北京市理財規劃師協會,是持有人力資源和社會保障部頒發的理財規劃師國家職業資格證書者自願聯合發起，成立於2007年7月，是經北京市民政局核准登記的非營利性社會團體法人，受業務主管單位北京市社會建設工作領導小組辦公室（原北京市行業協會和市場中介發展辦公室）、社會團體登記管理機關北京市民政局的業務指導和監督管理。
基本介紹
- 中文名：北京市理財規劃師協會
- 外文名：BeijingFinancial Planners Association
北京市理財規劃師協會，英文全稱為Beijing Financial Planners Association,縮寫為BFPA,本會是持有人力資源和社會保障部頒發的理財規劃師國家職業資格證書者自願聯合發起，成立於2007年7月，是經北京市民政局核准登記的非營利性社會團體法人，受業務主管單位北京市社會建設工作領導小組辦公室（原北京市行業協會和市場中介發展辦公室）、社會團體登記管理機關北京市民政局的業務指導和監督管理。
協會以團結理財界相關機構，協調行業與政府主管部門的交流與溝通，宣傳貫徹國家政策、法律法規為宗旨，團結、凝聚會員，開展培訓活動、考察交流、學術研究、信息服務、業務諮詢、國際間同業的交流與合作等服務活動，提高理財規劃師的職業水平與服務質量，促進理財規劃師行業的健康發展，維護理財規劃師的合法權益。
北京市理財規劃師協會是由國家理財規劃師職業標準制定者--北京東方華爾金融諮詢有限責任公司聯合五家從事理財相關業務的機構發起，由北京地區國家理財規劃師組成的行業協會組織，北京東方華爾金融諮詢有限責任公司總裁、人力資源和社會保障部國家職業技能鑑定專家委員會委員、理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌出任北京市理財規劃師協會首任會長。
北京市理財規劃師協會由機構會員和個人會員組成。機構會員要求在行業領域內具有一定的影響力，從事與理財業務相關的專業機構，包括銀行、證券公司、基金公司、保險公司及第三方理財機構等。申請加入協會的個人會員必須通過國家理財規劃師（ChFP）全國統一考試，持有國家理財規劃師（ChFP）（二級）和助理理財規劃師（三級）證書，並對理財規劃師行業做出重大貢獻的人士，經北京市理財規劃師協會理事會或理事會授權的秘書處審查通過，授予北京市理財規劃師協會會員資格並頒發協會會員證書。
協會自成立至今，開展了大量的活動，積極參加上級主管單位舉辦的各類活動，每年均開辦大型比賽，以及一系列的開課、講座等活動，並加強與其他行業的交流合作，為會員增添知識，豐富生活，得到了業內人士和機構的廣泛認可。
