《投資銀行業務案例實操》是2010年清華大學出版社出版的圖書，作者是張為群。
基本介紹
- 書名：投資銀行業務案例實操
- 作者：張為群
- ISBN：9787512100855
- 定價：29元
- 出版時間：2010年
- 裝幀：平裝
圖書簡介,圖書前言,圖書目錄,
圖書簡介
教材結合投資銀行領域的必要知識，以案例解剖的形式系統地傳授了從事投資銀行業務必需的主要知識，包括投資銀行業務的管理規則、公司股票首次公開發行與承銷業務、再融資業務、債券的發行承銷、兼併收購顧問業務、資產證券化業務、項目融資業務以及相關的信息披露操作等共九部分內容。
本教材同時考慮到課程教學和職業考證的需要，因此，既可以作為金融與證券專業的核心課程教材、專業深化課程教材，又可以作為投資銀行從業人員的實務培訓教材，當然還可以作為業務愛好者的閱讀資料。
本教材同時考慮到課程教學和職業考證的需要，因此，既可以作為金融與證券專業的核心課程教材、專業深化課程教材，又可以作為投資銀行從業人員的實務培訓教材，當然還可以作為業務愛好者的閱讀資料。
圖書前言
一、 本教材性質
《投資銀行業務案例實操》定位為財經類高等職業院校及普通高等教育學校證券專業核心課程或者專業深化課程使用教材，同時還可以是金融其他子專業的必修課、選修課以及社會上投資銀行業務人員的初/中級培訓及考證培訓用教材。
本教材的突出特徵是教學內容實務化，教學目標是使學習者熟悉和掌握投資銀行主要業務操作流程以及相關管理和操作制度。
二、 課程設計
1? 課程能力目標設計
能 力 目 標 〖〗知 識 目 標 〖〗實操任務（教師有選擇地實施）1? 管理投資銀行業務部門或理解投資銀行業務的能力〖〗1? 投資銀行的性質
2? 投資銀行的基本業務類型
3? 投資銀行的業務資格
4? 投資銀行的管理和業務風險控制標準
5? 投資銀行業務能力〖〗1? 設計並解釋一家投資銀行的組織架構和業務結構2? 股份公司股票首發的相關能力（1） 項目開發能力〖〗1? 盡職調查的工作內容〖〗2? 設計一份詳細的盡職調查提綱和問卷（2） 輔導企業股份化改造的能力〖〗2? 國家有關股份制改造的規定（包括資產處置、治理結構、財務制度等幾方面）
3? 股份制改造的操作程式
4? 股票首發和上市的資格條件
5? 上市輔導的內容〖〗3? 依據提供的材料為企業制訂改制方案，草擬首發和上市方案[包含項目2（4）的實訓內容]（3） 起草企業發行相關檔案的能力〖〗6? 相關檔案的格式及內容要求〖〗4? 設計一份招股說明書概要（4） 協助股票詢價定價的能力〖〗7? 詢價制度
8? 股票估值方法〖〗（5） 持續督導能力〖〗9? 持續督導的主要內容〖〗5? 制訂一份持續督導工作計畫（包括督導內容、溝通機制和時間安排）3? 企業再融資的策劃和實施能力〖〗1? 再融資的條件
2? 再融資方式的優劣勢比較
3? 再融資證券的發行上市〖〗6? 評價一家上市公司的再融資方案並另外推薦一種融資方式，比較其優劣續表
能 力 目 標 〖〗知 識 目 標 〖〗實操任務（教師有選擇地實施）4? 國債承銷以及企業債券發行的相關能力〖〗1? 我國債券市場的格局
2? 國債招標方式——荷蘭式和美國式招標方法的區別
3? 企業債券、公司債券以及金融融資券的發行條件和程式〖〗7? 虛擬一份上市公司債券發行條件，並制訂承銷計畫5? 企業併購和反併購的策劃及發起能力〖〗1? 併購的類型、發起和處理程式、相關規定及監管規則等
2? 反併購的策略及套用〖〗8? 評述一家公司併購戰，為其策劃幾個反併購策略6? 資產證券化的相關業務能力〖〗1? 資產證券化產品的類型
