國民黨特派員王永祥被他的警衛員周強槍殺並割下腦袋，送給了日軍的龜田少佐，王鋒為報父仇，離開大學校園參加了國民黨殘部郭子忠的“占平西”隊伍。郭子忠的女兒郭玉芬愛上了王鋒，郭玉芬的未婚夫趙井海因為嫉妒多次暗算王鋒。郭子忠被偽保全團長吳天德殺害，王鋒誤打誤撞殺了吳天德，又設計火併了楊黑虎的土匪，被推舉為大當家的。之後王鋒加入了中國共產黨，成為平西遊擊隊隊長。這時，新任偽保全團長周強率領偽軍起義，王鋒這才知道，原來父親身負重傷，臨死前叫周強用自己人頭取得龜田的信任，並打入日軍內部。王鋒與周強解除了誤會，兩個人攜手與日軍少佐龜田及老牌特務山本太郎在平西地區展開了一場生死線上的較量。
