智慧型投顧：開啟財富管理新時代

內容簡介

一個智慧型投顧的財富管理新時代閥市正在到來。本書在梳理智慧型投顧產業來龍去脈的基礎上，全面介紹了智慧型投顧的概念、流程、原理與優勢，進而對中美兩國智慧型投顧的優劣勢進行了對比，並對中國智慧型蘭辨兵乃投顧的主要客戶群體進行了深入分析，後探討了我國智慧型投顧產業發展中可能面臨的各種風險和本土化挑戰。

本書既有專業分析，又有通俗解釋，深入淺出，堪稱一本智慧型投顧的入門寶典，適合智慧型投顧相關從業者、研究人員和對智慧型投顧感興趣的普通投資者閱讀。

圖書目錄

自序智慧型投顧將促進投資者和實體經濟的雙贏

第一章智慧型投顧：金融科技下的“蛋”

從理財行銷電話頻被掛斷說起

招商銀行試水摩羯智投

智慧型投顧源起：金融科技下的“金蛋”

第二章美國及全球智慧型投顧產業發展概況

Betterment、Wealthfront引領美永台堡國智慧型投顧市場

先鋒、貝萊德等傳統財漏汽盛富管理機構紛紛進場

智慧型投顧創業平台的競爭優勢

美國智慧型投顧市場的兩大陣營與兩個發展階段

環球同此涼熱：智慧型投顧成為世界潮格懂龍流

第三章中國智慧型投顧產業發展概況

中國智慧型投顧市場三大模式

全智慧型投顧平台：占“天時”率先布局

內智慧型投顧平台：以“地利”發起第二波進攻

半智慧型投顧平台：挾品牌和客戶資源“人和”致勝

Fintech 30時代，智慧型投顧在金融科技脫穎而出

第四章智慧型投顧模式大起底

智慧型投顧的理論基礎：馬科維茨與MPT

智慧型投顧的收益原理：化主動為被動，舍α就β

智慧型投顧的投資流程

智慧型投顧相對於傳統投顧的八大優勢

廣義智慧型投顧：量化投資、智慧型投研、社交投資

另類智慧型投顧模式：社交投資

第五章智慧型投顧資產配置與ETF的前世今生

Betterment與Wealthfront資產配置對比

ETF的前世今生

美國三大ETF巨頭大比拼

ETF到底好在哪裡

中國智慧型投顧平台的資產配置情況

第六章中美智慧型投顧產業客群比較

美國智慧型投顧產業客群分析

中國市場：10萬元門檻背後的100萬億元財富管理藍海

80後、90後新中產將成為智慧型投顧最大客群

60後、70後等高淨值人群將成為智慧型投顧的燈塔用戶

第七章中美智慧型投顧優劣勢對比

美國智慧型投顧產業的優勢

美國智慧型投顧產業的劣勢

中國智慧型投顧產業的優勢

中國發展智慧型投顧的劣勢

第八章智慧型投顧重塑中國金融微生態

智慧型投顧是中國銀行業務轉型的利器

券商開展智慧型投顧業務具有天然優勢

智慧型投顧將大力推動保險業的業務創新

智慧型投顧對普通投資者的四大好處

智慧型投顧的本土化挑戰

第九章智慧型投顧的敬請幾樂投融資與創業

智慧型投顧成2017年全球金融科技投資亮麗明星

美國智慧型投顧創業平台融資情況

中國智慧型投顧平台融資狀戰戶乎況

2B還是2C，這是一個重要問題

專注細分領域創業

第十章智慧型投顧的風險與監管

智慧型投顧的一般風險

潘多拉盒子：智慧型投顧的終極風險是AI本身

智慧型投顧的監管

第十一章中國智慧型投顧市場展望

中國智慧型投顧市場潛力巨大，前景廣闊

中國智慧型投顧產業未來發展趨勢

迎接中國特色智慧型投顧時代

參考文獻

智慧型投顧：開啟財富管理新時代

基本介紹

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