大東南[002263]

要點一:所屬板塊 鋰電池板塊,包裝材料板塊,浙江板塊,長江三角板塊。
要點二:經營範圍 塑膠薄膜、塑膠包裝製品的生產、銷售,服裝、紡織品的生產,經營進出口業務(範圍詳見外經貿部門批准)。
要點三:主營塑膠包裝薄膜行業 公司是國內塑膠包裝薄膜行業龍頭企業,產銷量和效益均名列前茅,具備年產12.7萬噸各類塑膠包裝薄膜生產規模,主導產品BOPET薄膜,BOPP薄膜產品產能在同行業排位中分別居第二位,第三位,產品體系基本覆蓋目前塑膠包裝薄膜市場主要需求領域。曾先後獲得“全國500家綜合效益最優工業企業”,“全國塑膠包裝製品行業龍頭企業”,“全國鄉鎮企業出口創匯二十強企業”,“國家級重點高新技術企業”,“中國名牌產品”,“中國馳名商標”等榮譽。核心技術包括:寬幅功能性BOPP薄膜技術,抗菌BOPP薄膜技術,功能性納米透氣PE薄膜技術,功能性CPP薄膜技術,可降解/光轉換農用膜技術等生態型食品用BOPP/PP複合包裝膜。
要點四:進軍遊戲業務 7月22日晚間發布資產收購預案,公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式,購買姜仲楊等合計持有的游唐網路100%股權,並募集配套資金。交易完成後,公司將涉足移動遊戲開發及運營業務。方案顯示,截至2014年3月末,游唐網路淨資產為2322.40萬元,預估值為5.65億元,預估增值率為2332.83%,雙方協商交易對價為56250萬元。其中60%以發行股份的方式支付33750萬元,發行價格為5.4元/股,發行數量為6250萬股,剩餘40%以現金方式支付22500萬元。此外,公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過18750萬元,發行價格不低於4.86元/股。交易對方承諾,游唐網路2014年度至2016年度實現的合併報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤數分別不低於4500萬元、5850萬元和7350萬元。若低於承諾淨利潤數,相關交易對方將對公司進行補償。
要點五:太陽能電池封裝材料等 2011年1月,公司擬不低於8.77元/股定向增發不超1.52億股(控股股東大東南集團承諾認購不低於定向增發總數10%),募資不超過13.2億元,其中年產8000噸耐高溫超薄電容膜項目擬投入募資2.89億元,預計新增年銷售收入3.04億元,淨利潤4896萬元。年產6000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目擬投入募資3.66億元,預計新增年銷售收入2.7億元,淨利潤5491萬元。年產12000萬平方米太陽能電池封裝材料項目(具有優異耐候性,耐絕緣性,抗衝擊性的PET厚膜是目前光伏行業十分需要的電池封裝材料,是理想的升級換代產品)擬投入募資6.06億元,預計新增年銷售收入9億元,淨利潤9963萬元。(非公開發行申請已獲發審委審核通過)
要點六:鋰電池離子隔離膜 2011年1月,公司擬定向增發方案中年產6000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目擬投入募資3.66億元,預計新增年銷售收入2.7億元,淨利潤5491萬元。隔膜是鋰電池材料中技術壁壘最高的一種高附加值材料,約占電池成本的1/3,其功能主要在於將狹小空間內的電池正,負極板分隔開來,防止兩極接觸造成短路。目前國內所需隔膜80%以上依賴進口。本項目擬投入的國內生產線均已有成功制膜的範例。
要點七:購買設備 2011年8月公司與德國布魯克納機械股份公司在諸暨市就採購一條5.6米幅寬、年產27,000 噸收卷膜的雙向拉伸聚酯薄膜生產線設備供貨契約,契約總金額總計1,628.80萬歐元,設備購買之後有利於進一步加快公司2011年非公開發行年產12,000萬平方米太陽能電池封裝材料項目的進度,開拓公司在太陽能電池封裝材料上的生產能力,提升該公司的競爭能力,最佳化公司產品結構,提高高附加值產品的比重。
要點八:可降解再利用新型塑膠包裝 公司新研發成功的“流涎擠復食品包裝製品”具有生態環保,可降解,抗菌無毒,衛生安全等特點,產品達到美國FDA標準。這讓公司率先拿到了歐美市場的準入證,產品附加值大幅提高。按目前市場價,普通複合的食品包裝製品每噸出口價格只有2200美元,而“流涎擠復食品包裝製品”每噸出口價格在3100美元以上。知名的“雀巢”,“瑪露強”,“日清”等世界食品業巨頭紛紛與“大東南”簽訂長期訂貨契約,並把公司確定為中國市場的唯一定點生產企業。
要點九:高端薄膜產品 公司以6.85元/股定向增發9813.87萬股,其中浙江大東南集團有限公司認購981.87萬股。其中,以5.14億元用於投資年產6萬噸新型功能性BOPET包裝薄膜建設項目,項目建成後預計新增年銷售收入8.1億元,新增年淨利潤5311萬元,以1.37億元,用於投資年產1.2萬噸生態型食品用(BOPP/PP)複合膜技改項目,項目建成後,新增年銷售收入3億元,新增年淨利潤1145萬元。(截至2010年末分別累計投入37355.78萬元,10118.81萬元)
