北京東方高聖控股股份有限公司

北京東方高聖控股股份有限公司是醫藥領域從項目孵化、股權投資、併購及證券投資等全階段投資的精品投行，核心業務包括大健康領域的醫藥併購基金、生物醫藥基金、證券投資基金、財務顧問等，是中國醫藥產業整合者。

東方高聖目前基金管理規模超過70億，涵蓋了醫藥企業創投業務、股權投資、併購基金業務和證券基金，生物醫藥基金投資了由東方高聖發起並孵化的東方略生物（430187），是國內專注於快速開發全球領先的腫瘤創新藥的生物藥企業。併購基金基金投資了國內降血脂領域企業北京嘉林藥業股份有限公司，基金是嘉林藥業母公司德展健康（000813）的第二大股東；併購基金收購了國內婦科領域企業北京朗依製藥有限公司，是其母公司金城醫藥（300233）的第一大股東。

發展歷程

東方高聖成立於1998年，是中國最早專注於併購領域的綜合型金融服務機構之一，中國證監會《上市公司收購管理辦法》起草小組的專家委員，是中國證券業協會理事單位、中國證券分析師協會專家委員，首批中國證監會批准的證券投資諮詢機構。截至2018年底，東方高聖團隊幫助客戶創造累積超過1000億元的併購交易，為國內200多家企業成功提供過企業併購、借殼上市、私募融資等財務顧問服務，服務過的上市公司達到100多家，操作過國內交易規模最大的醫藥企業併購案例、交易規模最大的醫藥企業借殼上市案例等。客戶包括雲南白藥（000538）、上海萊士（002252）、華東醫藥（000963）、香雪製藥（300147）、萊美藥業（300006）、貝達藥業（300558）、康恩貝（600572）等，在大健康領域擁有豐富的行業資源和成功經驗。

核心業務

醫藥併購基金

2014年開始，東方高聖成立醫藥產業併購基金，目前管理基金規模超過70億元。其中，東方高聖併購基金16億元併購的北京朗依製藥注入金城醫藥（300233），是中國醫藥產業併購基金第一個完成從融資、投資到退出的併購案例；東方高聖併購基金投資20億元的北京嘉林藥業借殼天山紡織（000813），目前上市公司改名為德展健康，成為中國醫藥史上最大的借殼案例。

生物醫藥基金

以化藥為主的上一輪周期在1990-2000年，誕生了輝瑞、默克、禮來等世界級跨國公司；2016年全球前十大暢銷藥品中，8個為生物藥。中國生物製藥行業銷售規模為3095億元，同比增長17.22%，在醫藥市場占比達到10.98%，並將在2020年進入銷售黃金期。

在此背景下，東方高聖成立生物醫藥基金，抓住時代性機遇，主要投資具備較強的技術創新能力、解決未滿足的臨床需求、團隊優秀的成長性創新藥企業，未來通過被投資企業在科創板、港交所、納斯達克或與A股上市公司重組方式實現基金退出。

生物醫藥基金目前投資了北京東方略生物醫藥股份有限公司，東方略是由中國資深醫藥人、前德國費森尤斯中國區總裁楊維平博士，美國知名醫藥風險投資機構晨興創投和專注於醫藥行業的精品投行東方高聖聯合發起創立。東方略立足中國，通過臨床階段產品的引進和快速開發，實現了跨越式發展，成功建立起強大的腫瘤藥物管線，其中ABC-3100和ABC-511/FC兩款產品已處於3期臨床階段，ABC-3100有望解決全球宮頸癌癌前病變沒有藥物治療方案的難題，ABC-511/FC能明顯有效延長全球復發性腦膠質瘤患者生存周期。

證券投資基金

秉承“價值投資”的理念，採用PE股權基金的研究方法，聚焦於創新、產業整合和行業反轉、高成長細分領域的投資機會。以投資回報為目的，配置專業的團隊以公司的產品、系統能力和合理估值為考量方向，投資境內、外大健康行業上市公司股票。

財務顧問業務

財務顧問業務模式

東方高聖致力於成為中國大健康領域的投資銀行，財務顧問業務模式主要有如下幾類：成熟企業的併購或借殼上市；生物醫藥戰略融資；跨國企業併購、融資、授權等業務。

併購顧問

併購顧問業務是公司的基礎業務，也是公司的核心業務，將始終放在重要位置。公司管理團隊歷史上層完成完成併購顧問業務交易額近千億元，完成案例超過200個，涉及借殼上市超過20個，是中國併購交易的頂級專家。

