《中國債券市場操作手冊》是2020年中國金融出版社出版的圖書，作者:鄒健 等主編。本書詳細梳理國債、地方政府債券、企業債券、金融債券、非金融企業債務融資工具、熊貓債券、公司債券等創新產品的概念法規及案例分析。
基本介紹
- 中文名：中國債券市場操作手冊
- 作者：鄒健
- 出版社：中國金融出版社
- ISBN：9787522007465
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書由多家銀行及券商、律師事務所牽頭主編，詳細梳理國債、地方政府債券、企業債券、金融債券、非金融企業債務融資工具、熊貓債券、公司債券等創新產品的概念法規及案例分析。
本書是一本關於債券的普及性的學習讀物，有利於讀者快速掌握中國債券市場的全景式輪廓，知曉相關產品的核心規則，便於展開更深入的“債”學習，也可以作為債券行業的參考用書。
圖書目錄
篇 國債、地方政府債券等 １
章 國債 ３
節 國債的概念及其分類 ３
第二節 我國國債的發展歷史 ７
第三節 我國國債的發行 ９
附錄 部分國債政策法規目錄 １６
第二章 地方政府債券 １８
節 地方政府債券的概念和分類 １８
第二節 我國地方政府債券的發展歷程 ２３
第三節 地方政府專項債券 ２６
第四節 地方政府債券的發行 ３９
附錄 部分地方政府債券政策法規目錄 ４８
第三章 政府支持機構債券 ５０
節 中國鐵路建設債券 ５０
第二節 匯金債券 ５３
第二篇 企業債券 ５５
第四章 企業債券的概念及其發展簡史 ５７
節 企業債券的界定和分類 ５７
第二節 企業債券的發展歷程 ６０
第五章 企業債券的發行條件 ６５
節 企業債券發行的基本條件 ６５
第二節 企業債券發行的其他條件 ６９
第六章 企業債券的申報和審核 ７８
節 一般企業債券的申報和審核 ７８
第二節 企業債券的特殊申報和審核 ８４
第七章 企業債券的申報檔案 ８８
節 企業債券申報檔案目錄 ８８
第二節 申報檔案編制的注意事項 １０１
第八章 一般企業債券 １０５
節 保障性安居工程類一般企業債券 １０５
第二節 其他類一般企業債券 １１０
第九章 專項企業債券 １１５
節 戰略性新興產業專項債券 １１５
第二節 城市停車場建設專項債券 １１８
第三節 養老產業專項債券 １２３
第四節 城市地下綜合管廊建設專項債券 １２８
第五節 配電網建設改造專項債券 １３３
第六節 雙創孵化專項債券 １３５
第七節 市場化銀行債權轉股權專項債券 １４０
第八節 政府和社會資本合作(ＰＰＰ) 項目專項債券 １４７
第九節 社會領域產業專項債券 １５２
第十節 農村產業融合發展專項債 １５６
第十章 其他企業債券產品 １６２
節 債貸組合企業債券 １６２
第二節 項目收益債券 １６４
第三節 小微企業增信集合債券 １７６
第四節 可續期企業債券 １８１
第五節 綠色企業債券 １８６
第六節 優質企業債券 １９４
第十一章 新«證券法» 對企業債券的影響 ２０３
附錄 部分企業債券政策規則目錄 ２０５
第三篇 金融債券 ２０９
第十二章 金融債券概述 ２１１
節 金融債券的概念、分類及其發展歷程 ２１１
第二節 金融債券的規則體系及其總體要求 ２１７
第十三章 政策性銀行金融債券 ２２５
節 政策性銀行金融債券的含義及其發行情況 ２２５
第二節 政策性銀行金融債券的規則要求 ２２７
第十四章 商業銀行金融債券 ２３１
節 商業銀行金融債券的界定及其發行概況 ２３１
第二節 商業銀行普通金融債券 ２３４
第三節 商業銀行資本補充債券 ２４０
第四節 商業銀行綠色金融債券 ２５０
第十五章 保險公司金融債券 ２５６
節 保險公司償付能力監管 ２５６
第二節 保險公司金融債券的分類 ２５７
第三節 保險公司金融債券的發行概況 ２５８
第四節 保險公司金融債券的規則要求 ２６１
第五節 實操注意事項 ２６５
第六節 案例分析 ２６６
第十六章 證券公司金融債券 ２７０