要點十:設備優勢 公司主要生產設備大部分引進自德國布魯克納公司等國際知名生產商,國際上成套薄膜生產設備主要供應商有,德國布魯克納,日本三菱重工(Mitsubishi)和東芝(Toshiba),法國DMT,奧地利Lenzing,美國Marsall,其中德國布魯克納和日本三菱重工的技術最為先進,前者設備使用最為廣泛,歐美地區大都使用其生產線,中國也有一半以上生產線為其產品。
要點十一:技術研發優勢 公司研發成功的“功能性超微孔聚乙烯膜”被認定為浙江省高新技術產品,在鋰電池製造領域有重要的套用。2010年公司實施的年產2萬噸CPP共擠流涎FDA食品膜技改項目被浙江省經貿局列入浙江省“雙千工程”計畫項目。已順利通過浙江省科技廳驗收組考核驗收的浙江省重大科技專項項目3項。2010年公司已授權專利3項,已申請專利2項。
要點十二:控股股東增持 2012年5月,基於對目前資本市場形勢的認識及對公司未來發展前景的信心,公司控股股東浙江大東南集團有限公司通過二級市場購入了公司580萬股股票,平均價格6.78元,占公司股份總數的0.96%。同時,大東南集團計畫在未來12個月內根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定以及市場情況增持下限不低於公司總股本0.96%的股份,上限不超過公司總股本2%的股份(含此次已增持股份在內)。
要點十三:年產3億Ah高能動力鋰電池建設項目 2013年6月,公司全資子公司綠海新能源公司擬投資7.95億元分兩期建設“年產3億Ah高能動力鋰離子電池建設項目”,第2年產能為設計能力的30%,第3年產能達到設計能力的70%,第4年開始達產,達產後公司每年新增銷售收入25.5億元、新增年利潤總額3.93億元,淨利潤2.95億元。
要點十四:全資子公司取得營業執照 2012年10月,投資10,000萬元成立全資子公司浙江綠海鋰電池有限公司,其成立主要是為了向上下游產業的延伸,積極向鋰電池產業拓展,有利於公司在行業中的多元化發展,並已於次年4月在諸暨市工商行政管理局註冊並領取了《企業法人營業執照》,即將面臨試生產。一般經營項目:新能源儲能產品、鋰離子電池及其材料、鋰電池隔膜、塑膠薄膜的研究、開發、製造銷售;經營進出口業務。
要點十五:回購部分社會公眾股份 2012年10月,公司擬通過深圳證券交易所交易系統以集中競價方式進行回購,用於回購的資金總額不超過1.5億元人民幣,資金來源為自有資金。在回購資金總額不超過1.5億元人民幣、回購股份價格不超過7元/股的條件下,預計可回購2,142.85萬股,占公司已發行總股本的3.55%。回購期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起6個月內。此次回購股份將提升公司資本市場的形象,並有利於公司今後持續、穩健的發展。
要點十六:自願鎖定股份 控股股東浙江大東南集團公司及其控股股東浙江大東南集團諸暨貿易公司承諾,其所持公司股份,自公司上市之日(2008年7月28日)起36個月內,不轉讓或委託他人管理其已直接或間接所持公司股份,也不由公司回購該部分股份。股東浙江聚能控股公司承諾,其07年7月11日受讓浙江大東南集團公司所持1810.5萬股公司股份,自公司上市之日起36個月內,不轉讓或委託他人管理其已直接或間接所持公司股份,也不由公司回購該部分股份,其餘所持520.02萬股公司股份,自公司上市之日起12個月內,不轉讓或委託他人管理其已直接或間接所持公司股份,也不由公司回購該部分股份。
要點十七:控股股東追加承諾1 2012年7月23日,公司控股股東浙江大東南集團有限公司承諾將其持有的於2012年7月30日截止的限售股份194,073,851股(占總股本的32.16%)延長鎖定期至2013年1月29日。
要點十八:控股股東追加承諾2 2013年1月,公司控股股東浙江大東南集團有限公司承諾將其持有的部分有限售條件公司股份(共194,073,851股,占公司總股本的32.16%)延長鎖定期6個月至2013年7月29日。
要點十九:定向增發-募資20億元投資主業 2015年8月30日晚間公告稱,公司因籌劃非公開發行股票事項,於2015年7月7日下午開市起停牌。目前,非公開發行的具體內容已確定:擬定增募資金不超過20億元,扣除發行費用後擬用於投資“年產7.5億Ah鋰離子儲能動力電池建設項目”。 公司表示,此次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及公司未來整體戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次發行完成後,公司資本實力將進一步增強。募集資金投資項目建成後,使得公司能充分發揮產業鏈優勢,有利於公司調整產品結構,進一步最佳化和豐富公司主營業務結構,推進科技創新,加快發展步伐,提高核心競爭力,同時,鋰離子儲能動力電池業務將成為公司新的利潤增長點。

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