中國IT產業發展報告(2018～2019)

內容簡介

2019年改革開放進入第二個四十年，中國（深圳）IT領袖峰會也已經成功舉辦了十年，正邁進第二個十年。《中國IT產業發展報告》在見證、記錄中國IT產業偉大實踐的同時，也力圖從中總結髮展規律，研判演進趨勢，助力製造強國和網路強國建設，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。

新修訂的IT產業發展指數（ITII）充分體現了2018年中國IT產業取得的進步。總體來看，中國IT產業實現快速增長，結構持續最佳化，競爭力不斷提升，技術創新成效突出，與經濟舉采祝社會融合不斷加深，排名在國際先進行列中快速攀升。從地區層面看，19箇中心城市IT產業集群化付轎擔墓發展、階梯化分布態勢明顯，北京、深圳、上海區域引領作用凸顯，杭州、廣州等城市緊隨其後，西安、成都等西部城市實現較大提升。隨著5G、人工智慧、工業網際網路、大數據、物聯網等蓬勃發展，IT產業和實體經濟的融合已經成為中國經濟成長的新動能。

圖書目錄

第一部分　綜述篇

第一章　全球IT產業發展特點001

一　全球市場持續增長，新興產業發展較快001

二　技術創新趨向多極，亞洲創新能力提升006

三　技術驅動跨國併購，投資審查更加嚴格007

四　平台治理廣受關注，企業監管力度升級009

第二章　中國IT產業發展綜述012

一　產業整體穩中向好，綜合能力持續提升013

二　產業實力全面提升，創新活躍釋放動能017

三　融合套用縱深推進，發展環境穩中有變029

四　區域集群階梯分布，北深持續全面領先032

第三肯試歡章　2019年及未來中國IT產業發展展望038

一　數字經濟蓬勃發展引領新常態038

二　信息產業穩中向好打造新引擎041

三　全方位數位化轉型培育新動能045

四　核心技術創新突破激發新活力048

五　新型基礎設施建設開拓新市場050

六　網路安全保障能力再上新台階054

七　對外開放開創合作共贏新局面056

八　產業環境最佳化完善孕育新機遇058

第二部分　重點領域篇

第四章　電子信息製造質量效益進一步提升，支撐引領作用更加凸顯062

一　產業新興遙凶催領域發展態勢良好，產業結構更趨最佳化063

二　產業日趨網路化、智慧型化，帶動產業發展新增長064

三　產業出口保持增長態勢，對外投資貿易面臨挑戰065

四　積體電路實力明顯提升，三業辯贈踏跨並舉協調發展凸顯066

第五章　軟體和信息技術服務業穩中有進，軟體定義成為重要發展趨勢072

一　軟體是IT產業的靈魂，“軟體定義”時代正在到來072

二　產業高質量發展紮實推進，區域集聚成效顯著074

三　重要領域創新成效突出，基礎軟體創新亟待突破078

四　新一代信息技術疊代演進，“四化”態勢更加明顯080

五　開源軟體引領新興技術創新，重要程度日益提升081

第六章　通信產業多方向布局，價值擠壓促進業務轉型提速084

一　通信設備製造表現低迷，服務低值倒逼轉型加速084

二　市場龍頭集中格局深化，海外市場業務發展受阻086

三　光通信現投資併購高峰，光器件光晶片布局加快088

第七章　網際網路線上線下多觸點融合，領先企業布局前沿科技090

一　移動網際網路流量猛增，融合業務為發展添加活力090

二　消費網際網路蓬勃發展，呈線上線下全面融合態勢092

三　行業進入理性發展階段，企業加速布局前沿科技095

四　移動套用量質不斷增長，小程式商業化進程加快101

第八章　5G進入規模商用衝刺階段，套用驅動技術多點突破109

一　標準制定有序開展，中國企業科研機構表現活躍109

二　技術研發試驗全面提速，擴大試點規模備戰商用110

三　產品研製陸續完善成熟，業務套用突出融合創新111

四　試驗頻率資源基本確定，IPv6奠定網路協定基礎113

第九章　工業網際網路發展進入快車道，三大體系建設百花齊放114

一　網路不斷演進升級，設施支撐服務能力大幅提升114

二　平台從概念普及走向實踐深耕，孕育系統性突破115

三　安全工作務實起步，協調聯動工作格局初步形成120