2? 資產證券化的業務流程
3? 我國有關資產證券化的相關規定
4? 信用增級的概念及方法〖〗9? 虛擬情境，為之設計一份資產支持類證券，並制訂承銷計畫7? 項目融資的策劃與實施能力〖〗1? 項目融資的概念、類型及特點
2? 項目融資的流程及細節安排
3? 項目融資的風險管理方法和手段〖〗10? 查詢一個項目融資案例，指出參與者的角色，分析其風險管理方法和成效8? 信息披露的相關業務能力〖〗1? 股票招股說明書、發行公告、上市公告書的編制要點2? 上市公司持續信息披露的種類及編制方法和報送披露程式〖〗11? 為虛擬的上市公司擬一份上市公告書2? 課時建議
假設學期18周，普及化課程總課時數建議為54課時，周課時3小時，授課內容可視情況刪減；專業深化課程可將課時數增加至72課時。帶“*”號部分可以作為選修或者課外閱讀內容。
項目單元〖〗學時專業深化〖〗普及課程認知投資銀行*〖〗6〖〗3股票首發業務〖〗16〖〗9上市公司再融資業務〖〗6〖〗6債券發行業務〖〗10〖〗6收購與反收購業務〖〗12〖〗9資產證券化*〖〗6〖〗6公開發行股票企業的信息披露*〖〗6〖〗6養成投資銀行從業人員的執業道德〖〗4〖〗3期末複習及調查〖〗6〖〗6合計總課時數〖〗72〖〗54三、 考核方案設計
《投資銀行業務案例實操》是一門財經類證券專業的深化課程，是致用之學。由中國證券業協會主持的證券從業資格考試中的《證券發行與承銷》單科是本門課程課證融合的對口課程，該科目考證成績合格及以上可被視同為本課程成績良好或者優秀，而對於定位於普及化教學的用途，考核標準可以適當放低，比如不必以考證合格為必需，等等。
但為適應學校培養創新型專業人才的目標需要，本課程知識考核合格並非全部目標。我們重視在教學過程中將理論與實踐相結合，注重培養學生的操作能力，因此，本課程保留自身的考核體系，對學習效果的評價系統是立體的和多維的。
（一） 考核形式、考核內容及相關要求
1? 平時考核
平時考核主要有以下幾個部分組成：①課堂出勤率；②討論發言以及在小組項目任務中的參與情況。
2? 網上考核
計畫在網路上建立一個考試平台，輸入試題庫（選擇題和判斷題）和答案，主要檢驗學生對必要知識的掌握情況。考核在網上進行，學生輸入相關信息並答題後就可以直接給出成績。
3? 項目任務報告的考核
要求學生按照任課教師的選擇和要求，提交能力目標分解表中的任務報告。此類任務的選取可以與本課程的工學交替、生產性實訓計畫結合在一起設計完成。
任務報告書要求獨立或者小組完成，要求中心突出，條理分明，語言通順，使用統一要求的格式列印，最低字數為3 000。
（二） 成績構成
① 平時成績（20%），評價人：主講教師；
② 網上考核（40%），考試系統自動生成；
③ 小組或者個人報告（40%）。主講教師評定。如果有條件，主講教師可以選擇學生的設計報告組織對其進行小答辯。如果學校政策支持，答辯教師也可外請，尤其是邀請行業專家參與。
本項成績評定的基本標準：
① 流程和觀點正確，完全符合格式規範，表達充分，語言流暢——優（評定為38分）；
② 流程和觀點正確，要件齊全，語言表達通順——良（評定為34分）；
③ 流程和觀點基本正確，語言表達基本通順——中（評定為30分）；
④ 流程不太完整，語言表達有差錯，但基本上能完成任務——及格（評定為26分）；
⑤ 流程完全不正確，語言表達差錯較多，或者有嚴重抄襲現象的——不及格（視情況評定為0～24分）。
四、 參考資料
