《傳釋——中國家族辦公室手冊》是2021年中信出版集團股份有限公司出版的圖書。本書主要講述家族辦公室的構建和經營。
基本介紹
- 中文名：傳釋——中國家族辦公室手冊
- 作者：賈良嶼
- 出版社：中信出版集團股份有限公司
- ISBN：9787521728088
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
家族財富管理在歐美發達市場已有上百年的歷史，而家族辦公室則被譽為是財富管理皇冠上的明珠，被證明是一種行之有效的高端財富管理模式。隨著中國財富管理進入新時代，高淨值人士數量快速增長，對財富進行專業化的管理需求日益凸顯，富一代面臨向二代傳承的挑戰。各大金融機構以及部分專業人士及團隊開始成立家族辦公室，為超高淨值人士提供更私人化、定製化的財富管理專屬服務。然而，由於處於發展初期，行業進步迫切需要專業的知識和更適合本土情況的實務指引。
這本書是針對中國家族辦公室從業者和他們服務的高淨值客戶，在吸收借鑑海外家族辦公室先進經驗基礎上，結合本土家族辦公室發展實踐創作的，從家族辦公室的興起、發展、職能，到家族與家族企業治理、家族法律風險與傳承工具、稅收籌劃、家族企業融資，再到全球資產配置、家族公益與藝術品投資，以及繼承人與接班人的培養，系統地對家族辦公室的構建和經營，以及所提供的服務進行了剖析和闡釋，對中國家族辦公室業務有很強的現實指導性，可作為從業者的案頭書，也是高淨值與超高淨值人士了解家族辦公室、選擇和創建家族辦公室的有益讀本。
圖書目錄
第一章 認識家族辦公室 1
何謂家族辦公室 3
單一家族辦公室和多家族辦公室 5
海外家族辦公室 8
第二章 中國式家族辦公室 13
家族成員面臨的特殊挑戰 15
家族辦公室的職責 25
家族辦公室的要點 31
第三章 家族治理 37
家族、企業二元結構 39
家族辦公室組織架構 43
家族憲章與股東協定 49
行動 53
第四章 企業傳承 55
模式選擇 57
傳承企業 60
在傳承中演進 66
第五章 境內傳承工具 75
財富傳承工具 78
保險 87
保單角色設定案例 89
股權傳承工具 101
第六章 境外家族信託 123
為何選取境外信託 125
境外信託設立的要點 129
常見的境外信託架構 136
境外特殊信託架構 143
第七章 境內稅收籌劃 153
金稅三期與稅收籌劃 156
《個人所得稅法修正案（草案）》 163
第八章 跨境稅收籌劃 173
FATCA 與稅務籌劃 175
CRS 與稅務籌劃 177
保險金信託稅務籌劃 185
房產股權信託稅務籌劃 189
第九章 全球資產配置 193
本土家族辦公室如何投資 196
橫向配置範本 201
跨周期配置邏輯 209
標的產品分析 216
第十章 家族企業的擴張與融資 245
家族企業擴張 247
個人生命周期 250
財務目標與融資方式 252
PE 融資與基石投資人 261
戰略投資者與再融資 263
第十一章 藝術、慈善與精神傳承 269
財富家族為什麼要做公益慈善 271
企業家如何有序地做慈善 277
國內外企業家慈善實踐前沿 286
家族藝術事業 289
第十二章 家族繼承人培養與家族發展基金 297
預期管理規劃 299
接班人的培養 307
行為引導方案 315
家族發展基金 317
作者簡介
賈良嶼 南開大學經濟學學士，清華大學五道口金融學院碩士。民生銀行總行前家族辦公室牽頭人，曾連續兩年獲得《亞洲貨幣》“最佳家族辦公室”獎項。在家族財富管理領域有近10年從業經驗，對跨境稅務、法律安排、二代接班、家族信託、大額保單等服務及家族資產管理均有心得。現就職於民生銀行理財子公司籌備組。長期關注和致力於慈善事業及家族慈善事業，參與籌備實施的“開發中國家金融領袖培訓項目”，是北京大學學國際發展研究院南南合作與發展學院的前身和**項目之一。在藝術品投資、子女教育領域亦有研究。