第十章　物聯網產業布局密集井噴臨近，大規模商用蓄勢待發124

一　物聯網戰略地位日益凸顯，標準制定緊迫性上升124

二　網際網路巨頭扎堆布局物聯網，商業套用蓄勢待發126

三　智慧型設備或將迎來爆發點，物聯網投資持續增加127

第十一章　雲計算大數據行業縱深發展，技術創新套用創新並舉129

一　政策法規逐步完善，大數據、雲計算產業發展勢頭良好129

二　大數據、雲計算技術水平不斷提升，產業套用更加廣泛130

三　行業縱深發展，企業持續主籃發力與全球差距不斷縮小134

第十二章　人工智慧進入融充拳仔合發展期，車聯網將迎來爆發式增長136

一　人工智慧受到國家持續關注，產業發展政策利好不斷136

二　人工智慧技術水平顯著提升，人才培養體系逐步完善137

三　科技企業布局持續深入，開啟“智慧型+”融合發展新階段141

四　車聯網迎來政策重大利好，未來將進入爆發式增長階段142

第十三章　網路安全產業布局深化細化，工業信息安全形勢嚴峻145

一　網路安全產業規模快速增長，各地對網路安全關注度加大145

二　產品細分領域多樣化發展，工業信息安全產業潛力巨大148

三　網路安全人才緊缺態勢加劇，專業人才培養體系亟待完善153

四　熱點領域迎來發展新機遇，人工智慧推動網路安全技術變革155

第十四章　智慧型硬體產業規模持續擴大，創新和生態建設日趨活躍157

一　國家政策大力支撐，產業規模優勢開始初步顯現157

二　各領域全面持續向好，智慧型醫療和車載設備增長突出158

三　產業技術創新活躍，初步具備核心技術體系化突破條件163

四　生態建設模式多樣，絕對主導的生態模式尚未形成164

第十五章　區塊鏈產業加強務實，產業生態持續發展166

一　產業發展環境進一步最佳化，促進產業理性規範化發展166

二　理論和套用技術加快研發，總體上還有較大提升空間167

三　套用“雙量”提升，從探索試錯期向深化套用期轉變168

四　骨幹企業加快布局，以套用為依託初步構建生態169

第十六章　電商產業生態不斷完善，正在邁向高質量發展新階段171

一　全球電子商務加速發展，中國正在邁入高質量發展新階段171

二　電子商務領域法規政策不斷健全，助力平台經濟提質增效173

三　電子商務扶貧更加精準高效，積極助力國家鄉村振興戰略174

四　技術革新推動社交電商興起，線上線下無界融合趨勢明顯176

第十七章　共享經濟商業模式持續探索，包容增長態勢漸趨明朗178

一　市場規模持續擴大，結構更趨於合理化178

二　更加強調以規範促發展，加強監管力度179

三　新模式不斷湧現，助推製造業數位化轉型180

四　網際網路人口紅利逐漸消失，網路內容產業發展出現分化181

五　分時租賃模式遭受質疑，醫療和教育領域潛力仍待釋放182

六　共享經濟發展潛力依然巨大，協同治理體系亟待構建183

第十八章　金融科技格局重塑，賦能效應日益顯現185

一　中國領跑全球金融科技，成為重要驅動力和重要市場185

二　巨頭打造金融科技獨角獸，深刻影響全球金融市場格局188

三　區塊鏈+金融成為熱點，合作研發和試驗套用取得進展190

四　金融科技助力普惠金融發展，徵信體系建設卓有成效192

第三部分　專題篇

第十九章　IT產業40年回顧194

一　市場化改革再造微觀機制，鬆綁放權釋放發展活力（1978～1992）194

二　轉換機制加速市場化進程，技術進步跨上新台階（1992～2002）195

三　兩化融合走新型工業化道路，IT有力支撐經濟社會發展（2002～2012）197

四　創新驅動建設“兩個強國”，IT產業立足新時代、面向新未來（2012～2018）199

五　改革開放40年的中國IT產業：主要經驗與啟示201

第二十章　IT領域投融資波動明顯，科創板將加速產業創新發展205

一　主要證券市場出現不同程度下跌，中國IT領域波動明顯205

二　中國併購市場規模出現回調，IT領域重大案例頻出207

三　中國IT領域投資穩中有進，北京仍然是全國投資中心209

四　中國企業IPO總量銳減，明星IT企業IPO後表現分化214

第二十一章　IT領域智慧財產權環境不斷最佳化，智慧財產權保護能力提升217

