上海棲盟科技有限公司於2018年08月20日成立，是國內首家以淨值化資產作為核心、為有財富管理需求的金融機構及獨立理財師提供全流程TAMP解決方案的金融科技服務商。公司通過為渠道建立以數位化系統為基礎，資產篩選、資產診斷、內外部培訓及中後台支持等全業務流程賦能為核心的解決方案，實現從資產端到資金端，從前端獲客、展業到資產評價篩選、組合管理、後端運營服務為一體的TAMP平台（全托資產管理服務平台，Turnkey Asset Management Platform），為中小券商及獨立財富管理機構提供服務。幫助渠道更高效地管理客戶及資產、並提供更專業化的投資解決方案。
TAMP是在北美發展起來的成熟商業模式，賽道擁有如Envestnet、Assetmark等上市公司，其核心正是為占據美國財富管理市場近45%份額的獨立理財機構提供從產品、展業到運營等全流程的支持。
基本介紹
- 公司名稱：上海棲盟科技有限公司
- 外文名：Shanghai Qimeng Technology Co., Ltd
- 成立時間：2018年08月20日
- 法定代表人：付伍雲
- 總部地點：上海市虹口區汶水東路351號2號樓408室
- 經營範圍：計算機軟硬體科技、網路科技、信息科技領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓，計算機系統集成，計算機網路工程，計算機安裝，計算機軟體及輔助設備的銷售，企業行銷策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。
- 公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
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企業產品
「棲盟科技」針對如上痛點，在解決金融機構及理財顧問執業過程中獲客、客戶黏度、資產篩選、品牌打造、財富機構與從業者產能提升等方面，提供了一體化的解決方案：
探普雲投顧執業系統：
探普雲投顧執業系統運用基於科技及大數據的展業工具，深度結合財富行銷場景，提供專業的基金診斷和報告工具，支持從業人員在正確識別客戶需求的前提下制定個性化的科學投資組合方案，並通過科技手段輔助實現客戶生命周期的動態投資管理，從而有效提升財富從業人員的執業效率。
探普雲
探普學堂APP
「棲盟科技」產品矩陣中本質為專業基金投資領域內的培訓APP。高端財富管理關鍵的價值中樞即理財師（投資顧問/理財顧問）。因此，探普學堂旨在通過優質的課程及內容提升財富行業的從業人員的專業素質和專業能力，從而提升他們為高淨值資產客戶提供資產配置服務的能力。目前，探普學堂註冊會員主要來自金融機構的從業人員、獨立理財顧問、獨立家辦的創始人，以及正在日益增多的高淨值投資人。
探普學堂
探普基金研究院
探普基金研究院是「棲盟科技」在基金資產研究方面的專業投研團隊。團隊成員均具備基金研究的專業經驗和金融工程與量化分析背景。探普研究院通過自主研發的基金篩選評價體系，對大量證券私募基金和公募基金進行調研分析，建立“探普白名單”的優質資產池並持續跟蹤維護。同時，對外輸出專業的基金策略組合方案，幫助獨立理財師和獨立家辦更好地面向高淨值客戶提供FOF定製服務。
探普研究院
業務現狀
棲盟科技圍繞財富管理持續構建三大核心能力，包括金融科技、實戰課堂、基金與組合策略研究。
以社交化財富行銷SaaS為切口，同時提供多級別的許可權管理設計和合規流程設計，能夠滿足金融機構在私域流量里合規行銷的系統需求的“精益展業”系統為整體行銷團隊提供包括理財顧問微店、裂變獲客工具、客戶精準畫像、基金智慧型診斷工具等多項功能，利用大數據完善客戶行為分析，精準錨定意向客戶和真實投資意願。
目前，棲盟科技已與包括方正證券、華金證券、恆泰證券、上海銀行、南華期貨等多家金融機構建立了合作關係，“探普雲”IFA版上也聚集了超過3000名的專業理財師。棲盟科技通過核心團隊將技術與行業洞察相結合，為以券商和家辦為主的金融機構提供全流程、系統性的賦能和支持，並已經獲得包括業內頭部券商及金融從業者的認可，可以極大地提升金融機構財富化轉型時展業能力及運營效率。
管理團隊
牟慧玲
棲盟科技創始人兼CEO
曾歷任荷蘭銀行，法國興業銀行，東亞銀行的私人銀行負責人。
陳科
探普研究院院長
17年基金研究經驗，曾任上海甦翔投資諮詢有限公司合伙人，鉅派鈺茂基金銷售有限公司總經理。
媒體報導
2019年3月6日，界面·財聯社與上海棲盟科技有限公司正式簽署戰略合作協定，共同打造國內首個“財富頻道”。
戰略合作協定簽訂儀式
2019年10月29日，中國科技新媒體-36氪在官網上總結了上海棲盟科技有限公司以金融工具為切入點，瞄準行業當前的核心需求-提升專業知識和能力為核心的TAMP模式。
2020年7月31日，棲盟科技獲青松基金千萬級Pre-A投資。
2021年4月28日，棲盟科技獲考拉基金數千萬人民幣A輪融資。
