愛保信控股有限公司

集團簡介

愛保信控股有限公司（英文名稱：AWSG HOLDINGS LIMITED），總部位於香港，是一家集信託、證券、資管、併購、金融科技等業務為一體的綜合性開放金融服務企業。為上市企業與金融機構提供資本及金融雲服務，從產品力、運營力、生態力三維度構建核心競爭力，致力於打造全球開放金融平台。

愛保信控股有限公司聚焦以上市公司為核心資產，為港股、美股、A股等全球上市企業提供IPO融資、再融資、併購、市值管理等資本服務，同時為上市企業或擬上市企業提供股票流動性管理、限制性股票方案及系統、期權管理方案及系統，致力於成為上市企業的最佳合作夥伴。

愛保信控股有限公司從事信託、證券、資管、併購、金融科技等業務，為上市企業與金融機構提供資本及金融雲服務。

1、AWSG愛保信之擬上市公司IPO投資

①AWSG愛保信投研團隊周期性追蹤港股、美股、A股等市場IPO申請記錄，經過行業和基本面核心指標分析，篩選出具備較大發展前景和潛力的新股納入投資標的池。

②對優質新股展開深度研究分析，通過構建估值模型，確定對目標新股的合理預期估值。

③通過對標的公司運營模式、管理團隊、往期財務數據、產品競爭力和市場情況等進行分析，選擇出估值偏低的IPO公司進行投資。

2、AWSG愛保信之上市公司融資及再融資服務（包括港股、美股、A股）

①債券資本市場：

協助客戶在境外發行債券，以滿足企業客戶的中長期融資需求，為客戶在國際資本市場募集穩定且綜合成本低廉的境外資金，資金可用於一般企業用途或收購境外項目等。包括：債券、可轉換債券 · 優先股 · 其他一級資本、其他二級資本工具 · 結構化融資

②股票資本市場：

借力集團的背景及廣泛的投資者網路，團隊可結合本地專業人才、市場智慧及投資者網路，為客戶提供股權相關的融資方案，包括：首次公開發售（承銷，含國際配售）、二級市場融資（配售、供股、公開發售、可換股債券等）、上市前融資（Pre-IPO投資等）

③上市前融資：

私募融資：為企業提供上市前融資建議、協助推介投資者

上市前期規劃：為客戶提供企業融資方案、提供市場定位的建議

④上市期融資：

承銷及市場推介：制定投資故事，安排分析師演示及預路演，安排企業管理層路演

甄選投資者：龐大的投資者網路，全面緊密覆蓋基石投資者、行業/機構投資者、私募基金、高資產淨值客戶及零售投資者

後市維持：提供市場平台的全面支持，包括銷售、交易、研究和投資者反饋，致力於與企業建立長期合作關係

⑤上市後再融資：

收購合併：為客戶提供全方位的收購合併建議

再融資：為企業提供全面的後續融資服務，包括：定向增發和股份配售、供股和公開發售、策略性投資、發行可轉債、債務及股本重組解決方案