天地科技[600582]

要點一:所屬板塊 機械行業板塊,新能源板塊,節能環保板塊,股權激勵板塊,上證380板塊,滬股通板塊,北京板塊,社保重倉板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 電子產品、環保設備、礦山機電產品的生產和銷售;地下工程的工藝技術及產品開發;煤炭洗選工程、煤炭綜合利用工程、環保工程、網路工程的設計、承包;礦井建設、凍結、注漿、鑽井、反井等特殊鑿井施工及生產系統設計、技術開發、諮詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外);經營來料加工和“三來一補”業務;經營對外貿易和轉口貿易;承包境外礦山、地基與基礎工程和境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。主要產品是煤炭行業產業升級和技術換代的關鍵裝備,具有較高的技術含量和專用性,市場定位非常高,部分產品在國內屬於公司獨家生產。公司的大股東煤炭科學研究總院是我國煤炭行業唯一的綜合性科研機構和技術創新基地,是煤炭裝備行業絕對的龍頭企業。
要點三:重大併購-收購中國煤炭科工集團全資子公司 2015年6月12日晚間公告,公司與控股股東中國煤炭科工集團經協商初步達成收購意向,公司擬以現金方式收購中國煤炭科工集團全資子公司煤炭科學技術研究院有限公司以及全資子公司中煤科工集團上海有限公司的股權本次收購是公司控股股東履行2014年實施重大資產重組的承諾。煤科院公司主要從事煤炭轉化與清潔利用、礦山安全環保與節能工程、礦用產品檢測檢驗、煤礦自動化與信息化等技術研發和推廣套用。
要點四:注大股東逾53億元優質資產 2014年8月27日發布重組預案,公司大股東中國煤炭科工擬將旗下專注煤炭安全技術服務的兩家研究院以及主營潔淨煤技術的北京華宇,合計作價53.59億元注入上市公司。此次重組前,天地科技的主要業務為煤機板塊和示範工程板塊。重組完成後,天地科技將擁有並鞏固包括安全技術與裝備板塊、設計與工程總包板塊、節能環保和新能源板塊以及煤機和示範工程板塊在內的完整產業鏈,在各領域的核心競爭力將得到進一步提升。
要點五:行業龍頭 作為煤炭裝備領域最具核心競爭力的企業公司,公司具備以先進技術及多種優勢和壁壘,目前是國內唯一的煤炭成套裝備供應商和服務商,已建立起了1200人的技術隊伍,具備煤炭機械“三機一架”(採掘機,掘進機,運輸機和液壓支架)一體化的研發設計能力。
要點六:控股唐山水泵廠+建立泵類產品生產基地 2010年5月,公司以937.98萬元受讓張素祥等9人持有的唐山市水泵廠44%股權,同時以現金712.01萬元向其增資,增資後將持有58.02%的股權。唐山市水泵廠始建於1958年,專業從事離心泵和礦用渣漿泵的生產和銷售,是全國水泵生產的重點骨幹企業之一。經評估,唐山市水泵廠全部股權價值收益現值法的評估值為2245.83萬元,較賬面價值1054.17萬元增值1191.66萬元。本次收購將增強公司在重介質選煤技術與裝備方面的生產能力,並填補公司在重介質選煤關鍵設備之一的渣漿泵的生產空白,充分利用各方在渣漿泵研究,技術以及生產,人員等方面的優勢,重點發展高耐磨,高硬度,高效率的渣漿泵等泵類產品,成為公司選煤成套裝備中泵類產品的生產基地。2010年該公司實現淨利潤440萬元。