併購賣方顧問：公司擁有多年協助企業融資、出售、借殼上市等方面的經驗，成功幫助多家醫藥企業出售給合適的投資方或收購方。東方高聖擁有獨家的競價操作模式。

併購買方顧問：公司經過多年的積累，擁有豐富行業資源網路，常年與幾百家淨利潤超過2000萬以上的醫藥類企業董事長保持聯繫，成為上市公司收購兼併的重要合作夥伴，並成功與近40家醫藥類相關上市公司簽訂常年併購服務契約。公司團隊擁有豐富的併購重組經驗，對併購流程及併購交易設計熟練，擅長處理併購過程中複雜難題。

生物醫藥企業戰略融資

東方高聖擁有豐富醫藥行業上市公司、投資機構等資源，除了超過200家醫藥上市公司具有緊密的合作關係，也和國內主流的數百家投資醫藥領域的投資機構擁有良好的合作關係。將全面為生物醫藥企業整合專業的投資機構、豐富的行業戰略投資人資源，協助企業快速完成融資，推進企業成長與發展。

跨境併購、融資及授權業務

隨著國內醫藥醫療併購標的的越來越稀缺和國外先進技術及管理體系的成熟，跨境併購是大勢所趨。東方高聖將充分利用國內大健康領域豐富的行業資源及多年的資本運作經驗，積極進行大健康領域的跨境併購。

跨境併購將以香港為碼頭，美國為重點，同時覆蓋歐洲、以色列等生物醫藥技術先進的國家和地區，充分利用中國充裕的資本及廣闊的市場空間，來換取國外先進的生物醫藥技術和先進的管理體系。東方高聖利用紮根中國的優勢資源，將全面協助境外企業開拓中國的戰略合作夥伴，快速完成與中國企業的併購、融資、授權業務，推動中國企業以最高效經濟的方式引入全球領先的技術或產品。

合作夥伴

東方高聖在醫藥、銀行、信託、證券等領域，積累了豐富的行業資源，部分合作夥伴如下：

上市公司：德展健康、金城醫藥、雲南白藥、上海萊士、華東醫藥、香雪製藥、信邦製藥

銀行：招商銀行、興業銀行等

信託：中航信託、中融信託等

券商：中信證券、申萬宏源等

央企：華潤資本、國投集團等

管理團隊

創始人：陳明鍵

董事長/CEO/合伙人：仇思念

合伙人：楊維平、張寶文、陳炳宇

副總經理、深圳公司總經理：瞿鎔

董事總經理、業務合伙人：李莉、華捷

投資銀行總部董事總經理：董興佐

創新投資基金部董事總經理：龔林

執行董事、業務合伙人：包呼吉樂圖、安落白、周永

財務總監兼首席風控官：楊秀仁

首席法務官：鄒大雁

併購案例

2012年，東方高聖擔任信邦製藥（002390）的併購財務顧問，5721萬元成功收購江蘇健民藥業。

2012年，擔任北京金豪製藥的企業出售顧問，1.02億元將企業成功出售給新三板上市公司上海科新生物（430175）。

2013年，東方高聖擔任華仁藥業（300110）的併購財務顧問，1.33億元成功收購山東潔晶藥業。

2014年，東方高聖擔任香雪製藥（300147）的併購財務顧問，4.48億元成功收購安徽滬樵製藥。

2014年，擔任金城醫藥（300233）的併購財務顧問，5030萬元成功收購上海天宸藥業。

2014年，東方高聖第一支醫藥產業併購基金16億元—錦聖基金，基金首期規模30億元，並出資16億元成功收購北京朗依製藥80%股權。

2015年，東方高聖第二支醫藥產業併購基金21億元——岳野基金，成功投資北京嘉林藥業21億元成為第二大股東；同時，啟動借殼天山紡織（000813）。

2015年，中國中藥有限公司公布了收購江陰天江藥業有限公司的股本融資方案，擬以102億港元至112億港元收購天江藥業87.3%註冊股本，並計畫配發合共15.4億股份，集資額共72億港元。該案例為2016年以前國內製藥業最大併購案。