本教材的編著主要是參考了我國有關證券發行與審核的相關法律、法規、部門規章和通知，中國證監會、中國證券業協會、上海證券交易所、深圳證券交易所官方網站公告，中國證券業協會組織、中國財政經濟出版社出版的證券從業資格考試指定教材《證券發行與承銷》2007年和2008年版本，以及浙江金融職業學院“投資銀行業務與經營”課程組教師的授課材料。詳細的參考文獻目錄附於教材主體內容之後。
相關教學課件可以從北京交通大學出版社網站（http://press?bjtu?edu?cn）下載，也可以發郵件至cbsyzz@jg?bjtu?edu?cn索取。
《投資銀行業務案例實操》定位為財經類高等職業院校及普通高等教育學校證券專業核心課程或者專業深化課程使用教材，同時還可以是金融其他子專業的必修課、選修課以及社會上投資銀行業務人員的初/中級培訓及考證培訓用教材。
本教材的突出特徵是教學內容實務化，教學目標是使學習者熟悉和掌握投資銀行主要業務操作流程以及相關管理和操作制度。
二、 課程設計
1? 課程能力目標設計
能 力 目 標 〖〗知 識 目 標 〖〗實操任務（教師有選擇地實施）1? 管理投資銀行業務部門或理解投資銀行業務的能力〖〗1? 投資銀行的性質
2? 投資銀行的基本業務類型
3? 投資銀行的業務資格
4? 投資銀行的管理和業務風險控制標準
5? 投資銀行業務能力〖〗1? 設計並解釋一家投資銀行的組織架構和業務結構2? 股份公司股票首發的相關能力（1） 項目開發能力〖〗1? 盡職調查的工作內容〖〗2? 設計一份詳細的盡職調查提綱和問卷（2） 輔導企業股份化改造的能力〖〗2? 國家有關股份制改造的規定（包括資產處置、治理結構、財務制度等幾方面）
3? 股份制改造的操作程式
4? 股票首發和上市的資格條件
5? 上市輔導的內容〖〗3? 依據提供的材料為企業制訂改制方案，草擬首發和上市方案[包含項目2（4）的實訓內容]（3） 起草企業發行相關檔案的能力〖〗6? 相關檔案的格式及內容要求〖〗4? 設計一份招股說明書概要（4） 協助股票詢價定價的能力〖〗7? 詢價制度
8? 股票估值方法〖〗（5） 持續督導能力〖〗9? 持續督導的主要內容〖〗5? 制訂一份持續督導工作計畫（包括督導內容、溝通機制和時間安排）3? 企業再融資的策劃和實施能力〖〗1? 再融資的條件
2? 再融資方式的優劣勢比較
3? 再融資證券的發行上市〖〗6? 評價一家上市公司的再融資方案並另外推薦一種融資方式，比較其優劣續表
能 力 目 標 〖〗知 識 目 標 〖〗實操任務（教師有選擇地實施）4? 國債承銷以及企業債券發行的相關能力〖〗1? 我國債券市場的格局
2? 國債招標方式——荷蘭式和美國式招標方法的區別
3? 企業債券、公司債券以及金融融資券的發行條件和程式〖〗7? 虛擬一份上市公司債券發行條件，並制訂承銷計畫5? 企業併購和反併購的策劃及發起能力〖〗1? 併購的類型、發起和處理程式、相關規定及監管規則等
2? 反併購的策略及套用〖〗8? 評述一家公司併購戰，為其策劃幾個反併購策略6? 資產證券化的相關業務能力〖〗1? 資產證券化產品的類型
2? 資產證券化的業務流程
3? 我國有關資產證券化的相關規定
4? 信用增級的概念及方法〖〗9? 虛擬情境，為之設計一份資產支持類證券，並制訂承銷計畫7? 項目融資的策劃與實施能力〖〗1? 項目融資的概念、類型及特點
2? 項目融資的流程及細節安排
3? 項目融資的風險管理方法和手段〖〗10? 查詢一個項目融資案例，指出參與者的角色，分析其風險管理方法和成效8? 信息披露的相關業務能力〖〗1? 股票招股說明書、發行公告、上市公告書的編制要點2? 上市公司持續信息披露的種類及編制方法和報送披露程式〖〗11? 為虛擬的上市公司擬一份上市公告書2? 課時建議
