市北高新[600604]

要點一：所屬板塊　機械行業板塊，新上海板塊，上海板塊，滬企改革板塊，AB股板塊，長江三角板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　企業管理諮詢；投資管理諮詢；商務信息諮詢；會展服務（主辦、承辦除外）；建築規劃方案諮詢；物業管理；建築裝飾材料的批發；佣金代理（拍賣除外）。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請；涉及行政許可的憑許可證經營）。是國內大型紡織機械製造企業之一，具有較高的綜合競爭力。在“十一五”期間，機械工業將保持穩定增長速度，這必將為公司帶來新的發展機遇，而商業地產價值重估帶動了上海本地股的活躍，公司在虹口區、普陀區、浦東金橋、黃浦區等商業繁華地區擁有子公司及廠房。

要點三：獲注13億元產業園區資產　2014年8月8日晚間發布重組預案，公司擬向控股股東市北集團發行股份購買其持有的市北發展、泛業投資2家全資子公司各100%股權，並募集配套資金。方案顯示，其中市北發展主要從事園區產業載體的開發，而泛業投資主要從事產業園區綜合服務業務。交易完成之後，集團內與上市公司相關的所有園區產業載體類業務均注入至公司，有利於公司深度開展其主營業務，進一步做大做強公司的核心業務。

要點四：資產置換+轉型園區開發1　2011年3月，公司擬延長資產重組方案決議有效期12個月。2010年2月，公司股東大會通過資產重組方案。太平洋機電集團擬將其持有的上海二紡機23742.86萬股A股股份無償劃轉給市北集團。市北集團以開創公100%股權司與上市公司扣除現金人民幣2億元後的全部資產及負債進行資產置換，置入資產與置出資產如存在差額，則以現金方式予以補足(2011年8月擬置出資產定價仍為83925.51萬元，擬置入資產定價仍為76285.77萬元)。09年12月4日，市北集團將持有的中鐵市北40%股權，中冶祥騰34%股權，電氣園區51%股權，聚能灣100%股權及總部經濟園北園，總部經濟園南園，前沿產業園，信息產業園，亞太數據中心無償劃轉至開創公司。

要點五：資產置換+轉型園區開發2　根據相關盈利預測報告，擬置入資產2010年預計實現淨利潤7602.16萬元。市北集團保證開創公司於09年9-12月，2010年度，2011年度，2012年度淨利潤總額不低於人民幣32537.45萬元。若不足市北集團以現金補足，市北集團並應於上海二紡機2012年年度報告公告之日起10個工作日內將盈利差額支付至上海二紡機指定的銀行賬戶。

要點六：潛在大股東背景　09年9月，太平洋機電集團擬將其持有的上海二紡機23742.86萬股A股股份無償劃轉給市北集團。市北集團主要承擔上海市北高新技術服務業園區及上海現代物流商業園區的土地一級開發，園區物業出售出租，招商引資以及園區配套管理職能。截止08年，市北集團已經自主開發完成了35萬平方米的現代工業樓宇建設，並以這些樓宇的對外銷售，租賃作為園區招商引資的重要載體。截止08年12月31日，市北集團總資產25.70億元，淨資產10.08億元。目前北上海現代物流園區已經完成了城市規劃，預期可儲備的商業，工業，住宅土地的面積將達到1100畝，目前已完成近450畝的土地儲備，為園區後續發展提供了很大的空間。

要點七：土地徵用+搬遷廠房　09年8月，公司與上海市虹口區土地發展中心擬簽訂《國有土地使用權收購契約》。公司本部土地面積包括：上海市場中路687號(原場中路265號)，土地面積23.62萬平方米(約合354.44 畝)，上海市場中路685弄151號，土地面積20626平方米(約合30.94畝)，兩塊土地約合385.38畝。其中屬於公司權屬的面積約合為138.58畝。其餘部分土地權屬為公司控股股東。2011年8月確認公司土地補償金+搬遷補償金合計仍為10.4億元。公司意向在上海市寶山區寶山工業園區內征地26.7萬平方米(約400畝)，新建廠房易地搬遷。

要點八：參股金融+股權投資　2010年年報披露，公司持有愛建股份0.45%股權，初始投資為758.4萬元，2010年底賬面價值3532萬元，報告期損益為-646萬元。公司持有上海銀行7.1萬股，初始投資額及期末賬面價值均為7.1萬元。

要點九：對外投資　2013年5月，全資子公司上海創越投資有限公司與上海光通信有限公司以現金方式出資人民幣2500萬元，其中創越公司出資2250萬元，持有海上陽光（上海）投資管理有限公司90%股權。投資目的在於將合作夥伴光通信公司的商業不動產資源與公司多年建立起來的獨特產業園區運營模式資源相結合，挖掘和提升房地產的潛在價值，從而為公司增加新的利潤增長點。

要點十：投資維珍創意　2014年4月，公司以自有資金投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司北京維珍創意科技股份有限公司，投資金額不超過4671.8萬元。上述交易完成後，公司將成為維珍創意第二大股東。根據協定，公司以6.58元/股的價格認購維珍創意擬定向發行的670萬新股，約占維珍創意在實施2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案和本次定向發行後股本總額的18.03%；此外，公司經營層通過全國中小企業股份轉讓系統以不超過6.58元/股的價格徵集並受讓維珍創意現有股東不超過40萬股維珍創意股份。如上述方案得以順利實施，公司預計將出資不超過4671.8萬元，占其總股本約19.11%。公司表示，本次投資是公司在業務轉型和產業投資領域的積極拓展，是實現公司戰略轉型的需要，有利於拓寬公司的發展空間。本次投資標的高速成長，通過此次投資可分享其發展成果，最終實現股東利益最大化。

要點十一：非公開發行-募集資金27億投資主業　2015年10月20日晚間公告，擬不低於15.30元/股非公開發行不超過17647.06萬股，募集資金總額不超過27億元。公司控股股東市北集團將以其持有的欣雲投資49%的股權參與認購，預估值為5.61億元。預計本次非公開發行可募集的現金不超過21.39億元，將以增資欣雲投資方式全部用於14-06地塊項目的開發及運營。公司股票將於10月21日復牌。　本次非公開發行募集資金將主要用於園區內14-06地塊項目的建設，旨在進一步提升公司的經營區域範圍，最佳化園區內產業載體，提升市北高新園區整體運營效率，同時有助於公司對接上海科創中心的建設，進一步強化市北高新園區在上海市經濟發展中的作用。