上海鼎嘉創業投資管理有限公司按照國際慣例，採用委託管理機制，依託專業的管理團隊，憑藉豐富的管理經驗，專業從事創業風險投資、私募股權投資、財務顧問等相關業務。
上海張江創業投資有限公司於2000年7月在上海張江高科技園區註冊成立，總投資1.65億人民幣。股東方為上海創業投資有限公司、上海浦東科技投資有限公司、上海張江高科技園區開發公司和上海陸家嘴金融貿易區開發股份公司。
基本介紹
- 公司名稱：上海張江創業投資有限公司
- 總部地點：上海張江高科技園區
- 成立時間：2000年7月
- 投資：1.65億人民幣
- 投資方式：風險投資
經營模式,風險投資,核心元素,比例最佳化,競爭能力,全球經濟影響,
經營模式
公司利用政府基金，吸引民間資本，多方面開發融資渠道。通過團隊力量或選擇專業投資管理公司對項目進行選擇、評估、投資增值服務和投資退出的全過程管理。盡一切努力幫助企業實現價值最大化，為公司股東實現價值最大化。
張江創投已充分利用上海良好的智力、資金及產業環境，在上海、浦東等各級政府的大力支持下，藉助張江高科技園區的集聚效應和創業氛圍，組建起了一支專業從事風險投資業的管理團隊，重點投資於生物科技、信息技術和新材料領域具有創新能力的企業。
風險投資
管理數以百計的IT項目並不是一件非常容易的事情，一些管理策略，例如項目組合管理project portfolio management (PPM)能夠在某種程度上減輕CIO的負擔。PPM不像其他的方式，它允許CIO們積極的參與進來，上海張江創業投資有限公司在保持一個美好的前景的基礎上，來最大化他們IT投資組合的價值。
具體來說，CIO不得不克服時間上和項目細節上的束縛，因為有太多的項目，他們不能對一個組合中的所有項目進行了解。但是，管理一個組合，並且對每一個組合中的項目決定它的合適的預算是可行的。一個CIO也許能夠從預算的角度對100個大約花費$1 billion的項目進行審查，而不是對成百上千個項目逐個的去了解。
IT計畫和投資基金很相象：舉例來說，計畫由許多項目來組成，每一個項目都對整個IT計畫的目標加以支撐，這和投資基金中的股票和證券非常相象。
在開始計畫的過程中，CIO們和他們的商業夥伴CEO們進行開會討論，來了解他們的IT項目組合的目標和可用的投資額度。像基金經理一樣，CIO們應該選擇那些能夠和客戶目標的優先權和投資額度相匹配的IT項目。這是一個二元的選擇過程，在資金和員工的資源條件下，只能選擇A或者是B?
在開始計畫的時候，CIO們不能確切的知道他們最終能夠進行多少投資。在我們這個投資銀行的例子裡，CEO將按照最優的觀點，認為IT預算最好是比過去增長20%。這個預算方案最終由CEO拍板定案。然後公司的CIO將會按照公司CEO對企業目標優先權的界定來分配手中的IT預算。
在CIO們需要知道他們的商業夥伴的目標的時候，企業的CIO也同時需要知道如何對這些商業目標劃定優先權。在企業的CEO已經決定了公司下一年度的預算的時候，這將有助於企業的CIO決定所得到的IT預算的投向所在。
上海張江創業投資有限公司的CIO在和CEO會面之後，他們削減了預算-在大多數情況下，不會完全削減預算-使IT方面的預算能夠和企業整體的預算和企業的目標優先權相匹配。當CIO削減預算的時候，這通常意味著組成整個IT計畫的項目需要從原有的計畫中被刪除。
具體來說，當CIO決定削減衍生品全球交易平台項目的預算的時候，大約削減15%，負責這個項目的執行人員必須執行這個決定。CIO決定整個項目的預算情況，執行人員則負責整個IT項目中的哪個項目被削減。執行人員清楚IT項目的細節，CIO工作在項目的計畫層面，並通過有效的方式，把策略上的預算決定落實到具體的實施中去。
