《中國汽車金融公司行業發展報告(2022)》是中銀協連續第九年發布該報告，《報告》由中銀協汽車金融專業委員會主任單位上汽通用汽車金融有限責任公司牽頭，豐田汽車金融(中國)有限公司、福特汽車金融(中國)有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家常委單位共同撰寫。
基本介紹
- 中文名：中國汽車金融公司行業發展報告(2022)
- 發布單位：中銀協
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全文
一、汽車金融公司市場運行情況概覽
2022年，新冠疫情散發頻發造成多地汽車產業供應鏈中斷，疊加晶片結構性短缺、動力電池原材料價格高位運行、國際局勢動盪加劇等諸多不利因素影響，我國汽車市場面臨供給受阻、需求轉弱雙重挑戰。汽車行業齊心協力，在全力攻堅保生產的同時，緊抓購置稅減半政策紅利促消費，使全國汽車銷量自6月起迅速恢復並保持較快增長。其中，新能源汽車的持續爆發式增長和國產汽車出口的量價齊升成為新亮點。中國汽車市場在逆境中整體復甦向好，並實現正增長，展現出汽車產業的強大發展韌性。根據中國汽車工業協會統計，2022年，我國汽車產銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。
汽車金融公司作為汽車產業鏈的專業金融機構，深入貫徹落實國家有關政策，採取多種措施助力汽車產業發展，為促進推動汽車消費、助力暢通汽車產業鏈、支持穩定巨觀經濟大盤發揮了積極作用。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產規模達到9,891.95億元，總體保持穩定；零售貸款餘額為7,852.58億元，同比略降3.51%；庫存批發貸款餘額為1,126.9億元，同比上升8.73%；融資租賃餘額61.5億元，增幅29.45%。
在零售端，汽車金融公司通過加大產品和服務創新，幫助消費者進一步降低購車資金壓力，滿足更多購車需求，助力激發消費新動能；在供應鏈端，汽車金融公司在疫情特殊時期向大多為中小微企業的經銷商持續提供穩定的資金支持，並主動減費讓利，做到產融結合、以融助產。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年我國汽車銷量的22.37%；經銷商批發貸款車輛363.48萬輛，占2022年我國汽車產量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計發放貸款金額986.03億元，同比增長90.68%。
在支持實體經濟的同時，汽車金融公司不斷深化數位化轉型，提高自身管理的精細化水平和運營效率，各項監管和管理指標均保持良好。截至2022年年末，行業平均流動性比率達227.84%，遠高於銀行業金融機構平均水平；行業平均資本充足率為23.31%，比上年末增加1.52個百分點；行業平均不良貸款率為0.71%，雖受疫情影響較2021年上升0.13個百分點，但仍優於銀行業金融機構平均水平。
二、汽車金融行業相關政策評析
近年來，政府和金融監管部門對汽車產業和汽車金融公司的發展給予了持續關注和支持，修訂和完善了行業相關政策，對汽車金融公司的穩健發展產生了積極影響。
新能源政策方面，國家繼續將新能源汽車作為大力支持的重點領域，在供給端出台的雙積分、稅收優惠等政策進一步完善頂層設計、強化完善行業標準、推動車企加大研發投入，以支持雙碳目標達成；在消費端延續新能源汽車免徵購置稅、開展新能源汽車下鄉等政策以釋放消費潛力。據中國汽車工業協會發布數據顯示，2022年新能源汽車全年產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別大幅增長96.9%和93.4%。綠色金融是推動“雙碳”目標實現的重要抓手，金融監管部門持續完善綠色金融領域政策框架，通過發布綠色金融指引、建立完善綠色金融評價體系，鼓勵金融機構將更多資源投入到綠色低碳發展領域，切實提升綠色金融服務質效。汽車金融公司將綠色金融納入公司戰略規劃，積極推出針對新能源汽車的專屬產品和風控體系，並積極嘗試綠色融資，多家公司在2022年發行了綠色ABS和綠色金融債。
二手車政策方面，商務部、公安部等多部委相繼出台二手車利好政策，主要圍繞確定二手車商品屬性、提升流通便利、規範企業經營、完善交易閉環等四個方面，著力解決二手車市場長期存在的痛點問題，進一步引導二手車市場的規範化和規模化發展。據《報告》調研結果顯示，全國過半數汽車金融公司均已開展二手車金融業務。截至2022年年末，我國汽車金融公司二手車貸款餘額為451.88億元，同比增長68.47%。
公司治理政策方面，基於銀保監會發布的多項監管政策，目前已形成了覆蓋總體治理要求、董監事履職、股東行為監管、關聯交易管理、公司治理考核評估等全方位監管法規體系，為促進整個行業的合規經營和穩健發展奠定了有力基礎。各家汽車金融公司積極完善公司治理三會一層架構，貫徹各項新規要求，進一步完善對股東的制度約束，最佳化董事、監事履職環境。
消費者權益保護政策方面，2022年12月，銀保監會發布了《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》,並在收費管理、個人信息保護、非銀機構投訴處理等方面出台了專項通知要求，各家汽車金融公司均積極回響，將消費者權益保護納入公司治理和企業文化建設範疇，持續完善制度體系，強化投訴處理和信息披露，並開展了多樣化的金融宣教活動。