一　智慧財產權政策法規漸趨完善，為IT產業發展提供保障217

二　IT領域專利布局更加最佳化，IT技術創新發展勢頭良好220

三　IT智慧財產權國際競爭激烈，我國綜合保護能力提升223

第二十二章　標準化工作貼合產業實際，為高質量發展提供有效支持228

一　信息技術服務標準體系持續改進，機制格局日趨完善228

二　雲計算標準賦能產業發展，下一代標準化需求迫切231

三　區塊鏈標準順應產業發展需求，國際國內加快推進233

四　大數據標準助力產業發展，數據治理標準需求迫切236

第二十三章　數據合規和治理面臨挑戰，相關專門法律列入立法規劃241

一　歐美紛紛立法強化數據監管，域外效力影響廣泛241

二　我國數據侵權犯罪案件頻發，現實推動立法進程245

三　我國企業應樹立主動防控理念，抓緊組織機制建設249

第二十四章　軟硬共促“一帶一路”縱深發展，信息服務鏈式出海態勢凸顯251

一　信息通信政策溝通深化，海上絲綢之路穩步推進251

二　立體化信息大通道推進，跨境電商項目平台落地252

三　金融科技推動資金融通，多層次平台促民心相通254

第二十五章　年度十大熱點事件256

一　中央政治局第九次集體學習聚焦人工智慧，戰略作用再次凸顯257

二　《中華人民共和國電子商務法》通過，助力平台經濟提質增效258

三　一系列工業網際網路相關政策發布，為發展道路指明更清晰方向259

四　信息安全和智慧城市12項國標發布，新型標準體系逐漸完善260

五　華為發布全球首款5G商用晶片，突破5G終端晶片商用瓶頸260

六　中國完成5G技術研發試驗第三階段測試，商用邁出重要一步261

七　“攜號轉網”新流程五省市試點，“流量漫遊費”正式取消262

八　網際網路企業紛紛啟動AIoT戰略，人工智慧賦能物聯網趨勢明顯263

九　美國制裁中興、華為、晉華，我國IT產業創新發展受阻263

十　網際網路行業進行戰略調整，共享腳踏車首當其衝迎來凜冬時刻264

附錄

附錄1　IT產業發展指數模型266

附錄2　2018～2019年發布的部分IT產業政策268

附錄3　2018年中國軟體和信息服務業主要指標完成情況271

附錄4　2018年通信業主要指標完成情況272

附錄5　2018年（第十七屆）中國軟體業業務收入前百家企業名單273

附錄6　2018年（第三十二屆）中國電子信息百強企業名單275

附錄7　2018年中國網際網路企業百強名單277

附錄8　2018年中國IT企業IPO情況281

後記283

參考文獻285

圖目錄

圖1-1　2016～2020年全年IT支出情況002

圖1-2　2018～2019年各領域IT支出情況及年增速002

圖1-3　2016～2025年全球安裝的物聯網連線設備數量005

圖2-1　2016～2018年8個國家ITII指數梯隊對比情況014

圖2-2　2014～2018年ITII指數中國綜合得分情況015

圖2-3　2018年8個國家IT產業實力排名015

圖2-4　2018年8個國家IT產業創新排名016

圖2-5　2018年8個國家IT產業融合排名016

圖2-6　2018年8個國家IT產業環境排名017

圖2-7　2016～2018年中國ITII指數、產業實力、產業創新得分情況018

圖2-8　2014～2018年中國IT產業規模變化018

圖2-9　2013～2018年中國電子信息製造業增加值019

圖2-10　2011～2018年中國軟體業業務收入增長情況020

圖2-11　2014～2018年中國軟體業業務結構變化020

圖2-12　2011～2018年中國軟體業人均創收情況021

圖2-13　2011～2018年中國軟體業業務出口增長情況021

圖2-14　2010～2018年中國電信業務總量與電信業務收入增長情況023

圖2-15　2014～2018年中國固定數據及網際網路業務收入發展情況023

圖2-16　2014～2018年中國移動數據及網際網路業務收入發展情況024

圖2-17　2013～2018年中國IPTV用戶發展情況024