在許多組織中，企業級CIO和各個商業單元的CIO發現他們經常陷入一個令人苦惱的，耗費時間的，沒有盡頭的削減預算，再次削減預算，和重新對投資的優先權進行評級的怪圈。為了避免這個怪圈，最低限度內，一個企業需要有效的管理結構，清晰的角色和職責定義，對項目信息的了解，並把這些項目和商業優先權相對應。這對一個清晰的，考慮充分的組合管理方式也是非常有作用的。
核心元素
1. 對商業優先權的一致認可。
2. 通過一個二元的項目選擇過程和組合最佳化過程來識別和組織目標最切合的投資。
然而，還有一個重要的步驟是基金經理沒有涉及到的，確保CIO對每個IT項目都分配和與之相配的預算，我們把這個過程稱為比例最佳化(Proportional Optimization)。
這個獨一無二的過程會識別那些對企業戰略目標貢獻比較小的項目，並提供一種方式來減少，但不是完全減少這些項目的預算，減少下來的預算可以被投到那些對企業戰略目標貢獻較多的項目中去。這種基於項目的方法並沒有否定二元選擇的作用，而是，它通過在這種跨組織層面選擇的過程中增加了功能性和多樣性的特點。CIO們仍然可以選擇削減某些項目或者對整個企業中的項目的戰略價值進行比較。
對於部門級別的CIO和企業級別的CIO，他們需要獲得的信息是不同的。部門級別的CIO負責IT項目的按時交付，預算的堅決執行。部門級別的CIO需要面對成本和預算約束之間的矛盾，項目計畫和不斷變化的商業需求之間的矛盾。從企業級CIO的角度來看，沒有任何必要來知道每個IT項目中的細節，因為有太多的項目了，這些項目會耗盡CIO的精力。對於企業級CIO來說，最重要的是要對整個企業的IT項目有一個全局性的思考，包括整體的成本和預算，對企業商業目標的貢獻等等。CIO們需要影響投資決定，來幫助企業的CEO來實現股東價值的最大化，實現組織的商業目標。
比例最佳化
比例最佳化(Proportional Optimization)是組合管理方法論中的重要的一部分。它考慮到了一個很大的組織中，在不同的決策點的不同的信息要求和時間約束，並提供了一個既強大又有效果的管理跨組織的組合的方法。企業CIO應該最終能夠像基金經理一樣，以同樣的耐心，準確性和智慧來管理IT投資組合。組合最佳化應該被CIO們所使用來克服企業的中的信息過載，保證他們的角色能夠在企業中發揮最大的作用。
競爭能力
上海張江創業投資有限公司致力於搭架美國，加拿大和中國之間資金、技術以及商業的橋樑，同時替成熟的中國高科技公司及美國高科技上市公司提供互補的跨國戰略性併購機會，為中國高新科技公司尋找更上一層樓的機會，也為美國、加拿大股價偏低的上市公司尋求突破的契機。美國、加拿大高科技股持續重挫，形成許多高科技公司現金超過市值的特異現象。在這些高科技公司當中，不乏急於拓展中國市場業務而苦無門路者。而中國風險投資也已熱絡了一段時間，不少私有高科技公司已具相當的市場規模及獲利能力。對於美加公司而言，收購一間已建立市場規模且具備獲利能力的中國公司，是開疆拓土，快速進入中國巨大市場的絕佳機會，也極可能是讓該美方公司的低迷股價翻倍的有利訊息。對於中方公司而言，在併購完成之後，除能有立即退出機制之體現外，也有引進美國先進技術及資金的機會，讓其在中國的競爭力獲得提升。
全球經濟影響
這主要是受全球經濟環境的影響。 如果有一個與中國公司合作的項目在手，這一定會刺激到這家公司的股票，使其能夠追加發行更多的股票，這樣也能夠使這些美國的公司有更多的資金投入中國公司的業務，使其業務得到充分的發展。作為回報，中國公司則占有一定比例的股份，並且除了得到最先進的技術，新的設備及先進的管理經驗外，還能獲得所需要的資金去發展業務，使公司獲得更多的盈利。通過合作，雙方能夠在這次反向併購後的第二次投資中受益。會計方面，反向併購的會計標準審查又比公司直接上市要寬鬆的多，其財務報表只需要由香港的會計師事務所審計即可，這比起由美國的會計師事務所審計要簡單容易過關的多了。同時香港會計師事務所的審計不會幹涉到其客戶向中國稅務部門提交的財務報表。當然，審計也必須符合北美的股票交易的規定。
