《國際貨幣關係研究》是2023年中國金融出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：國際貨幣關係研究
- 作者：林楠
- 出版時間：2023年10月
- 出版社：中國金融出版社
- ISBN：9787522022215
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
美元匯率周期和美國外部失衡下，面對金融全球化衝擊，世界經濟已成為“風險共同體”。與之相應，“人類命運共同體”是開放型世界經濟“大道之行，天下為公”的無危機增長之道，“一帶一路”是通向人類命運共同體的開放之路。應對國際經貿摩擦、跨境資本流動、量化寬鬆貨幣政策轉向等外部衝擊，全球疫情衝擊和烏克蘭危機等風險挑戰，基於馬克思資本循環“生產-市場-貨幣”框架，穩審推進人民幣國際化，“新時代”最佳化完善外匯市場與人民幣匯率改革，統籌發展與安全下人民幣匯率動態趨穩。
圖書目錄
目 錄
第一章 構建人類命運共同體，創造人類文明新形態１
一、匯聚推動構建人類命運共同體的新時代強音１
（一）構建人類命運共同體是世界各國人民前途所在２
（二）新時代回答人類未來前途命運之問的中國方案３
（三）全球發展倡議、全球安全倡議與全球文明倡議６
二、人類命運共同體的馬克思主義唯物史觀分析７
（一）“人類”：社會發展與對“人的本質”的思考７
（二）“命運”：未來走向與對“歷史終結”的批判７
（三）“共同體”：思想要義以及對“異化”的批判９
（四）世界歷史：人類社會走向世界歷史的必然過程１０
三、從馬克思“共同體”思想到命運共同體理念１２
（一）馬克思的“共同體”思想再回溯１２
（二）馬克思認為貨幣本身就是共同體１３
（三）從共同體思想到命運共同體理念１５
（四）人類共同價值與人類文明新形態１６
（五）以中國式現代化創造文明新形態１７
第二章 從馬克思主義世界經濟看人類命運共同體１９
一、馬克思主義政治經濟學開放型世界經濟理論溯源１９
（一）馬克思相關著作中的“五篇結構”與“六冊計畫” ２０
（二）馬克思相關著作中的“對外貿易”和“世界市場” ２１
（三）國際價值與世界貨幣對國際交換與流通至關重要２３
二、基於馬克思資本循環的全球流轉分析框架構建２５
（一）馬克思資本循環三階段和三種形態的分析２５
（二）馬克思資本循環開放型世界經濟分析拓展２６
（三）馬克思資本循環“三位一體”新框架構建２８
三、人類命運共同體理念之於世界的東方智慧啟示３０
（一）人類命運共同體“大道之行”之於世界的東方智慧啟示３０
（二）為世界經濟成長提供“規模報酬遞增”的巨大市場空間３２
（三）使成員真正成為自覺創造制度並且最佳化制度的人民力量３２
（四）提供“無危機增長—安全大市場—安全資產”國際公共品３３
（五）命運與共：“萬物並育而不相害，道並行而不相悖” ３３
四、“一帶一路”：通向人類命運共同體的實踐平台３４
（一）“一帶一路”概念提出與國際公共產品意涵３４
（二）參與全球治理，提高在全球範圍內配置資源能力３７
（三）“一帶一路”倡議方向、節點和本外幣資金融通３８
（四）進一步拓展“一帶一路”產能合作，培育國際競爭新優勢３９
（五）加強“一帶一路”貿易投資便利化，推進制度型開放建設４０
（六）發揮政府資金的槓桿和信號作用以及金融監管的引導作用４０
五、“一帶一路”建設與人民幣國際化相輔相成４１
（一）以“一帶一路”金融服務推動命運共同體構建４１
（二）穩步提升參與全球價值鏈分工和金融服務水平４２
（三）穩步推動金融市場互聯互通對外開放不斷深化４３
（四）深化國際金融合作，共同構築國際金融安全網４３
第三章 從國際貨幣體系演進看人類命運共同體４５
一、國際貨幣體系概述４５
（一）國際貨幣關係載體：國際貨幣體系與國際貨幣秩序４５
（二）國際貨幣體系改革的根本問題是匯率體制選擇問題４６
（三）國際貨幣體系宗旨是從貿易投資與金融聯繫世界經濟４７
二、國際貨幣體系演進微觀貨幣選擇與巨觀金融意涵４７
（一）國際貨幣體系演進的巨觀金融發展：“三元悖論”視角４８
（二）國際貨幣體系演進的微觀貨幣選擇：“資產組合”視角５２
（三）國際貨幣體系演進的巨觀金融意涵：“均值—方差”分析５５
三、命運共同體下國際貨幣體系結構與全球治理重要性５６
（一）疫情衝擊與俄烏衝突下國際體系的變革５７
（二）國際貨幣演進與世界能源轉型雙重耦合５８
（三）國際貨幣體系“層級”與“幣緣”結構６１
（四）從東西方文化差異視角看國際貨幣體系６６
（五）國際貨幣體系“尋錨”與國際貨幣合作６８
第四章 從全球失衡、金融全球化看人類命運共同體７１
一、全球失衡下國際貨幣關係“虛幻共同體”再考量７１
（一）英國工業革命與現代化起源及其主導的全球化７２
（二）美國主導的全球化位於替代效應不斷增強的階段７３
（三）全球化高級形式下外匯流轉是全球化的重要特徵７５