圖2-18　2014～2018年中國移動寬頻（3G/4G）用戶發展情況025

圖2-19　2014～2018年中國電子信息百強企業營收和研發投入情況028

圖2-20　2014～2018年中國軟體百強企業營收和研發投入情況029

圖2-21　2016～2018年中國ITII指數、產業融合、產業環境得分情況030

圖2-22　2018年中國19箇中心城市ITII指數得分033

圖2-23　2018年中國19箇中心城市IT產業實力得分034

圖2-24　2018年中國19箇中心城市IT產業創新得分035

圖2-25　2018年中國網際網路上市企業城市分布035

圖2-26　2018年中國19箇中心城市IT產業融合得分036

圖2-27　2018年中國19箇中心城市IT產業環境得分037

圖4-1　2010～2018年中國晶片行業市場規模占比情況067

圖5-1　2018年軟體業分區域增長情況075

圖5-2　2011～2018年軟體業從業人數變化情況076

圖5-3　2018年中國前十位省市軟體業業務收入增長情況077

圖5-4　2018年中國前十位中心城市軟體業業務收入增長情況078

圖5-5　2018年軟體產業分類收入占比079

圖6-1　2018年通信設備行業增加值和出口交貨值分月增速085

圖6-2　有線寬頻客戶數087

圖7-1　2014～2018年手機網民規模及其占網民總規模的比例091

圖7-2　2014～2018年中國移動網際網路流量及月DOU增長情況091

圖7-3　網際網路上市企業數量分布對比096

圖7-4　網際網路上市企業類型分布對比096

圖7-5　網際網路企業投資公司數量099

圖7-6　2014～2018年我國網民人均每周上網時長102

圖7-7　各類APP套用的使用時長占比102

圖7-8　2018年移動應用程式（APP）在架數量103

圖7-9　2018年第三方套用與蘋果套用商店APP數量占比103

圖7-10　2018年移動應用程式（APP）分類占比104

圖9-1　我國工業網際網路平台的主要套用場景及其比例119

圖10-1　2015～2020年中國車聯網用戶規模128

圖10-2　2015～2020年中國智慧型家居市場規模128

圖12-1　2013～2017年中國人工智慧相關論文發表情況137

圖12-2　2014～2018年中國人工智慧專利申請數量138

圖12-3　2014～2018年中國人工智慧企業數量139

圖12-4　教育部高校AI創新人才培養計畫140

圖13-1　2015～2020年中國工業信息安全市場規模及增長率153

圖13-2　中國網路安全人才需求區域分布情況154

圖14-1　2014～2018年中國智慧型硬體產業產值規模158

圖14-2　2017年中國智慧型硬體產業細分領域產值分布159

圖14-3　2014～2018年中國智慧型家居設備市場規模及增長率160

圖14-4　2014～2018年中國智慧型醫療健康設備市場規模及增長率161

圖14-5　2014～2018年中國智慧型機器人市場規模及增長率161

圖14-6　2014～2018年中國智慧型可穿戴設備市場規模及增長率162

圖14-7　2014～2018年中國智慧型車載設備市場規模及增長率163

圖16-1　2014～2018年中國網路零售電子商務規模172

圖16-2　2012年至2018年上半年中國網路購物投訴情況174

圖18-1　全球主要市場金融科技採納率情況187

圖20-1　2018年中國和國外主要證券交易市場指數變動情況206

圖20-2　2009～2018年中國併購市場情況208

圖20-3　2018年中國併購市場併購案例按行業分布統計（按被併購方）209

圖20-4　2018年中國併購市場併購規模按行業分布統計（按被併購方）210

圖20-5　2017年和2018年各季度中國IT領域投資案例數量及投資金額情況211

圖20-6　2017年和2018年各季度中國IT領域投資額度過億美元的案例數211

圖20-7　2017年和2018年中國IT領域投資區域分布前四位（按案例數）212