節 證券公司金融債券的範疇和發行情況 ２７０
第二節 證券公司金融債券的規則要求 ２７４
第三節 證券公司次級公司債券簡介 ２７７
第十七章 其他金融機構金融債券 ２７９
節 其他金融機構金融債券的發行主體及其發行情況 ２７９
第二節 其他金融機構金融債券的規則要求 ２８２
第三節 案例簡介 ２８６
附錄 部分金融債券政策規則目錄 ２９０
第四篇 非金融企業債務融資工具 ２９３
第十八章 非金融企業債務融資工具概述 ２９５
節 中國銀行間債券市場 ２９５
第二節 中國銀行間市場交易商協會 ２９７
第三節 非金融企業債務融資工具的概念和分類 ３００
第四節 非金融企業債務融資工具的中介服務機構 ３０２
第十九章 非金融企業債務融資工具的註冊 ３０８
節 非金融企業債務融資工具註冊概述 ３０８
第二節 公開發行的註冊流程 ３０９
第三節 定向發行的註冊流程 ３１５
第二十章 非金融企業債務融資工具的註冊檔案 ３１８
節 註冊檔案概述 ３１８
第二節 公開發行的註冊檔案 ３２０
第三節 定向發行的註冊檔案 ３３３
第二十一章 非金融企業債務融資工具產品系列 ３４３
節 短期融資券 ３４３
第二節 中期票據 ３４５
第三節 中小非金融企業集合票據 ３５１
第四節 超短期融資券 ３５４
第五節 非公開定向債務融資工具 ３５７
第六節 永續票據 ３６３
第七節 併購票據 ３７４
第八節 項目收益票據 ３８１
第九節 創投企業債務融資工具 ３８５
第十節 扶貧票據 ３８８
第十一節 綠色債務融資工具 ３９２
第十二節 雙創專項債務融資工具 ３９７
第五篇 熊貓債券 ４０７
第二十二章 熊貓債券 ４０９
節 熊貓債券的界定及其分類 ４０９
第二節 我國熊貓債券的發行概況 ４１１
第三節 熊貓債券的規則體系 ４２１
第四節 熊貓債券實操注意事項 ４２８
第六篇 公司債券 ４３５
第二十三章 公司債券概述 ４３７
節 公司債券的概念及其分類 ４３７
第二節 我國公司債券的發展簡況 ４４２
第二十四章 公司債券的發行條件 ４４５
節 公募公司債券的發行條件 ４４５
第二節 私募公司債券的發行條件 ４５１
第二十五章 公司債券的審核、備案流程 ４５５
節 大公募公司債券的審核流程 ４５５
第二節 小公募公司債券的審核流程 ４６０
第三節 私募公司債券的備案流程 ４７０
第四節 持續融資和最佳化融資的監管政策 ４７７
第二十六章 公司債券的申報檔案 ４８４
節 公募公司債券的申報檔案 ４８４
第二節 私募公司債券的申報檔案 ４９２
第三節 募集說明書的內容和格式 ４９５
第二十七章 公司債券的系列產品 ５０５
節 可轉換公司債券 ５０５
第二節 非上市公司非公開發行可轉換公司債券 ５２２
第三節 可交換公司債券 ５２７
第四節 可續期公司債券 ５３８
第五節 雙創公司債券 ５４５
第六節 項目收益專項公司債券 ５５７
第七節 扶貧專項公司債券 ５６２
第八節 “一帶一路” 公司債券 ５７１
第九節 紓困專項公司債券 ５８５
第十節 綠色公司債券 ５８８
第十一節 住房租賃公司債券 ５９６
第二十八章 產能過剩行業公司債券融資 ６０３
第二十九章 房地產企業債券融資 ６０７
節 房地產企業的認定及其債券發行情況 ６０７
第二節 房地產企業債券融資簡析 ６１１
第三十章 基礎設施投融資主體債券融資解析 ６２６
節 地方政府投融資平台的相關概念 ６２６
第二節 城投的產生 ６２９
第三節 城投債的發展及其政策演進 ６３０
第三十一章 新«證券法» 對公司債券的影響 ６５０
附錄 部分公司債券政策規則目錄 ６５３
作者簡介
鄒健：法學博士。現為北京某大型綜合性律師事務所合伙人。中國銀行間市場交易商協會第三屆非金融企業債務融資工具市場自律處分會議專家之一。曾主編出版《中小企業創業板上市實務》《中國資產證券化規則之法律解讀》《中國資產證券化項目剖析與實操指南》。研究方向為資產證券化、債券和訴訟仲裁。
