家族財富稅收最佳化

內容簡介

在家族財富的傳承手段中，股票與債券孰優孰劣？

考慮稅負的影響之後，您的投資組合回報還能戰勝通脹嗎？

怎樣的投資組合及稅負結構更有可能實現家族財富跨代傳承？

金融危機之後，如何應對財富管理面臨的挑戰？本書用翔實的資料揭示了適合高資產淨值客戶的投資策略。

尼爾·甘農，摩根史坦利美邦國際高管，聲譽卓著的私人財富管理者，秉持獨特的投資理念，為全美最富有家族提供持續服務。作者憑藉豐富經驗，以專業人士的眼光，帶領您審視舊規則，一步步避開投資陷阱，未雨綢繆，順應經濟周期的變幻，調整投資策略，成功實現家族財富稅收最佳化。

作者簡介

尼爾 J. 甘農

摩根史坦利美邦國際下屬的甘農財富管理集團主席，為《福布斯》全美富豪400強家族和高淨值投資者提供財富管理建議。由他領銜主導的應稅投資者前沿研究成果發表在CFA協會刊物上。2008年，尼爾被投資組合管理研究院授予“年度最佳投資組合管理者”。《巴倫周刊》稱其為全美最優秀的財務顧問。目前尼爾 J. 甘農居住在密蘇里州的聖路易斯。

圖書目錄

譯者序
致　謝
序　言
第一章　富人是如何成功的 ……1
第二章　必須了解的金融史 ……11
第三章　高淨值投資者的股票與債券稅後收益 ……27
第四章　投資者的資產配置 ……41
第五章　市政債券 ……59
第六章　另類投資 ……74
第七章　稅負對長期資產複利增長的影響 ……84
第八章　最佳化投資組合的策略稅收、業績和費用 ……100
第九章　主動還是被動：投資者如何決策 ……115
第十章　以新角度看待風險 ……122
第十一章　機構的投資習慣 ……133
第十二章　富裕家族的投資習慣 ……143
第十三章　代際傳承規劃 ……153
第十四章　盈利與股價關聯度研究 ……165
第十五章　投資陷阱 ……175
第十六章　財富管理策略及不同模式之間的比較……186
參考文獻 ……202
作者簡介 ……210

家族財富稅收最佳化

基本介紹

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作者簡介

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