松德股份

2011年2月1日，中山市松德包裝機械股份有限公司在深圳證券交易所敲鐘上市，成為中山市首家登入創業板的公司。松德股份（300173）主承銷商為第一創業證券有限責任公司，本次公開發行股票1700萬股，發行後總股本6700 萬元，發行價格22.39元/股，募集資金3.81億元。

基本介紹

• 公司名稱：中山市松德包裝機械股份有限公司
• 總部地點：中山
• 簡稱：松德股份
• 上市時間：2011年02月01日

基本信息

所屬地區中山市

上市時間2011年02月01日

總股本0.67億

流通股0.14億股每股

收益0.6000元每股

淨資產3.610元

淨資產收益率16.70%

主營業務收入1.79億

主營收入增長45.21%每股

未分配利潤1.85元

淨利潤3011.08萬

淨利潤增長94.78%

銷售毛利率37.65%

所屬行業專用設備製造

股票情況

公司股票發行上市審批情況 經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]1874號”文核准，公開發行不超過1,700萬股人民幣普通股。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為1,700萬股。本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售340萬股，網上定價發行1,360萬股，發行價格為22.39元/股。

股票審批情況

經深圳證券交易所《關於中山市松德包裝機械股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2011]41號）同意，發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱“松德股份”，股票代碼 “300173”；其中本次公開發行中網上定價發行的1,360萬股股票將於2011年2 月1日起上市交易。

公司股票上市概況 上市地點：深圳證券交易所

股票上市概況

上市時間：2011年2月1日

股票簡稱：松德股份

股票代碼：300173

首次公開發行後總股本：67,000,000股

首次公開發行股票增加的股份：17,000,000股

發行前股東所持股份的流通限制和期限及其對所持股份自願鎖定的承諾：

本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1,360萬股股份無流通限制及鎖定安排。

股票發行情況

發行數量 1,700萬股，其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為340萬股，占本次發行總量的20%；網上向社會公眾投資者定價發行股票數量為1，360萬股，占本次發行總量的80%。

發行數量

發行價格 22.39元/股，對應的市盈率為：

發行價格

（1）37.01倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算）；

（2）49.60倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算）。

對應2010年度經會計師事務所遵照中國會計準則審核的盈利預測報告的市盈率為：

（1）38.70倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所遵照中國會計準則審核的盈利預測報告未扣除非經常性損益的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

（2）28.88倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所遵照中國會計準則審核的盈利預測報告未扣除非經常性損益的淨利潤除以本次發行前總股本計算）。

發行方式及認購情況 本次發行採用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為340萬股，有效申購數量為3,264萬股，網下搖號配售中籤率為10.416667%，認購倍數為9.6倍；網上定價發行股票數量為1,360萬股，中籤率為1.5745433390%，超額認購倍數為64倍。本次網下發行與網上發行均不存在余股。

發行費用

發行費用總額 3,332.12萬元，具體明細如下：

發行費用總額

項目金額（萬元）

承銷保薦費用2,483.78

審計及驗資費用304

律師費用218

信息披露費用211

股份登記費及上市初費5.35

印花稅17.37

其他費用92.62

合計3,332.12

每股發行費用1.96元/股。（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股數）

募集資金淨額 34,730.88萬元。利安達會計師事務所有限責任公司已於2011年1月27日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具利安達驗字[2011]第1039號《驗資報告》。

募集資金淨額

發行後每股淨資產 7.67元/股（按2010年6月30日經審計的歸屬於母公司股東權益加上本次募集資金淨額除以發行後總股本計算）。

每股淨資產

發行後每股收益 0.45元/股（按2009年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

意義

松德股份本次擬發行1700萬股，發行後為總股本6700萬股。本次發行募集資金擬投入以下項目的建設：高速多色印刷成套設備項目、研發中心項目以及其他與主營業務相關的營運資金。公司將通過實施募集資金投資項目，擴大凹版印刷機及其成套設備的生產規模，改變產能不足的現狀，並集中精力開拓紙包裝和軟包裝印刷領域中的中高端市場客戶，進一步鞏固、提升公司在紙凹機、塑凹機的市場份額；同時通過實施研發中心項目，提高生產技術水平及自主創新能力，進一步鞏固公司目前在國內的技術領先地位。

凹版印刷機及其成套設備屬於大型裝備製造設備，是國家重點鼓勵發展的高新技術產品。未來三年，公司將抓住國家產業政策支持、替代進口效應日益明顯、中高檔凹印機市場需求逐年增加的良好發展機遇，加大研發投入，擴大產品生產能力，提高生產技術水平，將公司建設成為國內規模最大、競爭力最強、生產技術達到國際先進水平的凹版印刷機及其成套設備的製造商，為實現在5—8年內把公司建設成為“世界一流的凹版印刷及其成套設備專業生產商”的長遠目標而努力奮鬥。