假設學期18周，普及化課程總課時數建議為54課時，周課時3小時，授課內容可視情況刪減；專業深化課程可將課時數增加至72課時。帶“*”號部分可以作為選修或者課外閱讀內容。
項目單元〖〗學時專業深化〖〗普及課程認知投資銀行*〖〗6〖〗3股票首發業務〖〗16〖〗9上市公司再融資業務〖〗6〖〗6債券發行業務〖〗10〖〗6收購與反收購業務〖〗12〖〗9資產證券化*〖〗6〖〗6公開發行股票企業的信息披露*〖〗6〖〗6養成投資銀行從業人員的執業道德〖〗4〖〗3期末複習及調查〖〗6〖〗6合計總課時數〖〗72〖〗54三、 考核方案設計
《投資銀行業務案例實操》是一門財經類證券專業的深化課程，是致用之學。由中國證券業協會主持的證券從業資格考試中的《證券發行與承銷》單科是本門課程課證融合的對口課程，該科目考證成績合格及以上可被視同為本課程成績良好或者優秀，而對於定位於普及化教學的用途，考核標準可以適當放低，比如不必以考證合格為必需，等等。
但為適應學校培養創新型專業人才的目標需要，本課程知識考核合格並非全部目標。我們重視在教學過程中將理論與實踐相結合，注重培養學生的操作能力，因此，本課程保留自身的考核體系，對學習效果的評價系統是立體的和多維的。
（一） 考核形式、考核內容及相關要求
1? 平時考核
平時考核主要有以下幾個部分組成：①課堂出勤率；②討論發言以及在小組項目任務中的參與情況。
2? 網上考核
計畫在網路上建立一個考試平台，輸入試題庫（選擇題和判斷題）和答案，主要檢驗學生對必要知識的掌握情況。考核在網上進行，學生輸入相關信息並答題後就可以直接給出成績。
3? 項目任務報告的考核
要求學生按照任課教師的選擇和要求，提交能力目標分解表中的任務報告。此類任務的選取可以與本課程的工學交替、生產性實訓計畫結合在一起設計完成。
任務報告書要求獨立或者小組完成，要求中心突出，條理分明，語言通順，使用統一要求的格式列印，最低字數為3 000。
（二） 成績構成
① 平時成績（20%），評價人：主講教師；
② 網上考核（40%），考試系統自動生成；
③ 小組或者個人報告（40%）。主講教師評定。如果有條件，主講教師可以選擇學生的設計報告組織對其進行小答辯。如果學校政策支持，答辯教師也可外請，尤其是邀請行業專家參與。
本項成績評定的基本標準：
① 流程和觀點正確，完全符合格式規範，表達充分，語言流暢——優（評定為38分）；
② 流程和觀點正確，要件齊全，語言表達通順——良（評定為34分）；
③ 流程和觀點基本正確，語言表達基本通順——中（評定為30分）；
④ 流程不太完整，語言表達有差錯，但基本上能完成任務——及格（評定為26分）；
⑤ 流程完全不正確，語言表達差錯較多，或者有嚴重抄襲現象的——不及格（視情況評定為0～24分）。
四、 參考資料
本教材的編著主要是參考了我國有關證券發行與審核的相關法律、法規、部門規章和通知，中國證監會、中國證券業協會、上海證券交易所、深圳證券交易所官方網站公告，中國證券業協會組織、中國財政經濟出版社出版的證券從業資格考試指定教材《證券發行與承銷》2007年和2008年版本，以及浙江金融職業學院“投資銀行業務與經營”課程組教師的授課材料。詳細的參考文獻目錄附於教材主體內容之後。
相關教學課件可以從北京交通大學出版社網站（http://press?bjtu?edu?cn）下載，也可以發郵件至cbsyzz@jg?bjtu?edu?cn索取。