圖20-8　2016～2018年中國企業IPO情況214

圖21-1　美國智慧型終端和網際網路歷年專利侵權訴訟案件量225

圖22-1　信息技術服務標準體系框架230

圖22-2　區塊鏈標準體系框架235

圖24-1　數字絲路暢通度排名前十的國家253

表目錄

表1-1　2016～2020年全球主要IT設備出貨量003

表1-2　2018年全球研發企業10強006

表1-3　2018年全球各地區企業研發支出情況007

表1-4　2018全球企業市值10強009

表2-1　2018年8個國家ITII指數排名及得分情況013

表2-2　2018年第五屆世界網際網路大會“世界網際網路領先科技成果”026

表2-3　2018年中國發明專利申請受理量TOP10027

表2-4　2018年中國電子信息百強、軟體百強、網際網路百強TOP10

表4-1　2018年全球出貨量前五大手機廠商064

表4-2　2018年中國出貨量前五大智慧型手機廠商064

表4-3　2018年全球前十大晶片廠商068

表4-4　2018年全球值得關注的60家新創晶片公司（Silicon 60）069

表5-1　截至2018年12月全球作業系統市場份額080

表7-1　2017年12月和2018年12月網民各類網際網路套用的使用率092

表7-2　2017年12月和2018年12月手機網民各類網際網路套用的使用率093

表7-3　2018年下半年我國網際網路企業裁員情況097

表7-4　領先網際網路企業前沿科技布局和實踐100

表7-5　2018年全球熱門移動APP排名情況104

表7-6　2018年中國熱門移動APP排名情況105

表7-7　2018年全球領先移動網際網路公司排名情況105

表7-8　2018年中國領先移動網際網路公司排名情況106

表7-9　各大小程式平台部分能力對比107

表9-1　中國主要工業網際網路平台能力圖譜117

表10-1　2018年度物聯網發展十大事件125

表11-1　2018年全球超大規模數據中心區域分布情況132

表11-2　2018年全球雲服務商活躍IP Top5133

表11-3　2018年中國雲計算廠商Top10133

表12-1　2018年中國團隊在國際人工智慧相關賽事獲獎情況138

表12-2　網際網路企業積極擴大研發團隊規模140

表13-1　2018年中國網路安全領域重要會議146

表13-2　2018年中國網路安全領域重要競賽活動146

表13-3　中國十大網路安全產業基地及產業園148

表13-4　中國主要工控安全企業及產品149

表13-5　2018年中國網路安全企業投融資情況151

表15-1　2018年區塊鏈相關政策167

表17-1　2017～2018年中國共享經濟市場發展情況179

表17-2　2018年中國重點行業“雙創”平台及工業雲平台普及率181

表18-1　2018年全球金融科技發明專利排行（前二十名）186

表18-2　巨頭旗下的主要金融科技獨角獸189

表18-3　部分金融區塊鏈套用項目情況190

表18-4　我國移動支付用戶分布情況193

表19-1　1992～2002年中國IT領域主要政策檔案197

表19-2　2012～2018年中國IT領域主要政策檔案200

表20-1　2018年部分典型中國IT上市企業市值變動情況207

表20-2　2018年全球獲得融資最多的前十家機器人公司213

表20-3　2018年中國IT企業IPO融資額Top10215

表20-4　2018年IT領域明星IPO企業市場表現情況216

表22-1　ISO/TC 307現階段標準項目研製情況233

表22-2　區塊鏈領域在研國家標準236

表22-3　ISO/IEC JTC1/WG9大數據國際標準情況237

表22-4　大數據領域國家標準列表238

表25-1　2018年中國IT產業十大熱點事件256

中國IT產業發展報告(2018～2019)

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