新綸科技 [002341]

要點一:所屬板塊 基金重倉板塊,深成500板塊,預虧預減板塊,環保工程板塊,廣東板塊。
要點二:經營範圍 有機高分子材料及製品的技術開發、銷售、售後服務及其他國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品及限制項目);潔淨技術諮詢(不含限制項目);防塵、防靜電服裝及鞋的生產(生產場地執照另辦);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營);計算機軟體開發(不含限制項目);淨化工程設計及安裝,純水工程的設計、施工與諮詢;純水工程設備的生產(由分支機構經營);工程項目的諮詢、管理;機電裝飾、中央空調、弱電自控、壓力容器工程及設備的設計、施工、安裝及諮詢;超淨清洗;投資興辦實業(具體項目另行申報,具體由分支機構經營);普通貨運(道路運輸經營許可證有效期至2016年03月29日);銷售無紡布製品、日化產品(不含危險化學品)。
要點三:控股股東追加股份鎖定承諾 2013年1月,公司控股股東侯毅先生承諾將其所持有的11,800萬股公司股份(占公司總股本的40.3%)在原鎖定期到期後,繼續延長鎖定期12個月至2014年1月22日。
要點四:收購境外塗布企業股權 2015年10月15日起停牌,籌劃重大事項。公司12月14日晚間公告,擬與境外塗布企業合作,在公司常州產業園合資建設塗布工廠,生產電子功能性塗布產品,該項目總投資金額預計人民幣5-10億元。此外,擬現金收購一家境外塗布企業股權,並獲得相關專利、專有技術在中國境內的使用權,預計收購金額為人民幣4-6億元。公司股票12月15日復牌。
要點五:重大合作-成都市新津政府合作 2015年7月17日晚間公告稱,公司7月17日與成都市新津政府簽署了框架合作協定書,雙方就公司擬在新津縣投資建設“新綸科技高分子材料生產基地”項目初步達成戰略合作意向。該項目投資總額預計約5億元至10億元,計畫建設高分子材料項目,雙方約定在2016年3月31日以前簽訂具體項目投資協定,同時雙方擬建立全方位的政企合作關係,新津政府支持、協助公司與新津縣內高分子材料產業鏈的上、下游企業開展合作,未來將積極推動公司高分子材料產品的推廣和套用。
要點六:8億併購沃特新材 切入高分子材料(已終止) 2014年12月22日公告稱,公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買沃特新材合計100%股權。同時公司擬向包括新綸科技2015年度員工持股計畫等非公開發行股份募集配套資金。根據方案,沃特新材100%股權預估至為7.8億元,最終交易價格為7.8億元至8.2億元。公告顯示,沃特新材主要從事改性塑膠為主的高分子材料的研發、生產與銷售。產品類別包括改性塑膠、改性工程塑膠、芳綸等。產品主要套用為家電、汽車、電子、電氣、航空、軍工等領域。交易對方承諾,標的公司2015年、2016年、2017年經審計的稅後淨利潤分別不低於6000萬元、8500萬元、12500萬元。公司表示,高分子材料行業處於快速發展階段,行業內的領先企業發展迅速,行業未來發展空間巨大。2月12日公告稱,由於交易對方與公司對本次發行股份及支付現金購買資產事宜的核心交易條款存在分歧,且仍未能達成一致意見,公司決定終止收購沃特新材100%股權事項。
要點七:防靜電/潔淨室龍頭 公司是集防靜電/潔淨室耗品研發,生產,銷售(含自產產品銷售及代理),淨化工程,超淨清洗服務一體化的防靜電/潔淨室行業系統解決方案提供商,是國內防靜電/潔淨室行業龍頭企業,致力構建以公司為中心的,涵蓋上游供應商和下游終端客戶的信息流,物流和資金流等方面共享的“推拉式”供應鏈。
要點八:定向增發-防靜電包裝材料擴產項目 2011年12月(2012年5月調整),公司擬以不低於8.61元/股的價格向不超過十名特定投資者非公開發行不超過8468萬股股票。本次非公開發行募集資金總額不超過7億元,扣除發行費用後淨額將用於投入“天津產業園項目”、“補充流動資金項目”。