編者〖〗2010年3月
圖書目錄
錄
項目一認知投資銀行（1）
任務一認知國民經濟循環中的投資銀行（2）
任務二掌握投資銀行的主要業務，掌握投行在具體業務中扮演的不同角色和
組織結構（6）
任務三了解中國證監會對投資銀行業務的外部監管、相關的業務資格，投資銀行內
部的風險控制和相關的內部質控內容，以及從業人員應具備的業務能力（15）
任務四了解投資銀行從業人員需要具備的業務能力（27）
小結（30）
複習與思考（30）
項目一認知投資銀行（1）
任務一認知國民經濟循環中的投資銀行（2）
任務二掌握投資銀行的主要業務，掌握投行在具體業務中扮演的不同角色和
組織結構（6）
任務三了解中國證監會對投資銀行業務的外部監管、相關的業務資格，投資銀行內
部的風險控制和相關的內部質控內容，以及從業人員應具備的業務能力（15）
任務四了解投資銀行從業人員需要具備的業務能力（27）
小結（30）
複習與思考（30）
項目二股票首發業務（31）
任務一簽約和盡職調查（32）
任務二股份化改制（39）
任務三輔導工作和申報材料準備（52）
任務四申報材料的上會和過會（56）
任務五路演定價（58）
任務六網下配售和網上定價發行（62）
任務七上市和持續督導（64）
任務八掌握對股票首發估值的方法（65）
任務九掌握承銷的相關規定（68）
任務十製作申報檔案（69）
小結（77）
複習與思考（77）
任務一簽約和盡職調查（32）
任務二股份化改制（39）
任務三輔導工作和申報材料準備（52）
任務四申報材料的上會和過會（56）
任務五路演定價（58）
任務六網下配售和網上定價發行（62）
任務七上市和持續督導（64）
任務八掌握對股票首發估值的方法（65）
任務九掌握承銷的相關規定（68）
任務十製作申報檔案（69）
小結（77）
複習與思考（77）
項目三上市公司再融資業務（78）
任務一掌握上市公司再次申請發行證券的條件（79）
任務二掌握不同再融資方式的優劣勢（86）
任務三掌握再融資方式的成本比較方法（88）
任務四掌握上市公司再融資的申報、核准程式（91）
任務五掌握上市公司再融資證券的發行與上市（93）
小結（95）
複習與思考（96）
任務一掌握上市公司再次申請發行證券的條件（79）
任務二掌握不同再融資方式的優劣勢（86）
任務三掌握再融資方式的成本比較方法（88）
任務四掌握上市公司再融資的申報、核准程式（91）
任務五掌握上市公司再融資證券的發行與上市（93）
小結（95）
複習與思考（96）
項目四債券發行業務（97）
任務一掌握我國債券市場的整體格局（97）
任務二掌握我國國債的發行與承銷操作（103）
任務三掌握我國企業債券的發行與承銷（109）
任務四掌握公司債券的發行與承銷（118）
任務五掌握金融債券的發行與承銷（122）
任務六掌握企業短期融資券的發行與承銷（131）
小結（139）
複習與思考（139）
任務一掌握我國債券市場的整體格局（97）
任務二掌握我國國債的發行與承銷操作（103）
任務三掌握我國企業債券的發行與承銷（109）
任務四掌握公司債券的發行與承銷（118）
任務五掌握金融債券的發行與承銷（122）
任務六掌握企業短期融資券的發行與承銷（131）
小結（139）
複習與思考（139）
項目五收購與反收購業務（140）
任務一掌握公司收購、反收購策略及其基本類型（145）
任務二掌握公司收購的業務流程以及財務顧問在其中的作用（152）
任務三掌握上市公司收購有關概念，了解要約收購、協定收購以及
間接的相關規則，以及對上市公司收購的監管（158）
