前秦內亂，建元二十年(384)三月，前秦北地長史慕容泓聞知慕容垂起兵反秦，亦收集鮮卑各部兵卒屯駐華陰，自稱都督陝西諸軍事、濟北王，宣布叛秦。慕容沖在平陽(今山西臨汾)起兵呼應。秦主命苻叡和姚萇領兵5萬攻慕容泓，叡輕敵戰敗被殺，姚萇畏罪逃奔渭北，後集結羌民數萬家，建立後秦。苻堅又命竇衝擊慕容沖，兩軍交戰於蒲坂(今山西永濟西)，慕容沖兵敗後投奔慕容泓。泓因機稱帝，建立西燕。六月，苻堅攻姚萇於趙氏塢(今陝西耀縣)，萇屢敗，遂與西燕合軍進攻長安。苻堅命楊壁阻擊失敗，引兵回保長安，並派苻方守驪山(今陝西臨潼)，苻暉正面出擊。七月，西燕軍大破秦軍於鄭西(今陝西華縣西)，再破秦軍於灞上，進據阿房宮。次年一至五月，燕秦兩軍數次交戰於長安城郊，互有勝負。符堅因身受重傷而放棄長安。六月，長安被燕軍占據。