要點九:5.4億投向高端功能材料 2013年12月,公司下屬全資子公司常州新綸投資建設光電子及電子元器件功能材料常州產業園項目,投資總額約5.43億元。本次投資項目主體為年產2.4億平方米光電子及電子元器件功能材料生產基地,產品包括光學膠帶、高淨化保護膜、高淨化膠帶及散熱膜等系列產品。公司表示,此次投資的目的是為豐富產品線,實現進口替代,進一步提高公司的核心競爭力。目前國內高端功能材料由國外廠商主導供應,公司新型功能材料系列產品的推出,將成功替代進口,擴大市場份額,提升公司的利潤水平。
要點十:擴大產能 2011年8月公司根據募投項目進展的實際情況,決定調整募投項目內部投資結構及投資進度。增資蘇州新綸實施防靜電/潔淨室人體裝備擴產項目調整為項目總投資額變更為10370萬元,項目建成後將新增年產產能:防靜電無塵服125萬套,防靜電無塵鞋510萬雙,達產後可銷售收入25320萬元,淨利潤3021.10萬元。增資蘇州新綸實施防靜電/潔淨室消耗品擴產項目調整為項目總投資額變更為9230萬元,項目建成後將新增年產產能:無塵布260萬包,淨化口罩10000萬隻,鞋套1040萬雙,達產後可銷售收入15600萬元,淨利潤2269.20萬元。兩項目達到預定可使用狀態日期皆為2011年11月30日。
要點十一:對外投資建設新綸科技天津產業園項目 2011年10月,深圳市新綸科技股份有限公司與天津市濱海新區輕紡經濟區管委會簽署了《投資協定書》,計畫項目總投資5 億元(人民幣),項目建成後五年內預計年產值10 億元(人民幣)。
要點十二:控股江天精密 2012年6月,公司全資子公司蘇州新綸超淨技術有限公司與舒強、翁鐵建、任麗英、東台信曄泰坤投資諮詢有限公司簽訂《收購增資協定書》,蘇州新綸擬用自有資金 2,390.625 萬元增資收購江天精密製造科技(蘇州)有限公司,取得其 51%的股權,擁有其控股權。截至 2012 年 4 月 30 日,江天精密經審計後賬面資產總額為2,603.09 萬元,負債總額為 1,651.12 萬元,淨資產為 951.98 萬元,營業收入435.60 萬元,淨利潤 111.99 萬元。本次增資收購江天精密股權的主要目的是通過對防靜電/潔淨室新產品、新技術、新領域的投入,進一步最佳化產品結構,引進高端專業人才,提升公司在精密淨化設備領域研發、製造及市場等方面的實力,與公司淨化工程業務形成良好的配套。江天精密自身擁有穩定的客戶收入與利潤,本次交易後將對公司 2012 年及以後年度的經營業績將產生積極的影響。
要點十三:淨化工程業務 淨化工程業務系公司根據客戶潔淨度的相關要求,進行潔淨室設計,組織施工及後續維修服務。06年開始,公司對該業務進行整合,憑藉在防靜電/潔淨室行業的專業能力使得該業務取得了較大增長,市場領域也由長三角地區逐步向其他地區發展,收入由06年的146萬元上升至09年的7943萬元。在保持現有電子行業領域的競爭優勢的同時,公司將加大開展生物,製藥,太陽能等領域的淨化工程業務。(2010年度實現營業收入15194.57萬元)
要點十四:銷售網路優勢 公司建立了較為完善的銷售及服務網路體系,建立了蘇州,深圳兩大生產,儲運基地及遍布全國各主要城市的24個辦事處,銷售網點數量在國內同行業中最多,公司已基本形成輻射長三角,珠三角及環渤海灣地區龐大的銷售網路,能為主要市場區域內的客戶提供快捷,有效的貼近嵌入式服務。此外,公司還積極開拓海外市場,並在香港,馬來西亞,泰國,新加坡,印度,菲律賓等地建立了分銷機構。客戶包括索尼,富士康,比亞迪,日立,松下,三星,IBM等知名企業。
要點十五:技術優勢 公司項目“塗炭型功能性高分子材料的研究”為“深圳市高新技術項目”。2010年公司已取得專利10項,其中發明專利1項,正在申請的專利共14項,其中有6項是發明專利。公司淨化工程和超淨清洗的潔淨等級已達10級,處於國際領先地位,高禁止,低電壓,耐洗滌無塵面料等技術保證了在防靜電,防塵面料和導電絲製造技術的開發上,公司始終保持領先地位,是國內為數不多的具有面料及導電絲生產技術的企業之一。
要點十六:防靜電/潔淨室行業 未來幾年,我國半導體和光電子等行業將繼續保持增長勢頭,醫藥醫療,食品行業對防靜電/潔淨室產品及服務的品質要求不斷提高,中國將成為世界防靜電/潔淨室市場增長最快的國家之一。據HP報導,每投入一美元用於靜電防護,可減少九美元損失。08年我國防靜電/潔淨室行業的市場規模約為399.24億元,而2010年,2011年隨著相關下遊行業的恢復性增長將出現24%和29%的增長,且在產品結構上,中高端產品和相關服務所占份額將有較大增長。