要點七:煤機公司 06年7月非公開發行2200萬股份換股收購煤炭科學研究總院山西煤機51%股權,07年1月該公司管理層和經營骨幹向山西煤機增資4500.47萬元,增資後註冊資本增至2.25億元,公司持有山西煤機的股權比例由51%變為40.8%。(山西煤機管理層及業務骨幹擬退出所持有的山西煤機20%股權。退股完成後,山西煤機的註冊資本金將由22502.34萬元減少到18001.87萬元)09年該公司實現淨利潤18698萬元。09年9月,合資共同出資設立寧夏天地平頂山煤機有限公司,專業從事高端液壓支架的設計,研發,製造,銷售及售後服務等。新設立的公司註冊在寧夏銀川市高新技術產業開發區(國家級),註冊資本為8000萬元,公司出資4000萬元,占註冊資本的50%,奔牛實業(公司持有其65.70%股份)出資1000萬元,占註冊資本的12.5%。2010年該公司實現淨利潤28460萬元。
要點八:股東實力 大股東煤炭研究總院是我國煤炭行業唯一的綜合性研究機構,承擔了國家70%的科技攻關和70%的行業攻關任務。09年1月,國資委同意將煤炭科學研究總院所持本公司41742.57萬股股份無償劃轉給中國煤炭科工集團。中國煤炭科工集團將持有公司61.90%的股份,為本公司的控股股東。本次收購完成後中國煤炭科工不排除在未來12個月內對公司增持的可能。中國煤炭科工是08年經國務院,國務院國資委正式批准由煤炭科學研究總院與中煤國際工程設計研究總院重新組建成立。
要點九:重大契約 2012年2月,公司在北京與烏克蘭利希強斯克煤業有限公司就“烏克蘭梅利尼科瓦煤礦現代化技術改造”項目簽署了契約。利希強斯克煤業有限公司屬烏克蘭國有企業。契約總金額為5940萬美元,公司將向其提供成套綜采、綜掘設備,並提供相應的設備安裝工程及相應的技術服務。預計在2014年3月底前履行完畢。本次契約金額約占公司2010年營業收入的5%。
要點十:2億元收購秦皇島煤礦 2013年12月,公司將出資20900萬元收購秦皇島市四家煤礦。此次收購可以增加公司的煤炭資源儲備,發揮公司在成套煤機裝備和煤礦運營管理方面的優勢,參與秦皇島地方示範礦井建設及提高當地中小煤礦開採水平,帶動公司業務發展。同時,下屬企業收購秦皇島地方煤礦資產,也符合河北省加大關閉小煤礦力度,加快推進煤礦企業兼併重組的要求。
要點十一:能源投資公司 2010年8月,公司與山西天地王坡煤業,中國煤炭科工集團以及自然人李瑞芳共同出資設立中煤科工能源投資(北京)有限公司(暫定名),新公司註冊資本7800萬元,其中公司出資3978萬元,占51%,主要從事能源投資和投資項目運營管理,該公司的設立將利用公司及其它股東在行業的影響力,抓住全國煤炭資源整合重組的機遇,尋求優質的煤炭資源,進一步發展示範工程板塊。2010年該公司實現淨利潤26萬元。
要點十二:1.53億合資設融資租賃公司 2013年10月,公司將與貴州貴能投資股份有限公司共同出資3億元,在北京設立天地融資租賃有限公司。其中,公司出資15300萬元,占天地租賃註冊資本的51%,貴州貴能投資股份有限公司出資14700萬元,占天地租賃註冊資本的49%。天地租賃設立後,將主要從事煤機裝備融資租賃業務。
要點十三:收購崔家溝煤礦股權 2012年12月,公司控股子公司中煤科工能源投資有限公司的控股子公司中煤科工能源投資(陝西)有限公司與陝西省益秦集團有限責任公司在西安簽訂了“關於陝西省崔家溝煤礦《改制重組框架協定》”。陝西能源擬與益秦集團共同對崔家溝煤礦進行改制重組,並以崔家溝煤礦經評估的可供改制淨資產171,531萬元人民幣為基準,陝西能源以貨幣120,072萬元人民幣擁有改制後崔家溝煤礦70%股權。崔家溝煤礦位於陝西省銅川市耀州區杏樹坪,核定生產能力為年產195萬噸,地質構造、水文地質條件及工程地質條件簡單、開採條件較好,生產較好的動力煤和氣化用煤。與益秦集團共同對崔家溝煤礦進行改制重組,符合公司的發展戰略,有利於推進公司的煤機板塊和示範工程板塊的建設,提高公司盈利能力,並可以充分發揮公司在採煤相關技術及成套煤機裝備的綜合優勢,參與陝西省地方煤礦的建設,推動地方採煤技術及工藝裝備的進步。
