力源信息[300184]

力源信息[300184]所屬板塊 創業板板塊，物聯網板塊，智慧型穿戴板塊，湖北板塊，電子元件板塊。

所屬板塊

創業板板塊，物聯網板塊，智慧型穿戴板塊，湖北板塊，電子元件板塊。

經營範圍

電子產品、電子元器件、信息技術及相關成套產品方案的開發、研製、生產、銷售及技術服務；貨物及技術進出口貿易；自有房屋租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)***

定向增發-1.4億全資控股鼎芯無限1

2015年3月26日公告稱，公司擬以非公開發行股份的方式購買侯紅亮、泰岳投資、南海成長、中科江南和久豐投資持有的鼎芯無限合計35%股權，交易完成後公司將持有鼎芯無限100%股權。根據公告，鼎芯無限100%股權評估值為40610.35萬元，經交易各方確認，鼎芯無限35%股權作價為14175萬元，公司擬以11.44元/股，非公開發行合計1239.07萬股用於支付全部交易對價。交易完成後，公司控股股東趙馬克持股比例將由24.88%降至23.28%，仍為公司控股股東及實際控制人。

定向增發-1.4億全資控股鼎芯無限2

鼎芯無限是一家專注於物聯網綜合解決方案的IC產品技術型分銷商，致力於為客戶提供IC元器件和套用解決方案的一站式銷售服務，產品覆蓋物聯網M2M、無線通信、安防監控、智慧型電錶、工業及新能源等領域。截至2014年末，鼎芯無限總資產為2.36億元，淨資產為1.00億元，2014年度實現營業收入4.63億元，淨利潤為3048.15萬元。經上市公司與盈利預測補償義務人一致確認，盈利預測補償義務人承諾：鼎芯無限2015-17年度實現的經具有證券業務資格的會計師事務所審計的淨利潤分別不低於3750萬元、4500萬元、5400萬元。

主營IC類產品銷售

公司是國內著名的IC目錄銷售商，主要從事IC等電子元器件的推廣、銷售及套用服務，上游為IC原廠，下游為電子產品製造行業。公司擁有10多個產品類別，超過15000個品種的現貨產品，擁有10萬個註冊客戶和7400個交易客戶，客戶廣泛分布於金融電子、電力電子、醫療電子、智慧型電錶、儀器儀表、工業控制、安防監控等工業控制領域。09年，公司與Farnell、Mouser、RS三家大型跨國IC目錄銷售商一起被《國際電子商情》評為“讀者最滿意目錄銷售商”。

首發募投項目

本次募集資金投資於四大項目：

1）3393.40萬元用於倉儲及物流中心項目；

2）1526.38萬元用於研發中心項目；

3）2492.78萬元用於電子商務平台項目（截至2011年一季度末進度0.04%）；

4）9000萬元用於擴充產品種類和數量（21.53%），在3-5年內將公司的供應商規模擴大到20-25家，產品種類增加到28-35種；其他補充營運資金。倉儲及物流中心項目、研發中心項目以及電子商務平台項目構成公司未來的業務發展平台，共同支撐公司現有業務的發展以及未來擴充產品種類和數量所帶來的新業務。若以上項目能夠順利按期完成，則至本次募集資金到位後第五年，營業收入預計將達到6.17億元。

擴充產品種類及數量

2011年8月公司計畫使用6,328.81萬元超募資金用於繼續擴充產品種類及數量，擬計畫完成達產之後在2012年度實現新增淨利潤1125萬元，在2013年新增淨利潤1500萬元。

一站式IC套用服務中心

2011年8月，公司擬投資20705萬元建一座40000平方米的一站式IC套用服務中心一期建設項目，其中超募資金5000萬元，其餘為自籌資金，並由新設立的全資子公司使用約3500萬元超募資金在武漢市江夏經濟開發區購買發展用地用於該項目的建設。項目達產後，公司供貨能力將達到25萬種至40萬個品種，投產後5年年均實現淨利潤20730.8萬元。公司目前擁有接近2萬個品種，庫存規模11300萬元，雖然擁有近10萬個註冊客戶，每年交易客戶接近8000人次，2010年銷售約2.33億元。

超募資金

公司首發募集資金淨額為30541.37萬元，超募資金為14128.81萬元。截止2011年4月8日已確定計畫金額2800萬元(償還銀行貸款)，尚未確定計畫11328.81萬元。

簽署重大協定

2014年6月，公司與深圳市東方富海投資管理有限公司（簡稱“東方富海”）簽署《戰略合作框架協定》，雙方將在包括股權投資、產業整合、併購重組等方面進行全面戰略合作。根據協定，力源信息希望通過與東方富海的全面合作，藉助東方富海的品牌、股權投資經驗與資源，發掘相關產業的股權投資和併購機會，以促進公司業務的可持續發展。東方富海希望通過與力源信息的全面合作，利用力源信息的產業資源與產業趨勢判斷，進一步拓展自身的業務，實施產業整合，以推進其大資產管理平台戰略的實施。據介紹，東方富海是由數位在中國創業投資領域從業時間長、有豐富實戰經驗、優秀投資業績、在業內有較大影響力的專業人士發起設立的專業性創業投資管理公司，其管理基金規模超過80億元，目前已投資項目超過130個。力源信息表示，本次合作對公司在對下游新興行業優質企業進行股權投資（項目孵化）、境內外同行業產業整合、併購方面有著積極意義，對實現公司外延式併購戰略目標有重要而積極的意義。

自願鎖定承諾

實際控制人及董事長趙馬克承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。股東融冰投資、聽音投資、聯眾聚源、武漢博潤、上海博潤、吳偉鋼、寧波博潤、上海博豐承諾：自股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

拓展智慧型穿戴領域

2014年3月，公司與成都樂動信息技術有限公司簽署戰略合作框架協定，雙方擬就智慧型可穿戴產品軟硬體研發、晶片銷售、商務合作等方面展開合作。成都樂動是一家基於網際網路技術個人電子產品研發、生產、銷售並提供對應網路社區服務和娛樂產品的高科技企業，是目前國內智慧型可穿戴行業的先行及領導者。公司表示，本次協定的簽署對公司在智慧型穿戴行業和進一步開拓該領域相關產品研發方案、晶片銷售及商務合作方面有著積極意義，對實現公司進入智慧型穿戴領域的戰略目標有重要而積極的意義。