三、汽車金融公司融資情況分析
得益於金融市場的深化發展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020—2022年共有6家汽車金融公司完成增資，其中1家在2022年完成增資。2022年共有17家汽車金融公司發行了44單資產支持證券，總發行規模達2,166.80億元人民幣；2家汽車金融公司發行了3單金融債券，總發行規模為70億元人民幣。多家汽車金融公司積極嘗試套用綠色融資工具，2022年共有4家汽車金融公司發行了7單綠色資產支持證券，總發行規模達222.40億元人民幣；1家汽車金融公司發行了綠色金融債券，發行規模10億元人民幣。
2022年12月29日，銀保監會發布修訂後的《汽車金融公司管理辦法(徵求意見稿)》，並公開徵求意見，新辦法在融資方面給予汽車金融公司更多支持。據《報告》調研結果顯示，多家汽車金融公司認為新辦法正式發布後將助力汽車金融公司拓寬融資渠道，最佳化融資成本和負債結構，提高流動性管理水平，推動行業高質量發展。
四、汽車金融公司改革創新發展實踐
面對汽車行業高質量發展轉型變革、汽車金融市場份額爭奪愈加激烈等新趨勢，汽車金融公司作為專耕汽車產業的非銀行金融機構，始終聚焦主業、堅守初心，為適應新環境、新局面，主動作為、創新求變。一是通過總體戰略轉型重塑競爭優勢，多家公司在戰略轉型方面做了較大的變革，逐步向“生態”“科技”及“綜合服務提供”方向創新發展，把數位化轉型作為實現戰略目標的主要抓手，轉型實踐成果逐步顯現；二是持續強化與主機廠的協同創新，通過與主機廠在合作模式、聯合行銷、金融產品開發等全方位的協同創新，為主機廠、經銷商和消費者提供更好的增值服務和金融支持；三是加快新模式新場景的創新實踐，多家汽車金融公司落地直銷模式，同時線上上新媒體行銷場景、保客行銷促進增購/復購等方面均做了較大創新與實踐；四是以金融科技提升運營效率，汽車金融公司通過貸前、貸中、貸後的數位化流程最佳化，有效提升客戶服務體驗，通過運營平台及核心繫統的數位化升級實現提質增效；五是多措並舉加強風控和資產管理，2022年，受疫情持續散發等影響，信貸資產逾期上升所帶來的催收及資產管理工作較以往有所加重，汽車金融公司從貸前的反欺詐風控到貸後的資產管理積極採取多種措施，使總體資產質量保持在較好水平；六是主動發力新能源汽車和二手車金融,汽車金融公司把握汽車產業發展趨勢，在探索新能源汽車直銷、車電分離新模式、解決殘值焦慮、推動綠色出行發展等方面不斷探索實踐，並結合二手車的利好政策，繼續加強二手車渠道合作及管理、最佳化二手車金融業務流程及產品，取得積極成效。
五、汽車金融公司行業發展展望
2022年,中國汽車產業結構性調整加速深化，市場呈現出新的發展趨勢，汽車金融公司既面臨著汽車產業變革、數位化浪潮、經濟增速放緩、市場競爭加劇等衝擊，也面臨著新能源汽車、二手車、增換購等發展機遇。汽車金融公司應加快自身變革發展和數位化建設，既要在快速變化的環境中尋求高質量發展，也要通過自身的發展推動行業共同進步，更好地服務於汽車產業發展和汽車消費者需求。展望未來，汽車金融公司一要順應汽車產業發展趨勢，用好產業和金融支持政策，突出差異化特色功能定位，提升專業金融服務能力；二要繼續加大數位化轉型力度，向上要打通渠道，搭建互聯、開放、智慧型的數位化平台生態，向下要有堅實的技術支撐，利用科技驅動傳統業務流程的升級改造；三要構建差異化、專業化競爭優勢，進一步瞄準消費者多樣化需求，加強與主機廠、經銷商協同合作，基於豐富的產業背景，為購車客戶提供全生命周期的金融產品和服務；四要練好內功、審慎經營，始終將內控合規與風險管理作為可持續健康發展的基石，利用數位化技術全面賦能汽車金融服務體系重構，提升運營效率和風控水平，並加強行業的交流互通，提高整體風險防範能力。
六、服務實體經濟 踐行社會責任
汽車金融公司作為汽車流通產業鏈的重要一環、產業金融的實踐者，與汽車廠商、經銷商通力協作，降低消費者購車門檻、激發消費熱情，用金融促消費，全力支持擴大有效需求、穩定和恢復經濟。同時，各家汽車金融公司不忘初心、牢記使命，憑藉自身的管理優勢，積極踐行社會責任。一是深耕汽車產業，服務小微，提振消費。汽車金融公司服務的經銷商絕大多數都是中小微企業，2022年經銷商的經營流動性壓力明顯增大，汽車金融公司通過保障信貸投放、延期還款和減費讓利等多種方式，積極支持經銷商的業務需求。二是為客戶紓困解難，並支持貨運物流以及新市民金融需求。疫情期間，汽車金融公司推出減免貸款利息、延期還款及減免服務費等多種政策措施，同時回響監管號召，積極支持貨運物流以及新市民金融需求，使經銷商、消費者等多方主體切實享受到優質金融服務。三是積極投身公益事業。汽車金融公司積極投身抗擊疫情、扶貧攻堅、教育公益、綠色環保等公益活動，主動擔當作為，積極履行社會責任。四是積極開展消費者權益保護宣傳活動。汽車金融公司秉承“金融為民”初心，開展多樣化的金融知識宣教活動，積極引導金融消費者學習掌握金融知識，保障自身合法權益。
2022年，汽車金融公司總體運行穩健，為汽車市場的穩增長、促消費發揮了重要作用，同時，汽車金融公司持續堅守風險底線和合規紅線，不斷夯實企業合規文化建設，為實現行業的可持續、高質量發展奠定了良好基礎。展望未來，汽車金融公司將繼續深化改革、不斷創新，探索有中國特色的汽車金融道路，為實體經濟提供更強有力的支撐，與汽車產業共榮共興。
