布我為反革命而發動全面反共，準備對付最黑暗局面。
10月29日，毛澤東收到周恩來當日發來的關於對付國民黨新高壓政策的意見的電報，立即轉發彭德懷、劉少奇、項英、陳毅。周恩來來電說：“國民黨目前是從局部討伐入手。一月滿期後，擬宣布取消新四軍番號及八路軍、新四軍的各地辦事處，然後實行局部討伐，亦即東討北鎖的高壓政策。”
同一天，關於目前時局問題，毛澤東致電周恩來、彭德懷、劉少奇、項英，指出：一個月來英美與德日意在中國的鬥爭是異常激烈的。“英國的開放滇緬路；美國的借款，尤其是撤僑，都向中國表示英美的反日決心，要求中國不跑德、意、日路線，而英、美兩使坐鎮重慶，緊緊拉住蔣介石不讓跑掉”。“運城鄂北兩飛機場的停開，阿部的回國，南寧的撤兵，海通社在重慶正式開設，則是表示日本讓步和德國勸和的開端”。“蔣介石現在是待價而沽，一方面準備加入英美同盟，一方面也準備加入德意日同盟”。“目前是蔣介石最得志的時候”。“在七八月間蔣介石確曾準備於重慶失守時遷都天水，準備親蘇、和共與某些政治改良，至九月已動搖，至十月乃大變，這是德意日同盟與英美對日積極化的結果”。但無論哪一種局面，國共間的嚴重鬥爭是不可免的，蔣介石驅逐新四軍八路軍於老黃河以北而封鎖之，這一計畫是下了決心的。
11月1日，毛澤東對這份電報作了一些修改，發給八路軍新四軍的有關負責人。毛澤東的修改指出：“我們一方面要堅持華北華中各根據地，一方面要打破蔣介石的進攻，這就是我們所處的嚴重局面。如何有步驟有計畫有秩序的衝破這一嚴重局面，這就是今天我們要解決的問題。”