任務四了解上市公司重大資產重組管理辦法（171）
任務五了解併購重組審核委員會工作規程（182）
小結（188）
複習與思考（188）
任務一掌握公司收購、反收購策略及其基本類型（145）
任務二掌握公司收購的業務流程以及財務顧問在其中的作用（152）
任務三掌握上市公司收購有關概念，了解要約收購、協定收購以及
間接的相關規則，以及對上市公司收購的監管（158）
任務四了解上市公司重大資產重組管理辦法（171）
任務五了解併購重組審核委員會工作規程（182）
小結（188）
複習與思考（188）
項目六資產證券化（189）
任務一掌握資產證券化定義，類型及其交易流程（191）
任務二了解我國對資產支持證券的發行要求（197）
任務三了解資產證券化業務的產生髮展過程（202）
任務四掌握投資銀行在資產證券化業務中的作用（204）
任務五案例閱讀及練習：江蘇吳中集團BT項目資產支持受益憑證（208）
小結（216）
複習與思考（216）
任務一掌握資產證券化定義，類型及其交易流程（191）
任務二了解我國對資產支持證券的發行要求（197）
任務三了解資產證券化業務的產生髮展過程（202）
任務四掌握投資銀行在資產證券化業務中的作用（204）
任務五案例閱讀及練習：江蘇吳中集團BT項目資產支持受益憑證（208）
小結（216）
複習與思考（216）
項目七項目融資業務（217）
任務一掌握項目融資的定義和基本特點，掌握無追索權的、有限追
索權的項目融資的特點（219）
任務二了解項目融資的當事人，掌握項目融資的一般程式，
了解項目融資的資金來源（222）
任務三了解投資銀行在項目融資中的作用（229）
小結（235）
複習與思考（235）
任務一掌握項目融資的定義和基本特點，掌握無追索權的、有限追
索權的項目融資的特點（219）
任務二了解項目融資的當事人，掌握項目融資的一般程式，
了解項目融資的資金來源（222）
任務三了解投資銀行在項目融資中的作用（229）
小結（235）
複習與思考（235）
項目八公開發行股票企業的信息披露（236）
任務一了解信息披露的相關規定、方式及原則（236）
任務二熟悉招股說明書、發行公告及股票上市公告書的編制和披露（239）
任務三了解上市公司持續信息披露的相關要求（267）
小結（272）
複習與思考（272）
任務一了解信息披露的相關規定、方式及原則（236）
任務二熟悉招股說明書、發行公告及股票上市公告書的編制和披露（239）
任務三了解上市公司持續信息披露的相關要求（267）
小結（272）
複習與思考（272）
項目九養成投資銀行從業人員的執業道德（273）
任務一掌握投資銀行從業人員執業道德的總體要求（274）
任務二理解接受和養成企業文化的重要性（276）
任務三了解投資銀行業務人員的作息制度和考核激勵（279）
小結（281）
複習與思考（281）
任務一掌握投資銀行從業人員執業道德的總體要求（274）
任務二理解接受和養成企業文化的重要性（276）
任務三了解投資銀行業務人員的作息制度和考核激勵（279）
小結（281）
複習與思考（281）
附錄A證券業從業人員資格考試大綱（2009年）證券發行與承銷科目（282）
附錄B2008年保薦代表人勝任能力考試大綱（291）
附錄C我國創新類證券公司和規範類證券公司名錄（308）
參考文獻（309）
後記（310）
附錄B2008年保薦代表人勝任能力考試大綱（291）
附錄C我國創新類證券公司和規範類證券公司名錄（308）
參考文獻（309）
後記（310）