要點十四:設立礦山技術裝備有限公司 2012年5月,公司控股子公司山西天地煤機裝備有限公司、天地(常州)自動化股份有限公司、寧夏天地西北煤機有限公司以及全資子公司天地(唐山)礦山科技有限公司等擬共同出資 6000 萬元設立“山西天地礦山技術裝備有限公司”,新公司將主要從事煤礦運輸採掘運、煤炭洗選以及煤礦自動化等技術與裝備研究。通過本次設立可以提升公司及下屬單位的成套技術及產品在山西省的影響力以及競爭力。
要點十五:對外投資 2013年5月,公司控股子公司天地(常州)自動化股份有限公司與鉑尊投資有限公司共同出資3000萬元人民幣在河南省濟源市設立中煤科工天地(濟源)電氣傳動有限公司。其中,本公司及控股子公司常州自動化股份共出資1530萬元,占註冊資本的51%。此次投資的為了發展礦用防爆變頻器產業,在河南濟源建設生產基地,生產礦用防爆變頻器及相關產品。生產的防爆變頻器主要為刮板輸送機、帶式輸送機、提升機等裝備配套。
要點十六:特殊工程施工 公司有地下特殊工程施工業務,主要客戶是捷運,水電,礦山,市政交通等行業中具有特殊施工需求的各類工程企業,控股子公司北京中煤礦山工程有限公司近幾年已承擔了北京復八線大北窯捷運隧道,上海捷運聯絡道等數百項特殊工程,並已在土耳其,越南,摩洛哥等國家承接工程。
要點十七:煤炭開採題材 子公司煤炭業務拓展順利,以洗選煤為主的潞寶精煤投產也將成為公司新的利潤增長點,此外,設計產能為150萬噸的王坡煤礦及選煤廠和鐵路專線於06年6月26日正式投產,公司參股39.48%的山西天地王坡煤業公司,08年獲投資收益14381萬元,09年公司淨利潤30053萬元,2010年實現淨利潤37129萬元。
要點十八:增持股權提升盈利水平 06年4月公司對寧夏天地奔牛實業集團增資3900萬元,持股達到52.83%,西北奔牛在破碎機及轉載機研發製造方面實力較強,實現對該公司的控股,將有利於公司擴大主業規模,提升公司競爭力和盈利水平,07年4月以7000萬元向天地奔牛增資,增資後公司持有天地奔牛65.70%的股份。08年該公司實現淨利潤9046萬元,09年實現30899萬元,2010年實現淨利潤15820萬元。
要點十九:股權激勵 2011年6月,公司擬向141名對象授予551.76萬份股票期權,占公司目前總股本的0.557%,每份股票期權擁有在授權日起5年內以23.37元/股的行權價格購買1股天地科技股份的權力。公司業績條件:上一年度歸屬於母公司扣除非經常性損益淨利潤增長率不低於20%,且不低於對標公司淨利潤近兩年增長率均值的平均值,上一年度的加權平均的淨資產收益率不低於22%,且不低於同期對標公司加權平均淨資產收益率的均值。2011年6月獲證監會備案和股東大會通過,確定2011年6月28日為公司首期股權激勵計畫股票期權的授予日。
要點二十:高新企業+稅收優惠 公司及6家子公司北京中煤礦山工程(占72.68%),北京天地華泰採礦工程技術(占51%),北京天地瑪珂電液控制系統(68%),天地常州(占84.73%),山西煤機裝備(51%),天地上海採掘裝備科技(占90%)被認定為高新技術企業。有效期三年。根據有關規定,公司以及上述6家控股子公司08年,09年,10年三年內將享受高新技術企業的優惠政策。

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