陝甘邊特委和紅軍臨時總指揮部於1933年11月3日至5日在甘肅合水縣包家寨舉行聯席會議。劉志丹、高崗、王泰吉、黃子文等參加了會議。會議清算了杜衡的“左”傾錯誤，總結了退出照金蘇區和薜家寨失守的經驗教訓，討論了部隊改編、根據地重建以及今後的行動方針等重大問題。根據劉志丹的建議，決定撤銷陝甘邊紅軍臨時總指揮部，恢復紅二十六軍，成立第四十二師；劃分陝北、隴東、關中三路游擊區，組成三路游擊總指揮部，第一路以安定為中心，第二路以南梁為中心，第三路以照金為中心，紅二十六軍主力南北策應；軍事後方北移至南梁，開闢以南梁為中心的陝甘邊區革命根據地。這次會議改變了以照金作為戰略後方向渭北發展的原定方針，確立了開闢以南梁為中心廣泛開展游擊戰爭的戰略決策，解決了長期未能解決的陝甘邊根據地的發展戰略方向問題，標誌著陝甘邊根據地進入一個新的發展階段。
