《家族財富管理：策略、產品與案例》是2017年7月由社科文獻出版社出版的圖書，作者是王增武。
基本介紹
- 中文名：家族財富管理：策略、產品與案例
- 作者：王增武
- 出版社：社科文獻出版社
- 出版時間：2017年07月
- 頁數：291 頁
- 定價：59 元
- 開本：32 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：978-7-5201-1125-6
- 字數：227千字
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《家族財富管理》旨在從理論與實踐、國際與國內、歷史與現代等維度，在借鑑國際經驗和歷史鏡鑒的基礎上，以經濟金融相關理論為支撐建立國內家族財富管理的分析範式。主線是微觀客戶服務的客戶分析策略、財富增值的資產配置策略、財富傳承的權益重構策略以及家族企業的家業治理策略，輔以中觀的私人銀行、家族信託和保險公司等機構開展財富管理業務的機構模式、業務模式和贏利模式等。
作者簡介
王增武，理學博士，中國社會科學院金融研究所副研究員、國家金融與發展實驗室財富管理研究中心主任。
圖書目錄
導 言 財富管理2.0時代／001
一 全球市場：西風東漸／001
二 中國市場：供不應求／004
三 私行定位：全球配置／007
四 家業治理：前景堪憂／009
五 未來方向：高端智慧型／012
第一章 客戶分析策略／014
一 張公借錢話題討論／014
二 消費函式理論套用／016
三 收支結構見微知著／024
四 客戶分析實踐經驗／034
附錄1-1 客戶資產負債表／045
附錄1-2 日本財富市場數據／046
第二章 資產配置策略／049
一 老錢新錢話題討論／049
二 最優資產配置策略／050
三 資產配置策略案例／055
四 家族信託產品案例／062
五 保險市場產品案例／071
第三章 權益重構策略／077
一 梅氏家族信託話題／077
二 權益重構理論實證／080
三 家產莊息重構案例／093
四 五代傳承架構案例／098
五 家族信託產品/服務／110
六 保險市場產品案例／127
附錄3-1 李鴻章的分家契約／135
附錄3-2 李經方遺囑全文／137
附錄3-3 受益五代傳承架構／143
第四章 家業治理策略／144
一 傳賢傳親話題討論／144
二 最佳效益分配策略／146
三 最優權利控制策略／156
四 國際國內經驗鏡鑒／169
五 家族信託產品案例／182
附錄4-1 股權重構傳承案例／193
第五章 機構業務模式／194
一 私人銀行機構業務／194
二 家族信託組織架構／207
三 保險財富組織架構／217
四 平台贏利模式探索／227
附錄A1 財富管理調查表／233
附錄A2 Sharpley公理描述／248
附錄A3 平台經濟定價策略／251
一 壟斷平台定價策略／251
二 拉姆齊定價策略／253
三 競爭平台定價策略／255
四 公益平台定價策略／259
附錄A4 延伸閱讀案例／261
案例1 《駱駝祥子》案例／261
案例2 翁同龢家族案例／267
案例3 《紅樓夢》案例／272
案例4 美的集團案例／279
案例5 張謇家族案例／285
