海工債

定義

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。

債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券介紹

海工債1、債券名稱：海洋石油工程股份有限公司公司債券

海工債

2、債券簡稱：07海工債
3、債券代碼：122001
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：10
8、債券利率(%)：5.77
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1,200,000,000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2007-11-09
15、上市日：2007-11-19
16、兌付日：2008年至2017年每年的11月9日(節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中國證券登記結算有限責任公司
19、二級託管：中國國際金融有限公司，光大證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中國建銀投資證券有限責任公司，中銀國際證券有限責任公司
20、擔保人：中國銀行股份有限公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：中國國際金融有限公司
23、上市推薦人：中國國際金融有限公司
24、上市交易所：上海證券交易所

資金運用

海工債本期債券募集資金主要用於購建船舶裝備，具體募集資金用途如下：
一、購置7000噸起重船
購置7000噸起重船使用募集資金5.4億元左右，該項目將提升公司海上作業能力，完善船舶系列，提升公司海上綜合作業能力和工程總包能力。
目前，公司除“藍疆”號起重鋪管船外其他主力工程船舶船齡大多在30年左右，僅能適用淺水作業，且維護成本較高，作業風險較大，很難滿足不斷擴大的海洋工程市場需求。
購置本船可以大幅提升公司的海上綜合作業能力和工程總包能力，緩解公司目前船舶資源緊張的局面，同時減少對於船舶租賃市場的依賴，確保工程進度。此外，本船將較多地使用國產化設備，這在今後船舶的使用和維護中將大幅降低運營成本。
二、建造深水鋪管船
建造深水鋪管船使用募集資金4億元左右，該項目將為公司進軍深水市場提供必要的裝備支持，提升公司深海作業能力。
近年來，隨著對外合作的加深和自身勘探開發技術的發展，我國海上油氣資源的開發正逐漸走向較深的水域。目前，國內尚沒有深水作業工程船舶，公司現有的主力工程船舶“藍疆”號的作業水深也只有150米。
為了開拓更為廣泛的深水石油工程市場，公司急需建立自身的深水作業能力。擬建造的深水鋪管船的作業深度達到3000米，該船的性能可以滿足我國東海、南海和東南亞等主要海區的作業要求，總體作業能力在國際同類船舶中處於領先地位。
三、建造淺水鋪管船
建造淺水鋪管船使用募集資金2.6億元左右，該項目將與“藍疆”號起重鋪管船配套形成公司淺水海域的綜合作業船隊，提升公司常規海域市場綜合競爭實力。公司現有鋪管船除“藍疆”號外大多有30年左右的船齡，很快面臨退役的問題。因此，公司急需儘快添置淺水鋪管船。
淺水鋪管船將與“藍疆”號起重鋪管船配套形成公司淺水海域的綜合作業船隊。淺水鋪管船具有專業性強，鋪管作業效率高的特點，將主要用於國內淺水管線鋪設；“藍疆”號主要負責淺水大型結構物吊裝工作，併兼顧部分鋪管市場。兩條工程船舶可以互為補充，增強投標競爭力。
上述本期債券募集資金擬投資項目已在天津市發展和改革委員會備案。

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