旗濱集團[601636]

旗濱集團[601636]是株洲旗濱集團股份有限公司發行的一支股票。

要點一：所屬板塊　玻璃陶瓷板塊，上證380板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，湖南板塊。

要點二：經營範圍　玻璃及製品生產、銷售。建築材料、原輔材料批零兼營；普通貨運(《道路運輸經營許可證》有效期至2018年01月23日)，在港區內從事普通貨物裝卸、倉儲、堆碼，貨運代理服務，企業管理服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

要點三：經營目標　公司主營業務為玻璃及製品生產、銷售，玻璃加工，裝卸勞務；主要產品分為三大類：優質浮法玻璃、線上LOW-E鍍膜玻璃和LOW-E鍍膜玻璃基片、深加工玻璃產品。

公司圍繞規模化經營和集約化經營，做強、做大玻璃產業的發展戰略，致力於生產線上LOW-E鍍膜玻璃、超白光伏玻璃基片、線上TCO鍍膜玻璃，以回響國家對建築物節能和太陽能發展規劃的要求，使公司發展成為中國玻璃行業中最具核心競爭力的企業之一。

要點四：募投項目-生產線技術改造　此次發行所募集資金扣除發行費用後，將投資於700噸生產線線上LOW-E技術改造（於2013年1月變更為向全資子公司株洲醴陵旗濱玻璃有限公司進行增資，搬遷改造升級建設一條相對應的600噸線上LOW-E玻璃生產線，改變募集資金投向的總金額為52,729.58萬元人民幣）、800t/d超白光伏基片生產線（募集資金投資額8.42億元人民幣）和其他與主營業務相關的營運資金。

600噸線上LOW-E玻璃生產線項目總投資89,991萬元人民幣，年產LOW-E玻璃600萬平方米、鍍膜基片230萬重箱。該項目年均銷售收入（含稅）為59,126.19萬元人民幣，年均利潤總額為17,877.83萬元人民幣，投資稅後內部收益率為19.42%，投資稅後投資回收期為5.85年。

要點五：定向增發-募資13億收購玻璃企業　2014年8月19日發布定增預案，公司擬向控股股東福建旗濱在內的不超過10名特定對象，以每股不低於6.55元的價格，非公開發行不超過19750萬股，募集資金總額不超過12.94億元，擬用於收購紹興旗濱100%的股權。據介紹，紹興旗濱生產和銷售的主要產品為優質浮法玻璃，主要用於高檔建築物、玻璃深加工行業。

要點六：定向增發-募資8億加碼新能源玻璃　2013年8月，公司擬以不低於5.27元/股的價格向不超過10名特定投資者非公開發行不超過15180萬股股票，募集資金總額不超過8億元，對公司全資子公司株洲醴陵旗濱玻璃進行增資，募集資金將全部用於其投資兩條超白玻璃生產線項目。

本項目的建設內容為建設一條800t/d超白玻璃生產線和一條500t/d超白玻璃生產線，正常年產超白玻璃分別為525萬重量箱和315萬重量箱，產品主要用於薄膜太陽能電池、高檔建築、家具裝飾玻璃、燈具等。兩項目總投資合計14.91億元，其中建設投資11.74億元，其餘資金用來支付建設期利息和補充流動資金。兩個項目達產後，預計年均銷售收入累計約10.67億元，年均淨利潤累計1.54億元。

要點七：株洲生產線整體搬遷改造升級項目　2012年6月，公司擬在湖南省醴陵市設立子公司實施株洲生產線整體搬遷改造升級，加快產品結構調整最佳化，做大做強玻璃產業。本項目預計總投資42.50億元，主要為升級改造建設二條700t/d線上鍍膜玻璃生產線（一條LOW-E、一條SUN-E），二條800t/d超白光伏玻璃生產線，一條700t/d全氧燃燒陽光膜玻璃生產線。生產規模3,700t/d，年產各種浮法玻璃2,125萬重箱。

本項目的實施對公司實現做大做強技術玻璃和工業玻璃的長期發展規劃有積極的促進作用，標誌著公司經營規模、產品規格質量再邁新台階，有利於降低綜合管理成本，提升公司抗風險能力和競爭能力，對公司長遠發展將產生積極影響。

要點八：募投項目+超白光伏玻璃基片　超白光伏玻璃基片主要用於薄膜太陽能電池、LOW-E玻璃及高檔建築、家具裝飾玻璃、燈具等，其中以薄膜太陽能電池為主。據預測，今後20年我國市場太陽能用TCO鍍膜玻璃和超白玻璃的需求量每年增長率約為40%左右。本次募投項目800t/d超白光伏基片生產線項目總投資估算為84235.47萬元，項目完成後可實現年銷售收入（含稅）65100萬元，年利潤總額11310萬元，項目投資稅後內部收益率13.29%。

要點九：Low-E玻璃　Low-E玻璃又稱低輻射玻璃，其鍍膜層具有對可見光高透過及對中遠紅外線高反射的特性（能將80%以上的遠紅外熱輻射反射回去），使其與普通玻璃及傳統的建築用鍍膜玻璃相比，具有優異的隔熱效果和良好的透光性。LOW-E玻璃既可套用於高檔的樓堂館所，也可用於普通的民用住宅，市場適應能力強。已開發國家均以立法的手段強制新建的建築物必須使用低輻射鍍膜中空玻璃以減少能源消耗，據預測，到2015年，LOW-E鍍膜玻璃國際市場需求量將突破10億平方米，在今後十年，全世界LOW-E鍍膜玻璃市場需求量將以平均每年18%以上的速度增長。

