渤海股份 [000605]是渤海水業股份有限公司發行的一支股票。
要點
要點一：所屬板塊 公用事業板塊，節能環保板塊，天津板塊。
要點二：經營範圍 工程設計；施工總承包、專業承包、勞務分包。城鄉公用基礎設施、水土環境治理及環保項目、供水、污水治理及再生水利用的投資；投資諮詢；投資管理；技術開發；技術諮詢；技術服務；技術推廣；企業管理。
要點三：定向增發-14億元 加碼污水處理業務 2015年4月21日公告，公司擬15.75元/股非公開發行不超過8870萬股，募集資金總額14億元，用於收購嘉誠環保55%股權、償還銀行貸款及補充流動資金。嘉誠環保100%股權預評估值為145000萬元，本次公司擬收購其55%股權，對應價值為79750萬元。其中換股方式收購李華青、石家莊合力投資諮詢中心合計持有的嘉誠環保22.55%股權，以現金47052.5萬元收購嘉誠環保32.45%股權。嘉誠環保在污水處理領域具備較強的客戶基礎、業務渠道、技術研發優勢和競爭實力，並符合上市公司的業務發展方向，能夠與上市公司既有水務類主業產生較強的協同效應。本次非公開發行募集資金中擬使用33490萬元歸還全資子公司天津市濱海水業集團有限公司銀行借款。剩餘募集資金扣除本次發行費用後淨額用於補充公司流動資金。
要點四：重大資產置換 2012年12月，公司以全部資產和負債與天津市水務局引灤入港工程管理處持有的天津市濱海水業集團股份有限公司股權中的等值部分進行置換，濱海水業100%股權預估值為89,184.58萬元，其中天津市水務局引灤入港工程管理處持有濱海水業75.35%股權，預估值約為6.72億元。置出資產的預估值約為9969萬元。差額部分約5.7億元，由公司以11.27元/股的價格向入港處發行約5078萬股股份購買。同時，以11.27元/股的價格分別向天津市水利經濟管理辦公室和天津渤海發展股權投資基金有限公司發行約1,184.64萬股股份和766.02萬股股份作為對價，受讓二者持有的濱海水業14.97%和9.68%的股權。上述資產置換及發行股份購買資產完成後，公司將持有濱海水業100%股權。另外，公司計畫以不低於10.14元/股向不超過10名特定投資者發行不超過2,931.77萬股股票募集配套資金，募集資金總額不超過2.97億元，所募集資金用於補充公司流動資金。此次交易完成後，公司的原有業務和資產將被置出，公司主營業務將因此由生物醫藥、中西藥的研究開發變更為盈利能力穩定的原水和自來水開發供應、管道輸水運輸、供水設施管理、維護和保養、水務基礎設施投資建設及運營管理等相關業務，有助於改善公司資產質量，提高公司持續盈利能力。
要點五：重組計畫獲批 2013年11月，公司收到中國證監會批覆，核准公司向天津市水務局引灤入港工程管理處及一致行動人發行7176萬股股份購買相關資產，非公開發行不超過3000.56萬股新股募集本次發行購買資產的配套資金。本次重大資產置換構成借殼上市。方案書顯示，本次交易前，泰達控股持有本公司5197.50萬股的股份，占公司總股本的55.75%，為本公司的控股股東。本次交易完成後，預計泰達控股將持有本公司4717.98萬股，占公司總股本的28.60%。本次交易完成後，入港處將持有本公司5657.16萬股股份，占本公司發行後總股本的34.29%，成為本公司控股股東。
要點六：股東回報規劃 2012年7月，公司制訂股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利；有條件的情況下，可根據公司實際盈利情況和資金需求狀況進行中期分紅。根據法律法規和《公司章程》的規定，公司在彌補之前年度虧損和依法提取法定公積金、盈餘公積金後，在公司現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，近三年以現金方式累計分配的利潤不少於近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，每年度的具體分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。
