嘉寓股份[300117]

嘉寓股份[300117]是北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司發行的一支股票。

基本介紹

• 中文名：嘉寓股份[300117]
• 發行公司：北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司
• 類型：股票

所屬板塊

創業板板塊，水泥建材板塊，股權激勵板塊，證金持股板塊，北京板塊。

經營範圍

製造金屬門窗、防火門、防盜門、塑鋼門窗、木製門窗；建築幕牆加工；專業承包；裝潢設計；建築幕牆設計、安裝；倉儲服務；銷售自產產品。

主營範圍

公司是中國領先的專業節能門窗、幕牆整體解決方案提供商，主要從事節能門窗幕牆的研發設計、生產加工、安裝及服務業務。公司具備完整產業鏈，集產品研發、工程設計、生產加工、安裝、諮詢服務為一體，定位於大型公共建築、寫字樓、中高檔住宅，提供節能門窗、幕牆整體解決方案。公司主要產品包括多系列4鋁合金節能門窗和各種類型的建築節能幕牆，目前擁有JY45等9大系列數百種類、涵蓋多種開啟方式和功能的節能門窗系統產品，公司自主研發的多項門窗幕牆系統獲得了國家實用新型和外觀設計專利證書，“智慧型遙控門窗”項目被列為北京市火炬計畫項目。

首發募資項目

公司募資總額24622.8萬元投入3個項目。“節能門窗生產線改擴建工程項目（11085萬元，截止2011年一季度末投資進度10.16%）”，建設期12個月，投產後第三年達產，達產後將新增60萬平方米節能門窗生產能力，預計達產後可實現年均淨利潤總額3990萬元。2011年5月，項目由廠房自建改為購買，調整的金額由鋪底流動資金補齊，待項目投產後，鋪底流動資金不足部分，將以公司自有資金進行補充。“節能幕牆生產線建設工程項目（9554.80萬元，30.94%）”建設期12個月，投產後第三年達產；該項目方案為建成構件式幕牆10萬平方米/年，單元式幕牆15萬平方米/年。預計達產後新增利潤總額4124.54萬元。“研發設計中心工程項目（3983萬元）”，建設期14個月(完成時間推遲至2012年7月)。

定向增發

-8.6億補充流動資金 備戰併購

2014年9月21日發定增預案，公司本次非公開發行股票數量為169,960,471股,發行價格為5.06 元/股,本次非公開發行募集資金為不超過8.6億元人民幣,扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於補充公司流動資金。公司表示，公司通過本次非公開發行籌集資金用於補充公司流動資金，同時為長期發展所需資金，提高資產規模，最佳化資本結構，公司為應對行業未來規模化的競爭格局，在做好區域布局的同時，擇機通過兼併收購、與優勢企業合作等方式進行行業整合，提升公司的綜合競爭力和市場占有率，鞏固公司在建築外裝行業內的地位。

增資擴產

2012年3月，為提高募集資金使用效率，結合公司生產經營需求，公司擬以超募資金4,000萬元及自有資金1,000萬元向黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公司增資建設黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公司節能門窗、幕牆生產線建設項目，項目總投資 1.1 億元。建設內容為年新增高檔節能門窗40萬平方米/年，高檔節能幕牆20萬平方米/年，項目施工周期12個月，本項目投產後，正常年銷售收入37,000萬元、年均淨利潤總額3,746萬元。

簽訂重大契約

2012年6月，公司在珠海市分別與珠海華福商貿發展有限公司、中國建築一局（集團）有限公司簽訂了華發新城六期A區（1標段）幕牆工程契約、華發新城六期A區（2標段）幕牆工程契約，契約價款分別為人民幣58770000元、84550000元，總計：143320000元。該工程契約金額占公司2011年度經審計營業收入的14.37%，占公司2011年度經審計幕牆業務總收入的57.31%。根據工程的實施進度，該契約將對公司2012年業績產生積極影響。

項目中標

2012年6月，公司陸續收到北京建工博海建設有限公司、MiNESCO PTY.LTD、北京春光置地房地產開發有限公司、金融街（北京）商務園置業有限公司、宿遷恆大華府置業有限公司、恆大地產集團石家莊有限公司傳來的《中標通知書》。此次中標總金額為人民幣1.26億元，占公司2011年度經審計營業收入的12.64%。該項目的實施不影響公司業務的獨立性，將對公司經營業績產生較為積極的影響。

重慶嘉寓

北京嘉寓幕牆裝飾工程集團重慶有限公司成立於2005年4月11日，註冊資本1500萬元，為公司全資子公司，主要從事金屬門窗幕牆工程承包和防火門、防盜門、塑鋼門窗及建築材料的生產與銷售。2010年主營業務收入22010萬元，同比增加84.63%，淨利潤2471萬元，同比增加124.37%。

股權激勵

2011年5月，公司擬向216名激勵對象授予621.2萬份股份期權，其中首次授予566.2萬份，預留55萬份。首次授予行權價格為30.84元，主要行權條件：以2010年為基數，2011年-2014年淨利潤增長率分別不低於25%、50%、75%、100%；2011年-2014年公司淨資產收益率分別不低於8%、9%、10%、11%；股票期權等待期內淨利潤均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。本股票期權激勵計畫有效期為5年，自首次股票期權授權之日起計算。(截至2012年1月10日，公司擬撤銷該股權激勵)

2012年2月，公司擬授予股票期權總數為1068萬份股票，約占公司股本總額的4.92%，其中預留86.2萬股份給預留激勵對象，占本次期權計畫總數的8.07%。公司授予激勵對象每1份股票期權的行權價格為7.72元。行權條件為以2011年為基數，2012 -2015年相對於2011年的淨利潤增長率分別不低於25%、50%、75%、100%；淨資產收益率分別不低於8%、9%、10%、11%。本計畫激勵對象包括公司董事及高級管理人員、核心技術（業務）人員共239人。

控股股東增持

2012年5月，基於對目前資本市場形勢的認識及對公司未來發展前景的信心，擬通過增持股份享有公司持續增長的收益，並通過增持股份進一步增強對嘉寓股份的控制權，公司控股股東北京嘉寓新新資產管理有限公司通過深圳證券交易所交易系統增持公司2,600,000股股票，占公司股份總數的1.20%，上述增持後，新新資產持有公司85,993,520股股份，占公司股份總額的39.59%。同時，新新資產擬在未來12個月內通過深圳證券交易所證券交易系統允許的方式（包括但不限於集中競價和大宗交易）增持不超過公司總股本2%的股份（含此次已增持股份在內），未設定其他實施條件。新新資產承諾：在增持期間及法定期限內不減持其所持有的公司股份。

稅收優惠

公司07和08年免繳企業所得稅，09至11年減半繳納企業所得稅。09年公司根據減半繳納企業所得稅的政策享受12.50%的優惠稅率。

自願鎖定承諾

實際控制人田家玉及其配偶黃苹、股東新新資產、覃天翔承諾：自上市之日起36個月內，其他股東張初虎、建銀國際、等6個法人股股東承諾：自上市之日起12個月內。不轉讓或委託他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。順通日盛、盤龍投資等4位法人股股東還承諾：自上市之日起24個月內轉讓的股份不超過其持有的股份公司新增股份25%，自09年2月11日起36個月內，不轉讓或委託他人管理其直接或間接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回購該部分股份。