要點十：國內Low-E玻璃市場廣闊我國城鄉既有建築已超過400億平方米，其中符合建築節能標準的僅有千分之五，每年新增建築面積20億平方米，僅有5%達到節能要求。需要進行節能改造的有130億平方米，如果10年改造完成，每年將有13億平方米進行改造，預計年需外門窗及幕牆玻璃3.3億平方米以上，如有30%使用LOW-E中空玻璃，那么每年就會有近1億平方米的市場需求。我國節能玻璃的普及率僅為10%，LOW-E鍍膜玻璃的普及率只有6%左右，且主要為離線LOW-E鍍膜玻璃。公司引進的LOW-E鍍膜生產線為線上工藝，能夠線上生產隔熱（LOW-E、SUNLITE）、遮陽（SUN-E）鍍膜玻璃產品，技術成熟先進，產品的成本低，使用方便，具有較強的市場競爭能力。

要點十一：地域優勢　從地域上看，在長江以南地區，除旗濱集團外沒有其他公司在生產線上LOW-E鍍膜玻璃。該地區是中國發展最活躍的地區，對線上LOW-E鍍膜玻璃的需求會有爆發性的發展，旗濱集團在湖南省建設線上LOW-E鍍膜玻璃生產線，可以同時兼顧到中南和珠三角兩個發達地區。因此，在地域上旗濱玻璃集團在株洲技術改造建設的線上LOW-E鍍膜玻璃生產線也有較好的競爭優勢。

要點十二：投建3萬噸級公共碼頭　2012年4月，為加快東山縣大噸級海港碼頭的建設，完善招商引資的配套基礎實施，以及推進本公司全資子公司漳州旗濱玻璃有限公司玻璃生產線配套碼頭儘快建成使用，漳州玻璃公司與東山縣交通局簽署了《關於旗濱玻璃有限公司建設東山縣3萬噸級公用碼頭的協定》，協定內容為由東山縣交通局實施的與本項目相關的基礎配套設施，並提供相應的配套設施補助資金8,400萬元，由漳州玻璃公司負責完成總投資4億元的3萬噸級碼頭建設。項目建成時間為2013年12月31日。公司預計本次收到的政府補貼款將對公司2014年度起的未來二十年經營期間的損益產生一定的正面影響。

要點十三：超白光伏玻璃基片需求旺盛　據預測薄膜太陽能電池市場再次步入高速增長軌道將在2011年。到2013年，全球薄膜太陽能電池的產能可能到達到10GWp，以此推算，屆時薄膜太陽能電池超白光伏玻璃基片用量全球將達到每年9300萬㎡的需用量。中國市場薄膜太陽能電池超白光伏玻璃基片在2009年的實際需求量在1500萬㎡左右。據預測，中國的薄膜太陽能電池超白光伏玻璃基片用量將會達到世界需要量的60%左右，即到2013年薄膜太陽能電池超白光伏玻璃基片國內需求量為5580萬㎡左右，市場前景廣闊。

要點十四：石英砂資源　全資子公司漳州旗濱玻璃地處福建省東山縣。東山擁有豐富的石英砂（矽砂）資源儲量，是全國最大的優質石英砂生產基地。石英砂總儲量為27,105.18萬噸，其中玻璃用砂6956萬噸，含矽量95－97%的有2.4億噸。其儲量之多、品位之高、規模之大在亞洲首屈一指。特別是東山石英砂中直接影響玻璃透明度的鐵含量只有0.085%，比生產商的要求還低0.015%至0.02%，各項技術指標全部達到國際一級玻璃砂標準。漳州旗濱玻璃擁有的玻璃砂+型砂（BL+2SX）儲量為2813.52萬噸。漳州旗濱玻璃石英砂到達廠區的成本約40元/噸，比市場上石英砂到廠價格120元/噸低80元/噸，降低產品成本效果顯著。公司石英砂資源儲量在同行業公司中處於優勢地位，為公司的未來發展奠定了堅實的基礎。

要點十五：循環經濟　公司計畫利用自建的一條600t/d線上TCO鍍膜玻璃生產線以及募投項目800t/d超白太陽能光伏玻璃生產線的餘熱資源，結合國內餘熱發電技術和其生產過程中大量的廢氣餘熱沒有充分利用的自身條件，建設一套裝機容量為4500kW的純低溫餘熱電站。年最大發電量可達3564萬kwh。

要點十六：限制性股票激勵　2012年2月，公司擬授予激勵對象3200萬股公司限制性股票，不超過公司股本總額的10%。首次授予限制性股票的授予價格為每股3.82元。本次授予股票解鎖條件為申請獲授限制性股票解鎖的前一年度，公司淨資產收益率不低於6%；淨利潤與2011年度相比年均複合增長率不低於10%。本次激勵對象為公司董事、高級管理人員、核心技術人員及核心骨幹員工等總計161人。

要點十七：股份鎖定承諾　公司實際控制人俞其兵、控股股東漳州旗濱置業承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。此外，俞其兵作為公司董事、高級管理人員承諾：上述禁售承諾期過後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份的百分之二十五，離職後半年內，不轉讓其所持有的公司股份。公司股東建銀國際資本管理（天津）有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。