要點十七:收購股權-上海瀚廣 2013年6月,公司以自有資金1.38億元人民幣收購其所持有的上海瀚廣實業有限公司100%股權。上海瀚廣是專門為醫藥、食品、化妝品等精細化工行業提供實驗室一體化解決方案的供應商,長期為客戶提供包括設計、開發、生產、安裝在內的現代實驗室設備及配套設施,在實驗室整體規劃設計及實驗室家具領域處於領先優勢,2012年度經審計淨利潤為1077萬元。本次收購有利於拓寬公司的產品及服務在下遊行業客戶的套用領域和市場規模,延伸公司的產業鏈。
要點十八:收購股權-金麒麟環境科技有限公司 2012年1月,公司擬以現金2720萬元收購其所持有的深圳市金麒麟環境科技有限公司80%股權。收購完成後,金麒麟將成為公司的控股子公司。本次股權收購的主要目的是通過外延式擴張實現高素質人才引進,進一步擴大防靜電/潔淨室行業市場份額及行銷網路,以持續增強公司盈利能力和競爭能力,符合公司中長期發展戰略。
要點十九:設立合資公司 2014年4月,公司與長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司共同簽訂了《投資合作協定書》,雙方擬共同投資設立長江新綸新材料科技有限公司。合資公司註冊資本為1億元。其中公司以現金方式出資6000萬元,占註冊資本的60%。長江新綸經營範圍包括,新型材料及其衍生產品的研發、生產與銷售;研發先進高分子材料、高性能複合材料、前沿新材料及其製品;研發、生產與銷售光電子器件、顯示器件和組件;自營和代理國家允許的各類產品及技術的進出口業務;研發、生產與銷售功能性薄膜材料、碳類材料及其它材料製品;銷售公司自產產品。公司表示,長江新綸為公司擬在上海投資建設的華東區總部,用於建設新型材料項目,項目建成後有利於推進公司在新型材料及其衍生產品的研發與產業化,有利於推動公司開拓功能材料領域,豐富公司產品線。對打破國外壟斷、實現進口替代、促進國內相關產業升級,滿足巨大的市場需求,提高公司核心競爭力,具有重要的戰略意義。
要點二十:涉足網際網路金融 2014年6月,公司擬出資2000萬元增資入股深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司(簡稱“鵬鼎創盈”),認購價格為1元/股,認購股數為2000萬股。鵬鼎創盈經營範圍包括,依託網際網路等技術手段,提供金融中介服務(根據國家規定需要審批的,獲得審批後方可經營);信息諮詢(不含限制項目);投資興辦實業等。該公司的股東包括天源迪科、沃爾核材、科陸電子等。新綸科技稱,此次參股投資,將有利於公司充分利用該網際網路金融平台為公司上下游提供增值服務,使得上下遊客戶與公司共同成長,鞏固公司在產業鏈的核心地位。同日新綸科技公告稱,公司控股子公司長江新綸擬出資3302.99萬元,競價購買位於上海臨港產業區土地資產,用於建設華東區總部,並進一步完善新材料產業項目。
要點二十一:稅收優惠 2013年3月,公司收到由深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號:GF201244200459),認定公司通過高新技術企業複審,發證日期為2012年9月12日,有效期三年。根據國家對高新技術企業的相關稅收規定,公司將在高新技術企業資格有效期內繼續享受相關稅收優惠政策,按15%的稅率繳納企業所得稅。
要點二十二:自願鎖定股份 公司控股股東及實際控制人侯毅承諾,自公司股票上市交易之日起36個月內,不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購其持有的股份。股東深圳蘭石創業投資有限公司,深圳飛鯨投資顧問有限公司以及張原,劉曉漁,張強,莊裕紅承諾,自公司股票上市交易之日起12個月內,不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購其持有的股份。

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