抗日戰爭時期，八路軍第115師和山東縱隊在山東省沂蒙山區反擊日軍大規模“掃蕩”的作戰。
1941年，日本帝國主義為發動太平洋戰爭，將在中國的占領區變成穩定的戰略後方基地，在繼續對國民黨當局實行政治誘降為主、軍事打擊為輔政策的同時，集中兵力對中國共產黨領導的各抗日根據地進行反覆“掃蕩”。在山東省，9～10月間，日軍集中5萬餘人兵力，在第12集團軍司令官土橋一次指揮下，準備對沂蒙山區抗日根據地進行“掃蕩”。其中，第32師和獨立混成第10旅主力配置於新泰、蒙陰、平邑、費縣地區，第21師、獨立混成第5、第6旅主力配置於沂術、莒縣地區，第17師主力、第33師一部配置於臨沂地區。日軍企圖首先構成對臨沂、沂水、蒙陰三角地帶的封鎖線，爾後以多路多梯隊的分進台擊，形成對沂蒙山區的“鐵壁合圍”。消滅在這一地區的八路軍部隊，推行第3次“治安強化運動”，摧毀沂蒙山區抗日根據地。
10月初，中共中央山東分局和_山東軍政委員會根據日軍向山東大量增調兵力的動向，判斷日軍有集中優勢兵力、以沂蒙山區為中心進行長期“掃蕩”的可能，即指示全區黨政軍民緊急動員起來，做好反“掃蕩”的一切準備工作。日軍“掙扎”井始後，第115師和山東縱隊在第115師代師長陳光、政治委員羅榮桓統一指揮下，以一部兵力留沂蒙山區堅持作戰，主力分散轉移到外線打擊敵人。
11月2日晚，蒙陰、沂水、莒縣日偽軍隱蔽出動，4日拂曉突然偷襲蒙陰東南的山東縱隊領導機關駐地馬牧池。山東縱隊領導機關人員與警衛部隊同日偽軍激戰l天，於當夜分散轉移到沂水西南的南牆峪地區，又遭日偽軍的合圍，經奮戰突圍轉移至新泰西南的石萊一帶，跳出了日偽軍的合圍圈。5日，臨沂、費縣、平邑、蒙陰、沂水、莒縣等地日偽軍出動2萬餘人，分11路在飛機、坦克的配合下，將山東分局、山東省戰時工作推行委員會、第115師師部等領導機關包圍在臨沂以北的留田一帶狹小地區同時，在沂河邊的河陽、葛溝一帶預伏重兵以防止向東突圍。在津浦鐵路（天津一浦口）泰安至徐州段加強戒備，以阻止向西轉移。此時，山東分局、第115師師部等機關僅有1個營的警衛部隊。面對強敵，羅榮桓直接組織偵察，選擇突圍道路，決心出敵不意向日軍指揮所所在的西南方向突圍：入夜，山東分局、第115師師部等機關5000餘人，從日偽軍重兵包圍的間隙中，迅速隱蔽地通過了兩道封鎖線，安全轉移到費縣東北的護山莊（今埠山莊）地區。
日偽軍多次合擊未達目的，遂自12日開始進行分區“清剿”，到處安設據點，修築公路，挖封鎖溝，進行欺騙宣傳，接村逐戶地搜查抗日幹部和八路軍，捕捉壯丁，實行殘酷的燒光、殺光、搶光的“三光”政策。許多農舍被洗劫一空，不少村莊被燒成廢墟，根據地遭到嚴重破壞。
為打破日偽軍的“清剿”，保衛根據地，第115師命令教導第2旅、山東縱隊第2旅主力繼續在外線打擊、牽制日偽軍，山東分局和第l15師師部則率山東縱隊第2旅、抗大第1分校、蒙山支隊各一部，返回沂蒙山區，開展內線鬥爭。14日，日偽軍集中7000餘人，反覆合擊蒙山西部地區，山東分局、第115師師部領導機關轉移到費縣東北的大谷台。17日午後，日偽軍對大谷台進行合擊，山東分局、第115師師部等領導機關適時轉移到蒙陰東南的北村，使日偽軍撲空。山東分局、第115師師部等領導機關重返沂蒙山區後，組成大批工作組分赴各地領導軍民鎮壓漢奸，廣泛開展游擊戰，連續在垛莊、舊寨、三角山、綠雲山、李村等地伏擊、襲擊日偽軍，大量斃傷敵人。30日，山東分局、山東省戰時工作推行委員會、第115師師部機關一部轉移至大各台以南大青山時，遭日偽軍合擊，受到很大損失，山表省戰時工作推行委員會秘書長陳明、國際友人德國記者漢思·希伯在突圍中殉難，為保障領導機關的安全和便於指揮作戰，山東分局、第115師師部等領導機關再次轉向外線，到達天寶山區。留在內線的部隊，由返回坦埠地區的山東縱隊指揮。
沂蒙山區根據地軍民對“掃蕩”的日偽軍進行了堅決反擊。地方武裝和游擊隊積極襲擊日偽軍據點，破壞公路交通，開展反偽化、反抓丁、反搶掠、反搬往敵占區活動，以搬空、藏空、躲空的“三空”辦法，對付日軍的“三光”政策。廣大民眾捨生忘死地掩護八路軍傷病員，保護軍用物資和糧食。在此期間，山東其他各區軍民採用多種形式，積極打擊日偽軍，有力地配合了沂蒙山區反“掃蕩”作戰。
12月23日，日偽軍主力分路撤退。第115師、山東縱隊各部隊一面截擊、尾擊撤退的日偽軍，一面襲擾留在根據地內的日偽軍，破壞交通，拔除據點，收復了蔣莊、朱滿、大橋、馬牧池等村鎮。至28日，基本上恢復了沂蒙山區根據地。（見附圖19）
在近2個月的反“掃蕩”中，第115師和山東縱隊共殲滅日偽軍2200餘人，挫敗了日偽軍的“鐵壁台圍”，保存有生力量，堅持了沂蒙山區抗日根據地。但抗日軍民也付出了巨大代價，部隊傷亡1400餘人，民眾被殺害和抓走1.4萬餘人，糧食被搶走160餘萬斤。