（四）逆全球化“虛”“實”相應下中美關係面臨挑戰７７
二、全球金融失衡：安全資產供求錯配問題７８
（一）全球貿易投資發展進入低迷期下市場成為最稀缺資源７８
（二）全球失衡下世界市場上債權國與債務國投資收益差別７９
（三）全球失衡從貿易轉向金融失衡是金融危機爆發的原因８１
（四）金融全球化與風險收益相互權衡下資本賬戶審慎開放８２
（五）疫情衝擊下金融全球化國際金融市場風險的外溢傳導８３
三、美元匯率周期與國際環流下美元霸權８６
（一）美元國際環流下美元霸權收益８７
（二）美元指數匯率周期的基本內涵８９
（三）美元指數匯率周期的形態分析９０
（四）美元指數匯率周期風險點辨析９２
四、美元匯率變化對我國外匯儲備和匯率的影響９３
（一）外匯儲備是央行資產負債表貨幣“穩健”運行保障９３
（二）外匯儲備是對外經濟交往貨幣支付結算結果和體現９５
（三）美元指數變化對我國外匯儲備幣種構成的可能影響９５
（四）人民幣對美元匯率與美元指數關聯共振的三大特徵９６
（五）美元指數“轉向”時人民幣匯率面臨“共振”壓力９８
（六）應關注美元指數變化及跨境短期資本流動相互關聯９９
第五章 跨境短期資本流動下國際市場風險外溢傳導１０３
一、相關文獻概覽１０３
（一）相關經典理論：要素均等化理論與盧卡斯悖論１０４
（二）國際資本流動的正負效應：收益與風險的權衡１０５
（三）國際短期資本流動：基於金融全球化的再思考１０６
（四）國際短期資本流動管理：國際資本流動的測算１０６
（五）相關文獻述評１０７
二、馬克思對相關問題的分析概覽１０９
（一）馬克思從世界市場來考察金屬貨幣在各國間的流動１１０
（二）馬克思從國際信用來考察匯率決定和世界貨幣流通１１０
（三）馬克思從對通貨理論評論展開貨幣的國際流通分析１１１
（四）馬克思也關注了價格維度下利息率與匯兌率的關係１１２
（五）馬克思從資本循環分析流通中貨幣向生息資本轉化１１２
（六）馬克思從貴金屬跨境外流分析信用危機的加速爆發１１３
三、跨境資本流動國際循環與外匯市場壓力分析１１４
（一）引入世界市場下跨境資本流動的路徑分析１１４
（二）國際短期資本流動與外匯市場壓力的關係１１５
（三）外匯市場壓力作用渠道、產生源頭與體現１１６
（四）跨境資金流動與外匯市場壓力的初步量化１１９
（五）健全巨觀審慎管理下外債和資本流動管理１２２
第六章 新形勢下外匯市場主要風險點及應對之策１２４
一、新形勢下中國外匯市場主要風險點１２４
（一）開放條件下外匯市場與各市場關聯全景概覽１２４
（二）從外匯市場結構與供求關係看風險傳導鏈條１２７
（三）外匯市場的風險承受、風險分擔與風險溢價１２９
（四）新形勢下中國外匯市場相關風險點聚焦１３２
二、中國外匯市場風險點成因與處置對策１３９
（一）貨幣錯配風險的成因與處置對策１３９
（二）對外競爭力透支風險成因與處置對策１４０
（三）外化衝突內捲風險的成因與處置對策１４１
（四）本幣定價權弱化風險成因與處置對策１４３
三、我國外匯市場發展面臨的相關問題與對策１４４
（一）我國外匯市場發展面臨的主要問題１４４
（二）完善人民幣匯率市場化形成機制相關問題１４６
（三）完善人民幣匯率市場化形成機制相關對策１４９
第七章 人民幣匯率變動趨勢與新時代匯率改革１５２
一、人民幣匯率波動與國際收支再平衡１５２
（一）人民幣匯率波動與國際市場風險的外溢傳導１５２
（二）國際收支再平衡與國際投資頭寸淨資產變化１５７
（三）國際收支損益平衡與金融開放匯率共振問題１６１
二、匯率的基本面與預期因素情景分析１６４
（一）需求收縮下人民幣實際有效匯率走勢情景分析１６５
（二）供給衝擊下人民幣匯率升值與穩增長相互協調１６８
（三）金融市場預期轉弱下人民幣匯率風險溢價變化１７０
三、“雙循環”下人民幣匯率動態決定與估值分析１７２
（一）國內經濟成長、經濟周期對人民幣匯率影響越來越大１７２
（二）國內需求側投資消費與人民幣匯率的關係越來越密切１７５
（三）國內供給側投資驅動下人民幣實際有效匯率動態趨穩１７６
（四）連結“雙循環”的外貿和外資決定人民幣實際有效匯率１７６
（五）國際收支金融項下“短期資本流動”對匯率的共振影響１７８
（六）基於國際收支“基礎賬戶＋風險溢價”的匯率估值分析１８１
四、人民幣匯率變動對我國經濟金融的影響與對策１８８
（一）人民幣匯率對“雙循環”市場相互關聯發揮重要作用１８８
（二）人民幣匯率應成為調節巨觀經濟國際收支自動穩定器１８９
（三）匯率變化對經濟實體面貨幣金融面非線性非單調影響１９０
（四）人民幣匯率改革政策空間最佳化的相關問題思考與建議１９４
（五）進一步最佳化完善我國外匯管理體制改革相關政策建議１９７
參考文獻２０２
作者簡介
林楠，副研究員，中國社會科學院金融研究所國際金融與國際經濟研究室副主任，國家金融與發展實驗室高級研究員。主要研究領域：國際金融與全球貨幣體系、人民幣匯率與國際化戰略等。
