峨嵋派後起之秀孫南為救其孿生兄弟周雲從,聯合周輕雲,笑和尚,齊金蟬偷襲慈雲寺,被慈雲寺主持智通誘入機關,情況危急.時周輕雲等人於寺外與毛太,秦朗大鬥法寶,幸醉道人駕雲而至,把眾人救走,惟孫南已中劇毒.雲從被困在石牢內數十日後逃往張家,時毛太追至,雲從及時走避,毛太遂捉張家父女作人質,後更向張玉珍迫婚.孫南中毒回山後,危在旦夕.李元化和醉道人恐五台派尋仇,令周輕雲往請高山二老東海三仙前來助陣,把五台派請來的烈火祖師擊退,並計畫偷襲慈雲寺.幸此時孫南已獲靈芝救回性命.正當慈雲寺內舉行毛太及玉珍婚禮之際,峨嵋劍俠卷至,聯合寺外的三仙二老大破慈雲寺,把張玉珍救出.毛太誤被打入刀山機關中身亡.智通等卻逃出慈雲寺.